Atualizar contratos do projeto
- Selecione Configuração do projeto.
- Selecione o separador Estrutura e abra uma estrutura de projeto.
- Selecione o separador Hierarquia e abra um projeto de contrato de resumo.
- No separador Principal, clique no link Informações de contrato para visualizar o contrato do projeto.
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No separador Principal, especifique as seguintes informações:
- Utilizar modelo IDM
- Selecione esta caixa de seleção para utilizar um modelo de IDM para o formato da fatura.
- Formato da fatura
- Selecione o formato da fatura. Se não for selecionado nenhum formato, não estará disponível nenhuma fatura para visualizar ou enviar por e-mail aos clientes.
- Formato de estorno da fatura
- Selecione o formato da fatura a utilizar para estornos de fatura. Se não for selecionado nenhum formato, não estará disponível nenhum estorno de fatura para visualizar ou enviar por e-mail aos clientes.
- Gráfico alternativo
- Selecione o plano de contabilidade a utilizar para o resumo da fatura ao resumir por conta primária. Este campo só é válido quando a sobreposição de faturação no grupo corporativo financeiro é a dimensão de conta.
- Por projeto
- Selecione se pretende resumir no lançamento, no resumo principal ou no nível de contrato a resumir. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por projeto.
- Por conta/categoria de conta
- A etiqueta do campo depende da dimensão selecionada no campo Nível de sobreposição de faturação no FEG. Consulte o separador Opções. Selecione o nível a resumir. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por conta ou categoria de conta.
- Por recurso
- Selecione esta caixa de seleção para resumir a fatura por recurso.
- Por taxa faturável
- Selecione esta caixa de seleção para resumir a fatura por taxa faturável.
- Por código da taxa
- Selecione esta caixa de seleção para resumir a fatura por código da taxa.
- Cenário de orçamento
- Selecione o cenário de orçamento a utilizar para calcular os valores de orçamento restantes. O cenário de orçamento é utilizado para apresentar os campos de valor de orçamento total para o total do contrato e para o separador Projetos de lançamento.
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Para recalcular o orçamento total e o orçamento restante quando existir um cenário de orçamento, clique em Atualizar totais de orçamento.
Se alterar o cenário de orçamento e guardar o registo, o orçamento total e o orçamento restante também serão recalculados.
- Utilize o separador Fundos do projeto do contrato para criar fundos de contrato.
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O separador Projetos de lançamento é uma listagem dos projetos de lançamento no contrato. É possível substituir os valores do contrato do projeto no nível de lançamento ou no nível de substituições de faturação neste separador. Abra o registo para visualizar os campos disponíveis para atualizar. No nível de lançamento, especifique as seguintes informações:
- Sobrepor método de faturação
- Selecione o método de faturação de substituição para este projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto é sobreposto.
- Valor máximo de faturação
- Opcionalmente, especifique o valor se existir um limite para o valor que pode ser faturado para o projeto de lançamento.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione se pretende que a estrutura de receita seja definida como um bloco de código financeiro total ou parcial para a sobreposição de faturação do projeto.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões a sobrepor para receita para a sobreposição de faturação do projeto. O valor no contrato do projeto é sobreposto. Será utilizado o valor da despesa de origem se as dimensões estiverem em branco. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível utilizar qualquer conta.
- Estrutura financeira de receita total
- Especifique a estrutura financeira de receita total para a sobreposição de faturação do projeto. O valor no contrato do projeto é sobreposto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível utilizar qualquer conta.
- Isenção fiscal
- Defina se o projeto de lançamento possui isenção fiscal. O valor no contrato do projeto é sobreposto.
- Código de imposto do comprador
- Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para o projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto é substituído por este código.
- Domicílio fiscal do comprador
- Selecione a localização do comprador de sobreposição para o projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto é sobreposto.
- Eliminar taxas
- Selecione se o projeto de lançamento elimina taxas. O valor no contrato do projeto é sobreposto.
- Não faturado
- Clique nesta ligação para exibir uma lista de transações não faturadas por projeto de lançamento. É apresentada uma lista de transações que não foram faturadas.
- Não reconhecido
- Se o reconhecimento de receita for separado, clique nesta ligação para exibir uma lista de transações não reconhecidas por projeto de lançamento. É apresentada uma lista de transações que não foram reconhecidas para receita.
O separador Sobreposições de faturação contém valores de sobreposição para o projeto de lançamento. Os valores de sobreposição estão localizados na conta, na categoria de conta ou noutra dimensão especificada na configuração do grupo corporativo financeiro. Abra o registo para visualizar todos os campos disponíveis para atualizar. Especifique as seguintes informações:
- Conta ou Categoria de conta
- O nome deste campo depende da dimensão selecionada como Nível de sobreposição de faturação. O Nível de sobreposição de faturação encontra-se no separador Opções do grupo corporativo financeiro. Selecione a conta de nível de lançamento ou resumo de sobreposição ou a categoria ou dimensão da conta para a sobreposição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto. Se forem configuradas várias sobreposições ao nível do lançamento e ao nível do resumo, o nível mais baixo terá precedência.
- Isenção fiscal
- Defina se a sobreposição tem isenção fiscal. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto.
- Código de imposto do comprador
- Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para a sobreposição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto.
- Domicílio fiscal do comprador
- Selecione a localização do comprador para a sobreposição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione se pretende que a estrutura de receita seja especificada como um bloco de código financeiro total ou parcial para a sobreposição de faturação do projeto.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões a sobrepor para receita para a sobreposição de faturação do projeto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto. As dimensões que estão em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível utilizar qualquer conta.
- Estrutura financeira de receita total
- Especifique a estrutura financeira de receita total para a sobreposição de faturação do projeto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível utilizar qualquer conta.
- O separador Taxas do contrato é utilizado para definir as taxas para o contrato. As taxas do contrato são valores adicionais que são acrescentados às faturas de cliente e ao reconhecimento de receitas. Geralmente, as taxas são o lucro ou a margem, além dos custos que resultam do contrato.
- Clique em Guardar.