Atualizar contratos do projeto

Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.

No separador Estrutura, abra uma estrutura de projeto.

Selecione o separador Hierarquia e abra um projeto de contrato de resumo.

No separador Principal, clique na ligação Informações de contrato. A página de contrato do projeto é apresentada.

No separador Principal do contrato do projeto, especifique as seguintes informações:

ID do contrato: Especifique um ID do contrato. Se este campo estiver em branco, o nome do projeto será o valor predefinido.
Descrição: Especifique uma descrição do ID do contrato. A descrição do projeto é o valor predefinido.
Tipo de contrato: Selecione um tipo de contrato.
Código de imposto do vendedor: Selecione o código de imposto para o contrato do projeto.
Domicílio fiscal do vendedor: Selecione a localização do vendedor para o contrato do projeto.
Utilizar modelo IDM: Selecione esta caixa de seleção se estiver a utilizar um modelo IDM para o formato da fatura.
Formato da fatura: Selecione o formato da fatura a ser utilizado para faturação. Se não for selecionado nenhum formato, não existirá nenhuma fatura para visualizar ou enviar por e-mail aos clientes.
Formato de estorno da fatura: Selecione o formato da fatura a utilizar para estornos de fatura. Se não for selecionado nenhum formato, não existirá nenhum estorno de fatura para visualizar ou enviar por e-mail aos clientes.
Criar faturas resumidas: Selecione esta caixa de seleção para criar faturas resumidas.
Por projeto: Selecione o nível a resumir. Os valores válidos são Lançamento, Resumo principal ou Contrato. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por projeto.
Por conta/categoria de conta: O nome deste campo depende da dimensão selecionada como o campo Nível de sobreposição de faturação no grupo corporativo financeiro. Consulte o separador Opções. Selecione o nível a resumir. Selecione Lançamento ou Resumo principal. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por conta ou categoria de conta.
Por recurso: Selecione esta caixa de seleção para resumir a fatura por recurso. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por recurso.
Por taxa faturável: Selecione esta caixa de seleção para resumir a fatura por taxa faturável. Se este campo estiver em branco, a fatura não será resumida por taxa faturável.
Cenário de orçamento: Selecione o cenário de orçamento a utilizar para calcular os valores de orçamento restantes. O cenário de orçamento é utilizado para apresentar os campos de valor de orçamento total para o total do contrato e para o separador Projetos de lançamento.

Para recalcular o Orçamento total e o Orçamento restante quando existir um cenário de orçamento, clique em Atualizar totais de orçamento.

Se alterar o cenário de orçamento e guardar o registo, o Orçamento total e o Orçamento restante também serão recalculados.

Crie fundos do contrato no separador Fundos do projeto do contrato.

Consulte Adicionar origens de fundos a contratos de projeto.

O separador Projetos de lançamento é uma listagem dos projetos de lançamento abaixo do contrato. É possível substituir os valores do contrato do projeto no nível de lançamento ou no nível de substituições de faturação neste separador. Abra o registo para visualizar os campos disponíveis para atualizar. No nível de lançamento, especifique as seguintes informações:

Sobrepor método de faturação: Selecione o método de faturação de substituição para este projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto é sobreposto.
Tabela de taxas de faturação: Se Sobrepor método de faturação for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a utilizar para faturação.
Percentagem de margem de lucro: Se Sobrepor método de faturação for Custo majorado, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique a percentagem de margem de sobreposição.
Valor máximo de faturação: Se existir um limite para o valor que pode ser faturado para o projeto de lançamento, especifique o valor.
Opção de estrutura de receita: Selecione se pretende que a estrutura de receita seja definida como um bloco de código financeiro total ou parcial para a sobreposição de faturação do projeto.
Estrutura financeira de receita parcial: Especifique as dimensões a sobrepor para receita para a sobreposição de faturação do projeto. O valor no contrato do projeto é sobreposto. As dimensões que estão em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível utilizar qualquer conta.
Estrutura financeira de receita total: Especifique a estrutura financeira de receita total para a sobreposição de faturação do projeto. O valor no contrato do projeto é sobreposto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível utilizar qualquer conta.
Isenção fiscal: Defina se o projeto de lançamento possui isenção fiscal. O valor no contrato do projeto é sobreposto.
Código de imposto do comprador: Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para o projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto é substituído por este código.
Domicílio fiscal do comprador: Selecione a localização do comprador de sobreposição para o projeto de lançamento. O valor no contrato do projeto é sobreposto.
Eliminar taxas: Selecione se o projeto de lançamento elimina taxas. O valor no contrato do projeto é sobreposto.
Tipo de trabalho: Selecione um tipo de trabalho para o projeto de lançamento.
Tipo de serviço: Selecione um tipo de serviço para o projeto de lançamento.
Tipo de utilização: Selecione um tipo de utilização para o projeto de lançamento.
Não faturado: Clique nesta ligação para exibir uma lista de transações não faturadas por projeto de lançamento. É apresentada uma lista do que não foi faturado.
Não reconhecido: Se o reconhecimento de receita for separado, clique nesta ligação para exibir uma lista de transações não reconhecidas por projeto de lançamento. É apresentada uma lista do que não foi reconhecido para receita.

O separador Sobreposições de faturação contém valores de sobreposição para o projeto de lançamento. Os valores de sobreposição estão localizados na conta, na categoria de conta ou noutra dimensão especificada na configuração do grupo corporativo financeiro. Abra o registo para visualizar todos os campos disponíveis para atualizar. Especifique as seguintes informações:

Conta ou Categoria de conta: O nome deste campo depende da dimensão selecionada como Nível de sobreposição de faturação. O Nível de sobreposição de faturação encontra-se no separador Opções do grupo corporativo financeiro. Selecione a conta de nível de lançamento ou resumo de sobreposição ou a categoria ou dimensão da conta para a sobreposição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto. Se forem configuradas várias sobreposições ao nível do lançamento e ao nível do resumo, o nível mais baixo terá precedência.
Método de faturação: Selecione o método de faturação para a substituição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto.
Tabela de taxas de faturação: Se o Método de faturação for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a utilizar para faturação.
Percentagem de margem de lucro: Se o Método de faturação for Custo majorado, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique a percentagem de margem de lucro. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto.
Isenção fiscal: Defina se a sobreposição tem isenção fiscal. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto.
Código de imposto do comprador: Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para a sobreposição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto.
Domicílio fiscal do comprador: Selecione a localização do comprador para a sobreposição. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto.
Opção de estrutura de receita: Selecione se pretende que a estrutura de receita seja especificada como um bloco de código financeiro total ou parcial para a sobreposição de faturação do projeto.
Estrutura financeira de receita parcial: Especifique as dimensões a sobrepor para receita para a sobreposição de faturação do projeto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto. As dimensões que estão em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível utilizar qualquer conta.
Estrutura financeira de receita total: Especifique a estrutura financeira de receita total para a sobreposição de faturação do projeto. O valor no projeto de lançamento e no contrato do projeto será sobreposto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível utilizar qualquer conta.

O separador Taxas do contrato é utilizado para definir as taxas para o contrato. As taxas do contrato são valores adicionais que são acrescentados às faturas de cliente e ao reconhecimento de receitas. Geralmente, as taxas são o lucro ou a margem, além dos custos que resultam do contrato.

Consulte Adicionar taxas do contrato do projeto a contratos do projeto.

Clique em Guardar.

Para obter uma lista de outros separadores, consulte Separadores do contrato do projeto.