Criar hierarquias de projetos

É necessário criar uma hierarquia para cada estrutura de projeto. A hierarquia de projeto pode conter um número ilimitado de níveis.

  1. Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
  2. Clique no separador Estrutura.
  3. Abra uma estrutura de projeto e clique no separador Hierarquia.
  4. Clique em Criar.
  5. Especifique as seguintes informações:
    Tipo de projeto
    Selecione o tipo de projeto. Se selecionar Lançamento, não pode criar um projeto secundário para este projeto.
    Projeto
    Especifique o nome do projeto. Não é possível alterar o nome após guardar o projeto, mas é possível alterar a descrição.
    Descrição
    Forneça uma descrição do projeto.
    Observação
    Selecione esta caixa de seleção para designar projetos a observar. Se esta caixa de seleção estiver selecionada para um projeto, este pode ser visualizado e filtrado nas listas e nos relatórios.
    • Os relatórios também podem ser visualizados no Relatório de observação do projeto do Infor Plataforma d/EPM App Studio.
    • O Relatório de observação do projeto do Infor Plataforma d/EPM App Studio pode ser adicionado como um widget de Plataforma d/EPM para páginas iniciais.
    • É possível adicionar o relatório às páginas do Landmark Custom Landing. Utilize o Designer de página inicial.
    Data de início
    Por natureza, os projetos são temporários com uma data de início e de fim. Selecione a data de início do projeto nos projetos de resumo na estrutura da empresa. As datas de início e fim de um projeto primário são os valores predefinidos para projetos secundários. As datas do projeto secundário devem ser iguais ou estar dentro das datas do projeto primário. As datas de início e de fim nos projetos de lançamento definem os intervalos de datas válidos para entradas de diário do subsistema.
    Data de fim
    Selecione a data de fim do projeto.
    Código de endereço
    Especifique o código do endereço da localização para o projeto.
  6. Se o Tipo de projeto for Resumo, especifique as seguintes informações:
    Identificador de orçamento
    Caso utilize a edição de orçamento, selecione o identificador de orçamento para a edição de orçamento.
    Contrato
    Para a faturação do projeto, selecione esta caixa de seleção se o projeto de nível de resumo for um contrato. Apenas um projeto de nível de resumo numa sucursal pode ser designado como um contrato.
    Valor do contrato
    Se o projeto é um contrato, especifique o valor do contrato.
    Divisa
    Se o projeto for um contrato, selecione a divisa. Se este campo estiver em branco, a divisa predefinida da estrutura do projeto será utilizada quando o projeto é guardado.
    ID do contrato
    Especifique um ID do contrato. Se este campo estiver em branco, o contrato do projeto será o valor predefinido.
    Tipo de contrato
    Selecione um tipo de contrato.
    Taxas máximas
    Se o projeto for um contrato, especifique o valor máximo para as taxas do contrato. As taxas não podem exceder o valor do contrato.
    Método de faturação
    Se o projeto for um contrato, selecione o método de faturação.
    • Selecione Reembolso de custo, Custo majorado, Tempo e materiais ou Tabela de taxas para faturação baseada em transações.
    • Selecione a faturação de Meta para faturação com base em evento ou resultado.
    • Selecione faturação de Parcela para faturação que tem como base o número de parcelas.

    É possível alterar um método de faturação de Meta ou Parcela se as metas ou parcelas não existirem. Não é possível alterar um método de faturação baseado em transações, mas é possível criar metas de substituição para a origem de fundos. A meta de sobreposição é faturada além da faturação da transação. Se não pretender faturar as transações de despesa, é possível colocá-las em retenção e faturar apenas as metas.

    Percentagem de margem de lucro
    Se o projeto for um contrato e o Método de faturação for Custo majorado, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique a percentagem de margem de lucro a utilizar para a faturação.
    Tabela de taxas de faturação
    Se o Método de faturação for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a utilizar para faturação.
    Reconhecimento de receitas
    Selecione a forma como a receita é reconhecida para este contrato. A receita do contrato do projeto pode ser reconhecida como Combinado no momento da faturação ou Separado, o que significa que é independente da faturação.
    Método de receitas
    Se o Reconhecimento de receitas for Separado, selecione o método para reconhecer a receita:
    • Selecione Accrual total para um método de receita válido com base em transação.
    • Selecione Meta para reconhecimento de receita de evento e percentagem concluída.
    • Selecione Parcela para receita com base num número de parcelas.
    • Selecione Percentagem de conclusão para receita que se baseie na percentagem concluída.

    É possível alterar um método de receita de Meta, Parcela ou Percentagem de conclusão se as metas, parcelas ou percentagem de conclusão não existirem. Não é possível alterar um método de receita baseado em transações, mas é possível criar metas de substituição para a origem de fundos. A meta de sobreposição é reconhecida além do reconhecimento de receitas da transação. Se não pretender reconhecer a receita nas transações de despesa, é possível colocá-las em retenção e reconhecer apenas a receita nas metas.

    Diferir e reter remanescente
    Selecione esta caixa de seleção para diferir e reter o remanescente para transações nas quais as origens de fundos não são faturadas ou reconhecidas a 100%. Quando uma única origem de fundos é faturada ou reconhecida, é criada uma transação parcialmente faturada ou parcialmente reconhecida para o valor remanescente e colocada em retenção.
    Alocar gastos
    Selecione esta caixa de seleção para alocar gastos do projeto às origens de fundos do projeto ao executar a ação Lançar fatura em diário. Se a receita for independente da faturação em dois programas separados. Os métodos de faturação e receita e o momento podem ser diferentes. O valor faturado e o valor reconhecido são seguidos e os saldos são utilizados para determinar a entrada de compensação para faturação e receita. A compensação é faturada e não realizada como passivo ou realizada e não faturada como ativo. O saldo do contrato do projeto pode mudar entre ser faturado e não realizado ou realizado e não faturado ao longo da duração do contrato. O saldo estará correto no final do contrato.

    Se o contrato for financiado por várias fontes, não especifique a origem de fundos do projeto para o tempo do projeto, requisições, ordens de compra ou faturas de A pagar. Especifique apenas o projeto para o qual deve ser lançada a despesa. Se esta caixa de seleção estiver selecionada, serão as distribuições de despesas e as distribuições de receitas para a origem de fundos quando as faturas forem lançadas em diário. É possível criar uma demonstração de resultados e perdas para o projeto e a origem de fundos.

    Eliminar CP não paga
    Selecione esta caixa de seleção para garantir que as faturas de A pagar não pagas não estejam selecionadas para faturação em Faturação se a receita for independente da faturação. Se esta caixa de seleção não estiver selecionada, todas as faturas de A pagar para a atividade de contrato estarão elegíveis para faturação, quer estejam ou não pagas.
    Divisão avançada
    Selecione esta caixa de seleção para dividir distribuições antes de os contratos do projeto serem faturados. Aplica-se a ações de distribuição de divisão avançada nos sistemas RQ, OC, CP, RG e PS. A divisão avançada deve ser ativada no grupo corporativo financeiro.
    Rendimentos do programa
    Selecione esta caixa de seleção se o projeto for um contrato e o contrato tiver rendimentos do programa.
    Tipo de rendimentos do programa
    Selecione um valor se o projeto for um contrato e o projeto contiver rendimentos do programa.
    Pessoa responsável
    Selecione o funcionário de RH responsável por gerir a estrutura do projeto e os respetivos secundários. Este campo controla se os formulários de O meu projeto são apresentados para a função de Gestor de projeto.

    O responsável só é designado em projetos de nível de resumo.

    Equipa responsável
    Selecione a equipa de funcionários de RH responsável por gerir a estrutura do projeto e os respetivos secundários. Este campo controla se os formulários de O meu projeto são apresentados para a função de Gestor de projeto. A equipa responsável só é especificada em projetos de nível de resumo.
  7. Se o Tipo de projeto for Lançamento, especifique as seguintes informações:
    Divisa
    Selecione a divisa do projeto do nível de lançamento. Para faturação do projeto, a divisa do projeto de lançamento deve corresponder à divisa do contrato primário. Se este campo estiver em branco, a divisa predefinida da estrutura do projeto será utilizada quando o projeto é guardado.
    Estado do projeto
    Selecione o estado do projeto para os projetos de lançamento. O código de estado indica as ações que são executadas para projetos de lançamento.
    Faturável
    Para faturação do projeto, selecione esta caixa de seleção se o projeto de lançamento for elegível para faturação.
    Excluir de divisão avançada
    Selecione esta caixa de seleção para eliminar o projeto de lançamento da divisão avançada se a divisão avançada estiver ativada no contrato. Este campo é apresentado apenas se a divisão avançada estiver ativada no grupo corporativo financeiro.
    Capital
    Para Contabilidade do ativo, selecione esta caixa de seleção se o projeto de lançamento for elegível para capitalização de interface do ativo.
    Incluir em editar orçamento
    Selecione esta caixa de seleção se o projeto de lançamento estiver incluído na edição do orçamento.
    Projeto de sistema
    Selecione esta caixa de seleção para tornar o projeto de lançamento o projeto do sistema.
    Gestão de despesas
    Selecione esta caixa de seleção se o projeto for elegível para interface de gestão de despesas.
    Rendimentos do programa
    Selecione esta caixa de seleção se o campo de receita do programa estiver selecionado no contrato do projeto e o projeto de lançamento tiver rendimentos do programa.
    Tipo de rendimentos do programa
    Selecione um valor se a receita do programa para o projeto de lançamento for diferente da receita do programa selecionada no contrato do projeto. Se este campo estiver em branco, os rendimentos do programa do contrato do projeto serão a predefinição.
    ID de pré-adjudicação
    Se estiver a utilizar um sistema de pré-adjudicação de terceiros, especifique um número de identificação da concessão. O número de identificação da concessão é utilizado para seguimento.
    Tipo de trabalho
    Selecione um tipo de trabalho.
    Tipo de serviço
    Selecione um tipo de serviço.
    Tipo de utilização
    Selecione um tipo de utilização.
    Método de faturação
    Selecione um método de faturação para substituir os parâmetros de faturação para projetos de lançamento. Este é utilizado para substituir o método de faturação especificado no contrato do projeto.
    Percentagem de margem de lucro
    Se o projeto for um contrato e o Método de faturação for Custo majorado, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique a percentagem de margem de lucro a utilizar para a faturação.
    Tabela de taxas de faturação
    Se o Método de faturação for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a utilizar para faturação.
    Valor máximo de faturação
    Se existir um limite para o valor que pode ser faturado no projeto de lançamento, especifique o valor.
    Isenção fiscal
    Selecione esta caixa de seleção para substituir o estado de isenção fiscal para projetos faturáveis. Esta caixa de seleção é utilizada para sobrepor o estado de imposto especificado no contrato do projeto.
    Código de imposto do comprador
    Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para o contrato do projeto.
    Domicílio fiscal do comprador
    Selecione a localização do comprador para o contrato do projeto.
    Eliminar taxas
    Selecione esta caixa de seleção se o projeto de lançamento não estiver sujeito a taxas do contrato do projeto.
    Opção de estrutura de receita
    Selecione se a estrutura de receita é introduzida como um bloco de código financeiro total ou parcial para a origem de fundos.
    Estrutura financeira de receita parcial
    Especifique as dimensões a sobrepor para receita para a receita da origem de fundos. As dimensões que estão em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível especificar qualquer conta.
    Estrutura financeira de receita total
    Especifique a estrutura financeira de receita total para a origem de fundos. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, é possível utilizar qualquer conta.
    Estrutura financeira de distribuição de trabalho
    Especifique a estrutura financeira da conta de distribuição de trabalho para substituir o trabalho da estrutura financeira para o projeto.
    Custo indireto marginal
    Se estiver a utilizar distribuição de trabalho, defina se o custo indireto de benefícios marginal é criado ao executar a ação Distribuir trabalho.

    Se os códigos de custo indireto marginal não forem utilizados no projeto, selecione Não. Se os códigos de custo indireto marginal forem utilizados, selecione se o código de custo indireto marginal predefinido provém do funcionário ou do projeto.

    Código de custo indireto marginal
    Se estiver a utilizar a distribuição de trabalho, é possível atribuir um código de custo indireto de benefício marginal do projeto. Os custos indiretos de benefícios marginais são criados ao executar a ação Distribuir trabalho com as transações de distribuição de trabalho. É atribuído um código de custo indireto de benefício marginal ao funcionário do projeto ou ao projeto.
    Estrutura financeira do custo indireto marginal
    Se estiver a utilizar custos indiretos de benefícios marginais de distribuição de trabalho, especifique a estrutura financeira para lançar o benefício marginal. Este campo é utilizado para sobrepor a estrutura financeira na conta principal do funcionário original na qual o salário e os vencimentos de projeto do funcionário são lançados.
    Certificação obrigatória
    Selecione esta caixa de seleção se for necessário certificar o esforço quando o projeto for lançado. Este campo indica ao contador do projeto, certificador do projeto e recurso do projeto que os projetos são patrocinados a nível federal e requerem a certificação de esforço.
    Limite salarial
    Se o projeto estiver sujeito a um limite salarial para distribuição de trabalho, selecione um código do limite salarial.
    Data do limite salarial
    Especifique se a data do limite salarial é para o início do projeto ou o fim do período de trabalho. Este campo é obrigatório se o projeto estiver sujeito a um limite salarial.
    Estrutura financeira excedente do limite salarial
    Especifique onde será lançado o excedente de distribuições de trabalho acima do limite salarial. Se este campo estiver em branco, o excedente permanecerá na conta principal do funcionário. Se um campo específico da estrutura financeira for diferente quanto ao excedente, deve ser especificado o campo diferente. Por exemplo, um excedente deve ser lançado na mesma entidade contabilística e unidade contabilística, mas noutra conta. Especifique o campo da conta. Se especificar uma conta, esta substitui a conta original de salário e vencimentos e não será lançada num projeto.
  8. Clique em Enviar.