Criar hierarquias de projetos
Deve criar uma hierarquia para cada estrutura de projeto. A hierarquia de projeto pode conter um número ilimitado de níveis.
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Clique no separador Estrutura.
- Abra uma estrutura de projeto e clique no separador Hierarquia.
- Clique em Criar.
-
Especifique as seguintes informações:
- Tipo de projeto
- Selecione o tipo de projeto. Se selecionar Lançamento, não pode criar um projeto secundário para este projeto.
- Projeto
- Especifique o nome do projeto. Não é possível alterar o nome após guardar o projeto, mas é possível alterar a descrição.
- Descrição
- Forneça uma descrição do projeto.
- Observação
- Selecione esta caixa de seleção para designar projetos a observar. Se esta caixa de seleção estiver selecionada para um projeto, este pode ser visualizado e filtrado nas listas e nos relatórios.
- Os relatórios também podem ser visualizados no Relatório de observação do projeto do Infor Plataforma d/EPM App Studio.
- O Relatório de observação do projeto do Infor Plataforma d/EPM App Studio pode ser adicionado como um widget de Plataforma d/EPM para páginas iniciais.
- O relatório pode ser adicionado às páginas do Landmark Custom Landing em Designer de página inicial.
- Data de início
- Por natureza, os projetos são temporários com uma data de início e de fim. Selecione a data de início do projeto nos projetos de resumo na estrutura da empresa. As datas de início e fim de um projeto primário são os valores predefinidos para projetos secundários. As datas do projeto secundário devem ser iguais ou estar dentro das datas do projeto primário. As datas de início e de fim nos projetos de lançamento definem os intervalos de datas válidos para entradas de diário do subsistema.
- Data final
- Selecione a data final do projeto.
- Código de endereço
- Especifique o código do endereço da localização para o projeto.
-
Se o Tipo de projeto for Resumo, especifique as seguintes informações:
- Identificador de orçamento
- Caso utilize a edição de orçamento, selecione o identificador de orçamento para a edição de orçamento.
- Contrato
- Para a faturação do projeto, selecione esta caixa de seleção se o projeto de nível de resumo for um contrato. Apenas um projeto de nível de resumo numa sucursal pode ser designado como um contrato.
- Valor do contrato
- Se o projeto é um contrato, especifique o valor do contrato.
- Divisa
- Se o projeto é um contrato, especifique a divisa.
- ID do contrato
- Especifique um ID do contrato. Se este campo estiver em branco, o contrato do projeto será o valor predefinido.
- Tipo de contrato
- Selecione um tipo de contrato.
- Taxas máximas
- Se o projeto for um contrato, especifique o valor máximo para as taxas do contrato. As taxas não podem exceder o valor do contrato.
- Método de faturação
- Se o projeto for um contrato, selecione o método de faturação.
- Percentagem de margem de lucro
- Se o projeto for um contrato e o Método de faturação for Custo majorado, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique a percentagem de margem de lucro a utilizar para a faturação.
- Tabela de taxas de faturação
- Se o Método de faturação for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a utilizar para faturação.
- Reconhecimento de receitas
- Se o projeto for um contrato, selecione o modo como a receita do contrato é reconhecida.
- Método de receitas
- Se o projeto for um contrato e o Reconhecimento de receitas for Separado, selecione o método para reconhecer a receita.
Selecione Combinado se a receita for reconhecida no momento da faturação. A ação Lançar receitas em diário debita A receber e credita a receita. O valor do método de receita é igual ao valor da fatura.
Selecione Separado se a receita for independente da faturação em dois programas separados. Os métodos de faturação e receita e o momento podem ser diferentes. O valor faturado e o valor reconhecido são seguidos e os saldos são utilizados para determinar a entrada de compensação para faturação e receita. A compensação é faturada e não realizada como passivo ou realizada e não faturada como ativo. O saldo do contrato do projeto pode mudar entre ser faturado e não realizado ou realizado e não faturado ao longo da duração do contrato. O saldo estará correto no final do contrato.
- Alocar gastos
- Selecione esta caixa de seleção para alocar gastos do projeto às origens de fundos do projeto ao executar a ação Lançar fatura em diário.
Se o contrato for financiado por várias fontes, os utilizadores finais que inserirem o tempo do projeto, as requisições, as ordens de compra ou as faturas de A pagar não irão especificar a origem de fundos do projeto. Os utilizadores especificam apenas o projeto para o qual deve ser lançada a despesa. A seleção desta caixa de seleção cria distribuições de despesas e distribuições de receitas para a origem de fundos ao lançar faturas em diário. Se esta caixa de seleção estiver selecionada, os utilizadores poderão criar uma demonstração de resultados e perdas para o projeto e a origem de fundos.
- Eliminar CP não paga
- Selecione esta caixa de seleção para garantir que as faturas de A pagar não pagas não estejam selecionadas para faturação em Faturação. Se esta caixa de seleção não estiver selecionada, todas as faturas de A pagar para a atividade de contrato, quer pagas ou não, estarão elegíveis para faturação.
Consulte o Manual do utilizador de A pagar.
- Pessoa responsável
- Selecione o funcionário de RH responsável por gerir a estrutura do projeto e os respetivos secundários. Este campo controla se os formulários de O meu projeto são apresentados para a função de Gestor de projeto.
O responsável só é designado em projetos de nível de resumo.
- Equipa responsável
- Selecione a equipa de funcionários de RH responsável por gerir a estrutura do projeto e os respetivos secundários. Este campo controla se os formulários de O meu projeto são apresentados para a função de Gestor de projeto. A equipa responsável só é especificada em projetos de nível de resumo.
-
Se o Tipo de projeto for Lançamento, especifique as seguintes informações:
- Divisa
- Selecione a divisa do projeto do nível de lançamento. Para faturação do projeto, a divisa do projeto de lançamento deve corresponder à divisa do contrato primário.
- Estado do projeto
- Selecione o estado do projeto para os projetos de lançamento. O código de estado indica as ações que são executadas para projetos de lançamento.
- Faturável
- Para faturação do projeto, selecione esta caixa de seleção se o projeto de lançamento for elegível para faturação.
- Capital
- Para Contabilidade do ativo, selecione esta caixa de seleção se o projeto de lançamento for elegível para capitalização de interface do ativo.
- Incluir em editar orçamento
- Selecione esta caixa de seleção se o projeto de lançamento estiver incluído na edição do orçamento.
- Projeto de sistema
- Selecione esta caixa de seleção para tornar o projeto de lançamento o projeto do sistema.
- Gestão de despesas
- Selecione esta caixa de seleção se o projeto for elegível para interface de gestão de despesas.
- Tipo de trabalho
- Selecione um tipo de trabalho.
- Tipo de serviço
- Selecione um tipo de serviço.
- Tipo de utilização
- Selecione um tipo de utilização.
- Método de faturação
- Selecione um método de faturação para substituir os parâmetros de faturação para projetos de lançamento. Este é utilizado para substituir o método de faturação especificado no contrato do projeto.
- Percentagem de margem de lucro
- Se o projeto for um contrato e o Método de faturação for Custo majorado, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique a percentagem de margem de lucro a utilizar para a faturação.
- Tabela de taxas de faturação
- Se o Método de faturação for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a utilizar para faturação.
- Valor máximo de faturação
- Se existir um limite para o valor que pode ser faturado no projeto de lançamento, especifique o valor.
- Isenção fiscal
- Selecione esta caixa de seleção para substituir o estado de isenção fiscal para projetos faturáveis. Esta caixa de seleção é utilizada para sobrepor o estado de imposto especificado no contrato do projeto.
- Código de imposto do comprador
- Selecione o código de imposto ou a tabela de impostos para o contrato do projeto.
- Domicílio fiscal do comprador
- Selecione a localização do comprador para o contrato do projeto.
- Eliminar taxas
- Selecione esta caixa de seleção se o projeto de lançamento não estiver sujeito a taxas do contrato do projeto.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione se a estrutura de receita é introduzida como um bloco de código financeiro total ou parcial para a origem de fundos.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões a sobrepor para receita para a receita da origem de fundos. As dimensões que estão em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, pode ser especificada qualquer conta.
- Estrutura financeira de receita total
- Especifique a estrutura financeira de receita total para a origem de fundos. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, pode ser utilizada qualquer conta.
- Estrutura financeira de distribuição de trabalho
- Especifique a estrutura financeira da conta de distribuição de trabalho para substituir o trabalho da estrutura financeira para o projeto.
- Custo indireto marginal
- Se estiver a utilizar distribuição de trabalho, defina se o custo indireto de benefícios marginal é criado ao executar a ação Distribuir trabalho.
Se os códigos de custo indireto marginal não forem utilizados no projeto, selecione Não. Se os códigos de custo indireto marginal forem utilizados, selecione se o código de custo indireto marginal predefinido provém do funcionário ou do projeto.
- Código de custo indireto marginal
- Se estiver a utilizar a distribuição de trabalho, é possível atribuir um código de custo indireto de benefício marginal do projeto. Os custos indiretos de benefícios marginais são criados ao executar a ação Distribuir trabalho com as transações de distribuição de trabalho. É atribuído um código de custo indireto de benefício marginal ao funcionário do projeto ou ao projeto.
- Estrutura financeira do custo indireto marginal
- Se estiver a utilizar custos indiretos de benefícios marginais de distribuição de trabalho, especifique a estrutura financeira para lançar o benefício marginal. Este campo é utilizado para sobrepor a estrutura financeira original da conta principal do funcionário na qual o salário e os vencimentos de projeto do funcionário são lançados.
- Certificação obrigatória
- Selecione esta caixa de seleção se for necessário certificar o esforço quando o projeto for lançado. Este campo indica ao contador do projeto, certificador do projeto e recurso do projeto que os projetos são patrocinados a nível federal e requerem a certificação de esforço.
- Limite salarial
- Se o projeto estiver sujeito a um limite salarial para distribuição de trabalho, selecione um código do limite salarial.
- Data do limite salarial
- Especifique se a data do limite salarial é para o início do projeto ou o fim do período de trabalho. Este campo é obrigatório se o projeto estiver sujeito a um limite salarial.
- Estrutura financeira excedente do limite salarial
- Especifique onde será lançado o excedente de distribuições de trabalho acima do limite salarial. Se este campo estiver em branco, o excedente permanece na conta principal do funcionário. Se um campo específico da estrutura financeira for diferente quanto ao excedente, o campo diferente terá de ser especificado. Por exemplo, um excedente deve ser lançado na mesma entidade contabilística e unidade contabilística, mas numa conta diferente. Especifique o campo da conta. Se especificar uma conta, esta substitui a conta original de salário e vencimentos e não será lançada num projeto.
- Clique em Enviar.