Criar recursos financeiros a partir de funcionários

Os recursos financeiros são carregados a partir dos registos de funcionários. É necessário criar um recurso como um funcionário antes de poder ser criado e utilizado como recursos em Gestão de caixa.

  1. Selecione Recursos > Recursos.
  2. No separador Painel, no menu Recurso, clique em Criar.

    Também é possível criar recursos financeiros a partir do separador Lista.

  3. No separador Detalhes, especifique as seguintes informações:
    Funcionário
    Selecione o funcionário para ser o recurso financeiro.
    Referência 1 e 2
    Especifique até duas referências.
    Título
    Especifique uma descrição curta para identificar a conta nas listas e exibir noutras páginas.
    Residente nos EUA
    Selecione esta caixa de seleção se o recurso financeiro for residente nos Estados Unidos.
    Fatura enviada para minha aprovação
    Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, o recurso financeiro recebe notificações por e-mail para as faturas que requerem a sua aprovação.
    Fatura rejeitada
    Quando esta caixa de seleção estiver selecionada, o recurso recebe notificações por e-mail para faturas rejeitadas.
    Endereço
    Opcionalmente, especifique o endereço do recurso financeiro.
  4. Clique em Guardar.

    Os separadores Atribuições de aprovação de fatura e Reconciliação inteligente estão disponíveis.

    Os recursos financeiros podem anexar uma imagem ao seu registo.