Criar recursos de funcionários
Os recursos podem ser carregados a partir dos registos de funcionários. É necessário criar um recurso como um funcionário antes de poder ser criado e utilizado como recursos em Gestão de caixa.
- Selecione Administrador de caixa > Recursos > Recursos.
- Clique em Criar.
- Especifique o nome do Funcionário.
-
Para visualizar atividades atribuídas a recursos, clique em Atribuições atuais.
O formulário Atividade atribuída mostra os seguintes separadores:
- Faturas para processador
Este separador mostra as faturas de A pagar atribuídas ao recurso para revisão e processamento.
- Códigos de aprovação de fatura
Este separador mostra os códigos de aprovação da fatura de A pagar atribuídos ao recurso.
- Códigos de aprovação
Este separador mostra os códigos de aprovação atribuídos ao recurso.
- Fechar processo
Este separador mostra as tarefas de fecho atribuídas ao recurso para processamento.
- Tarefas agendadas
Este separador mostra as tarefas de fecho atribuídas ao recurso.
- Equipas
Este separador mostra as equipas em que o recurso é membro.
- Faturas para processador
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No separador Detalhes do recurso financeiro, especifique as seguintes informações:
- Referência 1 e 2
- Especifique até duas referências.
- Título
- Especifique uma descrição curta para identificar a conta nas listas e exibir noutras páginas.
- Residente nos EUA
- Selecione esta caixa de seleção se o recurso for residente nos Estados Unidos.
- Fatura enviada para minha aprovação
- Ao selecionar esta caixa de seleção, o recurso receberá notificações por e-mail para as faturas necessitarem da sua aprovação.
- Fatura rejeitada
- Ao selecionar esta caixa de seleção, o recurso receberá notificações por e-mail para as faturas que forem rejeitadas.
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Clique em Guardar.
Os separadores Atribuições de aprovação de fatura e Reconciliação inteligente estão disponíveis.Nota
Os recursos podem anexar uma imagem ao seu registo.