Configurar o portal

  1. Selecione Grupo de clientes.
  2. Abra um grupo de clientes.
  3. No separador Principal na secção Regras, selecione a caixa de seleção Usar o portal de faturação de recebimento. Os separadores de configuração do portal são apresentados.
  4. No separador Configuração do portal, especifique as seguintes informações:
    Termos e condições
    Especifique os termos e condições que os representantes de clientes devem aceitar antes de se poderem registar para utilizar o Portal de faturação e de recebimento. Os termos e condições são mostrados quando um representante do cliente abre o link de registo.
    Formato de ID de imposto
    Selecione o formato do ID de imposto inserido durante o registo no portal. O ID de imposto é utilizado para ajudar a estabelecer a correspondência entre o cliente da empresa e o representante do cliente. Um ID de imposto sem delimitador deve conter nove dígitos. O formato de ID de imposto com um delimitador é nn-nnnnnnn. O formato do número de segurança social é nnn-nn-nnnn.
    Endereço de e-mail para link de ajuda
    Opcionalmente, especifique um endereço de e-mail para link de ajuda como http://www.gmail.com. O link é fornecido no portal para que os clientes possam configurar um novo endereço de e-mail.
    Termos e condições
    Especifique uma mensagem que será apresentada no separador Termos e condições durante o processo de pedido de acesso.
    Informações de contacto
    Especifique uma mensagem que será apresentada no separador Informações de contacto durante o processo de pedido de acesso.
    Informações da empresa
    Especifique uma mensagem que será apresentada no separador Informações da empresa durante o processo de pedido de acesso.
    Perguntas
    Especifique uma mensagem que será apresentada no separador Perguntas durante o processo de pedido de acesso.
    Resumo incompleto
    Especifique uma mensagem para ser apresentada no separador Estado se o pedido de acesso estiver incompleto.
    Resumo completo
    Especifique uma mensagem para ser apresentada no separador Estado se o pedido de acesso estiver concluído.
    Informações de contacto
    Especifique uma mensagem para ser apresentada quando as informações de contacto são atualizadas.
    Contacto adicional
    Especifique uma mensagem para ser apresentada ao representante do cliente principal quando é adicionado um representante do cliente secundário.
  5. Clique em Guardar.