Configurar o portal
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Selecione .
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Abra um grupo de clientes.
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No separador Principal na secção Regras, selecione a caixa de seleção Usar o portal de faturação de recebimento. Os separadores de configuração do portal são apresentados.
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No separador Configuração do portal, especifique as seguintes informações:
- Termos e condições
- Especifique os termos e condições que os representantes de clientes devem aceitar antes de se poderem registar para utilizar o Portal de faturação e de recebimento. Os termos e condições são mostrados quando um representante do cliente abre o link de registo.
- Formato de ID de imposto
- Selecione o formato do ID de imposto inserido durante o registo no portal. O ID de imposto é utilizado para ajudar a estabelecer a correspondência entre o cliente da empresa e o representante do cliente. Um ID de imposto sem delimitador deve conter nove dígitos. O formato de ID de imposto com um delimitador é nn-nnnnnnn. O formato do número de segurança social é nnn-nn-nnnn.
- Endereço de e-mail para link de ajuda
- Opcionalmente, especifique um endereço de e-mail para link de ajuda como http://www.gmail.com. O link é fornecido no portal para que os clientes possam configurar um novo endereço de e-mail.
- Termos e condições
- Especifique uma mensagem que será apresentada no separador Termos e condições durante o processo de pedido de acesso.
- Informações de contacto
- Especifique uma mensagem que será apresentada no separador Informações de contacto durante o processo de pedido de acesso.
- Informações da empresa
- Especifique uma mensagem que será apresentada no separador Informações da empresa durante o processo de pedido de acesso.
- Perguntas
- Especifique uma mensagem que será apresentada no separador Perguntas durante o processo de pedido de acesso.
- Resumo incompleto
- Especifique uma mensagem para ser apresentada no separador Estado se o pedido de acesso estiver incompleto.
- Resumo completo
- Especifique uma mensagem para ser apresentada no separador Estado se o pedido de acesso estiver concluído.
- Informações de contacto
- Especifique uma mensagem para ser apresentada quando as informações de contacto são atualizadas.
- Contacto adicional
- Especifique uma mensagem para ser apresentada ao representante do cliente principal quando é adicionado um representante do cliente secundário.
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