Configurar o portal
- Selecione Financeiro > A receber > Configuração > Grupo de clientes.
- Abra um grupo de clientes.
- No separador Principal na secção Regras, selecione a caixa de seleção Usar o portal de faturação de recebimento. Os separadores de configuração do portal são apresentados.
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No separador Configuração do portal, especifique as seguintes informações:
- Termos e condições
- Especifique os termos e condições que os representantes de clientes têm de aceitar antes de se registarem no Portal de faturação e a receber.
Os termos e condições são mostrados quando um representante do cliente abre o link de registo.
- Formato de ID de imposto
- Selecione o formato de ID de imposto. O formato determina como o representante do cliente deve especificar a ID de imposto ao se registar no portal. A ID de imposto é utilizada para ajudar a estabelecer a correspondência entre o cliente da empresa e o representante do cliente. Selecione um destes formatos de ID de imposto:
- Nenhum
- Formato predefinido sem delimitador
A ID de imposto deve ser um número com nove dígitos.
- Formato predefinido com delimitador
A ID de imposto deve estar no formato nn-nnnnnnn. Os números de segurança social devem estar no formato nnn-nn-nnnn.
- Endereço de e-mail para link de ajuda
- Opcionalmente, especifique um endereço de e-mail para link de ajuda como: http://www.gmail.com. É fornecido um link no portal para que os clientes possam configurar um novo endereço de e-mail.
- Termos e condições
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente verá no separador Termos e condições durante o processo de pedido de acesso.
- Informações de contacto
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente pode ver no separador Informações de contacto durante o processo de pedido de acesso.
- Informações da empresa
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente pode ver no separador Informações da empresa durante o processo de pedido de acesso.
- Perguntas
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente pode ver no separador Perguntas durante o processo de pedido de acesso.
- Resumo incompleto
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente pode ver no separador Estado se o pedido de acesso estiver incompleto.
- Resumo completo
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente pode ver no separador Estado se o pedido de acesso estiver completo.
- Informações de contacto
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente pode ver ao atualizar as informações de contacto.
- Contacto adicional
- Especifique uma mensagem que o representante do cliente primário pode ver ao adicionar os contactos secundários do representante do cliente.
- Clique em Guardar.