Gerar limpeza de cliente

Use este procedimento para excluir todos os clientes atribuídos a uma empresa ou grupo de clientes específico. Você tem que excluir os clientes com base no número de meses que passam após a última data de atividade do cliente que você atribuiu em Meses excl cliente. Você pode limpar periodicamente os clientes com base nas políticas de dados.
  1. Entre como Especialista de contas a receber, Gerente de contas a receber ou Administrador de contas a receber.
  2. Selecione Executar processos de contas a receber > Menu Limpeza de contas a receber > Limpeza de clientes.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa ou grupo de clientes
    Selecione um número da empresa ou grupo de clientes. Não é possível selecionar ambos.
    Excluir somente registros de auditoria
    Selecione se deseja excluir registros de auditoria.
    Data de corte
    Selecione a data de corte usada para definir registros de auditoria de cliente.
    Configurar cliente para exclusão
    Selecione se deseja alterar o status do cliente e imprimir um relatório mostrando os clientes cujo status está alterado.
    Registros de arquivo
    Selecione se deseja copiar os registros para o disco antes de serem excluídos.
    Cliente
    Selecione um cliente para limpar registros para esse cliente.
    Data de início
    Selecione a data de início do cliente para definir os registros de cliente para limpar.
    Classe principal e classe secundária
    Selecione a classe principal e a classe secundária para definir os registros de cliente a limpar.
    Analista de crédito
    Selecione o analista de crédito para definir registros de clientes a limpar.
    Representante de vendas
    Selecione o representante de vendas para definir registros de clientes a limpar.
  4. Na seção Distribuição de relatório, especifique estas informações:
    Relatório de limpeza de clientes/Tipo de exportação de relatório
    Gere o relatório de limpeza do cliente e selecione o tipo de exportação de relatório.
    Listagem de limpeza de grupo de clientes/Tipo de exportação de relatório
    Gere a listagem de limpeza do grupo de clientes e selecione o tipo de exportação de relatório.
  5. Clique em OK.