Use este procedimento para excluir todos os clientes atribuídos a uma empresa ou grupo de clientes específico. Você tem que excluir os clientes com base no número de meses que passam após a última data de atividade do cliente que você atribuiu em Meses excl cliente. Você pode limpar periodicamente os clientes com base nas políticas de dados.
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Selecione .
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Selecione Empresa ou Grupo de clientes, mas não ambos.
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Especifique estas informações:
- Excluir somente registros de auditoria
- Selecione se deseja excluir registros de auditoria.
- Data de corte
- Especifique a data de corte usada para definir registros de auditoria de cliente.
- Configurar cliente para exclusão
- Selecione se deseja alterar o status do cliente e imprimir um relatório mostrando os clientes cujo status está alterado.
- Registros de arquivo
- Selecione se deseja copiar os registros para o disco antes de serem excluídos.
- Cliente
- Selecione um cliente para limpar registros para esse cliente.
- Data de início
- A data de início é da Data de corte de limpeza no grupo corporativo financeiro. Esta data é usada para definir os registros de cliente a serem incluídos na limpeza.
- Classe principal
- Selecione a classe principal para definir os registros de cliente a limpar.
- Classe secundária
- Selecione a classe secundária para definir os registros de cliente a limpar.
- Analista de crédito
- Selecione o analista de crédito para definir registros de clientes a limpar.
- Representante de vendas
- Selecione o representante de vendas para definir registros de clientes a limpar.
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Na seção Distribuição de relatório, selecione listas de distribuição e tipos de exportação para estes relatórios:
- Relatório de limpeza de clientes
- Agrupar listagem de limpeza de clientes
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Clique em Enviar.