Criar níveis de processo a receber

  1. Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Nível de processo a receber.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione o número da empresa.
    Nível de processo
    Especifique um nível e nome de processo. Se este campo estiver em branco, o nome da empresa será o padrão.
  4. Na guia Endereço, especifique estas informações:
    País
    Selecione um código de país. Este campo é obrigatório para relatório de IVA e intrastat.
    Endereço
    Especifique o endereço do local.
    Cidade
    Especifique a cidade do local.
    Estado/Municíp
    Selecione o estado ou região do local.
    CEP
    Especifique o CEP do local.
    Município/Distrito
    Especifique o município ou distrito para o local.
    Tipo
    Selecione se o tipo de endereço é Caixa postal, Residencial, Militar, ou Não definido.
    Latitude
    Especifique a latitude do local.
    Longitude
    Especifique a longitude do local.
    Altitude
    Especifique a altitude do local.
  5. Na guia Processar, especifique estas informações:
    Código de caixa
    Selecione o código de caixa usado neste nível de processo.
    Substituição do bloco de códigos financeiros
    Especifique os dados da conta para o bloco de códigos financeiros.
    Código de contas a receber
    Selecione o código de contas a receber. Se este campo estiver em branco, será usado o Código de contas a receber definido para a empresa na seção Códigos de conta do razão global.
    Código de pagamento antecipado
    Selecione o código de pagamento antecipado. Se este campo estiver em branco, será usado o Código de pagamento antecipado definido para a empresa na seção Códigos de conta do razão global.
    Código de pagamento antecipado pro forma
    Selecione o código de pagamento antecipado pro forma. Se este campo estiver em branco, será usado o Código de pagamento antecipado pro forma definido para a empresa na seção Códigos de conta do razão global.
    Código do arredondamento
    Selecione o código de arredondamento do Razão global para possíveis diferenças de arredondamento com processamento multimoeda.
    Código de recebido não aplicado
    Selecione o código de recebido não aplicado. Se este campo estiver em branco, será usado o Código de recebido não aplicado definido para a empresa na seção Códigos de conta do razão global.
    Código financeiro do razão global
    Selecione o código financeiro do Razão global. Se este campo estiver em branco, será usado o Código financeiro do razão global definido para a empresa na seção Códigos de conta do razão global.
    Natureza do código da transação
    Selecione a natureza do código de transação devido para processamento intrastat.
    Código de fatura tributável pro forma
    Selecione o código de fatura tributável pro forma Se este campo estiver em branco, será usado o Código de fatura tributável pro forma definido para a empresa na seção Códigos de conta do razão global.
  6. Clique em Salvar.