Criar níveis de processo de faturamento

Selecione Financeiro > Faturamento > Configuração > Nível de processo.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Nível de processo: Selecione um nível de processo e forneça uma descrição.

Na guia Remeter para, especifique estas informações:

Nome: Especifique o nome do nível de processo que é impresso como parte do endereço de envio.
País: Selecione um código de país.
Endereço: Especifique o endereço de envio.
Cidade: Especifique a cidade de envio.
Estado/Municíp: Selecione o estado ou região de envio.
CEP: Especifique o CEP de envio.
Município/Distrito: Especifique o município ou distrito de envio.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude do local.
Longitude: Especifique a longitude do local.
Altitude: Especifique a altitude do local.
Número EDI: Especifique o número EDI para ativar o processamento de EDI, que envolve a transmissão de confirmações de ordem e recebimentos eletrônicos de ordem.

Na guia Contas do razão global, especifique estas informações:

Conta de vendas: Selecione uma conta de vendas a ser creditada para os itens solicitados.
Conta de desconto: Selecione uma conta de desconto a ser debitada quando descontos adicionais são usados em uma ordem.
Conta de vendas de ordem especial: Selecione uma conta de vendas de ordem especial a ser creditada no nível do processo.
Conta de despesa: Selecione uma conta de despesa a ser creditada como compensação de custo de mercadorias vendidas.
Conta COGS de ordem especial: Selecione uma conta de custo de mercadorias vendidas de ordem especial a ser debitada para ordens especiais.
Conta de arredondamento: Selecione uma conta arredondamento para faturamento se o campo Arredondamento for selecionado na guia Opções de faturamento em Empresa de faturamento.

Na guia Faturamento, especifique estas informações:

Fatura: Especifique um prefixo de fatura para preceder o número da fatura.
Aviso de crédito: Especifique um prefixo de aviso de crédito para preceder o número do aviso de crédito.
Recorrente: Especifique um prefixo de fatura recorrente para preceder o número de fatura recorrente.

Na seção Opções adicionais, especifique estas informações:

Executar verificação de fatura: Se você marcar esta caixa de seleção, deverá usar Relatório de verificação de fatura antes que as faturas possam ser impressas e finalizadas.
Lançamento de custo para faturas de interface: Marque esta caixa de seleção para lançar o custo para faturas com interface provenientes de uma aplicação de terceiros.
Opção de pagamento na entrega: Se você marcar esta caixa de seleção, a primeira fatura impressa será enviada com o controlador de entrega. Quando o controlador retornar com o pagamento, você deverá atualizar a fatura. A segunda fatura poderá ser impressa e enviada ao cliente para seus registros.
Termos de encargo adicional: Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de termos.
Se os termos de pagamento incluírem um desconto e este campo estiver desmarcado, o valor de encargos adicionais não será incluído no total da ordem.
Termos de frete: Marque esta caixa de seleção se os encargos de frete estiverem incluídos nos cálculos de termos.
Se os termos de pagamento incluírem um desconto percentual e esta caixa de seleção estiver desmarcada, o valor do encargo de frete não será incluído no total da ordem.
Opção de impressão fiscal: Selecione uma opção através da qual o imposto é calculado e impresso nas faturas.
Descontar encargo adicional: Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de desconto no nível da ordem.

Na seção Modelo de documento, especifique estas informações:

Fatura: Selecione a fatura para o nível de processo.

Na guia Padrões de entrada de ordem, especifique estas informações:

Tipo de ordem padrão: Selecione o tipo de ordem padrão a ser usado quando uma ordem é criada e o tipo de ordem do operador está em branco.
Motivo de cancelamento padrão: Especifique um código de motivo e sua descrição a serem usados quando uma ordem é cancelada.
Dias de expedição padrão: Especifique o número de dias necessários para as ordens serem expedidas. Esse número de dias é adicionado à data da ordem para calcular a data de expedição prevista de uma ordem.
Código de retenção de pagamento na entrega: Selecione um código de retenção usado para faturas de pagamento na entrega. Códigos de retenção são configurados em Contas a receber.
Código de retenção de pagamento adiantado: Selecione um código de retenção para reter ordens, se o Pagamento adiantado não tiver sido pago para todas as faturas no nível de processo.
Local padrão: Selecione um local do inventário para usar como padrão em todas as ordens.

Na seção Faturamento, marque a caixa de seleção Detalhe da fatura para especificar que os números de lote e série serão impressos nas faturas.

Na guia Aceitação de ordem, especifique estas informações:

Nome: Especifique o nome do qual a ordem é originária. Se este campo estiver em branco, o endereço do nível de processo será o padrão.
País: Selecione um código de país.
Endereço: Especifique o endereço da ordem.
Cidade: Especifique a cidade do endereço da ordem.
Estado/Municíp: Selecione o estado ou região do endereço da ordem.
CEP: Especifique o CEP do endereço da ordem.
Município/Distrito: Especifique o município ou distrito do endereço da ordem.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude do local.
Longitude: Especifique a longitude do local.
Altitude: Especifique a altitude do local.
Isenção fiscal: Selecione se o endereço da ordem de origem é Tributável ou Isento.
Código de imposto: Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.

Clique em Salvar.