Tworzenie szablonów kontraktów

Przed utworzeniem szablonu musi istnieć grupa kontraktów.

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Zarządzanie kontraktami > Szablony kontraktu.
  2. Kliknij przycisk Utwórz szablon kontraktu
  3. Określ następujące informacje:
    Grupa kontraktów
    Wybierz grupę kontraktów, którą chcesz przypisać do nowego kontraktu.
    Szablon
    Wybierz szablon do zastosowania dla nowego kontraktu.
    Oferent
    Wybierz oferenta, którego chcesz przypisać do kontraktu.
    Osoba do kontaktów u oferenta
    Wybierz osobę do kontaktów u oferenta dla kontraktu.
  4. Na karcie Kontrakt określ następujące informacje:
    Opis
    Określ opis.
    Typ kontraktu
    Wybierz typ kontraktu, który chcesz przypisać do kontraktu.
    Klasyfikacja kontraktu
    Wybierz klasyfikację kontraktu dla nowego kontraktu.
    Podtyp kontraktu
    Wybierz podtypy kontraktu w celu dalszego definiowania typu kontraktu.
    Podklasyfikacja kontraktu
    W przypadku przypisania podklasyfikacji kontraktu do klasyfikacji, reguły zdefiniowane w podklasyfikacji kontraktu mają wyższy priorytet.
    Kontrakt producenta
    Zaznacz to pole wyboru, aby zidentyfikować kontrakt jako kontrakt producenta.
    Kontrakt dystrybutora
    Zaznacz to pole wyboru, aby zidentyfikować kontrakt jako kontrakt dystrybutora.
    Negocjowane przez dział zakupów grupy
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kontrakt został dostarczony przez dział zakupów grupy.
    Oferent działu zakupów grupy
    Wybierz oferenta działu zakupów grupy. Ta wartość jest używana jako domyślna wartość oferenta działu zakupów grupy w nowych kontraktach. Służy ona również do oznaczania kontraktów oferenta działu zakupów grupy używanych podczas aktualizacji rekordów.
    Kontrakt odnawiający
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli w kontrakcie mają być wstawiane wartości domyślne kosztów w momencie zatwierdzenia kontraktu. W przeciwnym razie zostanie to wykonane w momencie aktywacji.
    Preferowany kontrakt
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli jest to preferowany kontrakt. Koszt preferowanego kontraktu jest wartością domyślną niezależnie od priorytetu.
    Kontrakt oferenta
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kontrakt został zainicjowany przez oferenta.
    Kwalifikuje się do tworzenia zdarzenia
    Zaznacz to pole wyboru, aby skonfigurować nowy kontrakt jako kwalifikujący się do tworzenia zdarzeń.
    Kod waluty
    Wybierz kod waluty.
    Szablon dokumentu
    Wybierz szablon dokumentu. Wybrany szablon jest używany jako podstawa całego dokumentu kontraktu.
    Żółty alert
    Określ liczbę dni do wyświetlenia alertu przed datą wygaśnięcia kontraktu. W przypadku wyświetlania listy przetwarzanych kontraktów żółty alert wskazuje liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia. Zostanie wyświetlony monit, jeśli konieczne jest wykonanie czynności.
    Czerwony alert
    Określ liczbę dni do wyświetlenia alertu przed datą wygaśnięcia kontraktu. W przypadku wyświetlania listy przetwarzanych kontraktów czerwony alert wskazuje liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia. Zostanie wyświetlony monit, jeśli konieczne jest wykonanie czynności.
    Proponowana kwota całkowita
    To pole umożliwia obliczanie płatności dla podwykonawcy.
    Kwota maksymalna w okresie obowiązywania
    Kwota maksymalna okresu obowiązywania jest używana do edycji zakupów w ramach kontraktu z aplikacji Zgłoszenia zapotrzebowania i Nabycie. Jest ona również używana w połączeniu z powiadomieniem o procencie. Gdy zostanie osiągnięty określony procent sumy, zostanie wysłane powiadomienie e-mail.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na karcie Artykuły kliknij przycisk Tworzenie i podaj następujące informacje:
    Tytuł artykułu
    Określ tytuł artykułu. Tytuł nie jest drukowany w kontrakcie.
    Tekst nagłówka
    Określ tekst nagłówka, który oznacza etykietę artykułu. Tekst nagłówka jest drukowany w kontrakcie.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. W sekcji drugiej na karcie Warunki kliknij przycisk Tworzenie, aby utworzyć warunki. Określ następujące informacje:
    Tytuł
    Określ tytuł warunku.
    Tekst nagłówka
    Określ tekst nagłówka, który oznacza tytuł warunku. Tekst nagłówka jest drukowany w kontrakcie.
    Opis
    Podaj opis warunku. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycje z menu Zmienne. Dodaj wstępnie zdefiniowane zmienne, w których uwzględnione są rzeczywiste wartości, kiedy drukowany lub wyświetlany jest warunek. Opis jest drukowany w kontrakcie.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.
  10. Na karcie Załącznik kliknij przycisk Tworzenie i podaj następujące informacje:
    Załącznik
    Wybierz załącznik, który ma być dodany do warunku.
    Referencja do załącznika
    Określ tytuł załącznika, który ma zostać dodany do warunku.
  11. Kliknij przycisk Zapisz.
  12. Na karcie Pytania kliknij przycisk Tworzenie i podaj następujące informacje.
    Tekst pytania
    Określ tekst dla pytania.
    Typ odpowiedzi
    Wybierz typ odpowiedzi dla pytania:
    • Tekst: Tekst opisowy
    • Numer: Wartość liczbowa
    • Data: Format daty
    • Lista: Odpowiedź wielokrotnego wyboru. Udziel odpowiedzi po dodaniu pytania.
    • Tak Nie: Odpowiedź Tak lub Nie
    • Tak Nie Tekst: Odpowiedź Tak lub Nie z dodatkowym tekstem opisowym
    • Rabat: Możesz użyć typów rabatów jako odpowiedzi i połączyć z innymi informacjami o rabacie.
    Zezwalanie na załącznik odpowiedzi
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli plik może być dołączony do pytania. Na przykład plik, który zawiera cennik w formacie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.
    Reguły odpowiedzi
    Wybierz regułę odpowiedzi, która określa sposób, w jaki oferenci muszą odpowiadać na pytanie.
  13. Kliknij przycisk Zapisz.
  14. Na karcie Osoby uprawnione kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz firmę do przypisania jako osobę uprawnioną do kontraktu.
    Lokalizacja
    Wybierz lokalizację lub dział firmy do dodania do kontraktu jako osobę uprawnioną lub uczestnika w kontrakcie.
    Lokalizacja zlecająca
    Wybierz lokalizację lub lokalizację zlecającą, nie obie.
    Grupa ustalania cen
    Wybierz grupę ustalania cen. Grupa ustalania cen służy do przypisywania marży lub skonta do zakupów realizowanych przez osoby uprawnione na podstawie kontraktu dystrybutora.
    Warstwa
    Wybierz warstwę kontraktu.
    Metoda zakupu
    Wybierz metodę zakupu. Metoda zakupu określa typ kontraktu, na podstawie którego uczestnik dokonuje zakupu.
  15. Kliknij przycisk Zapisz.