Tworzenie szablonów kontraktów

Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Zarządzanie kontraktami > Szablony kontraktu.

Kliknij przycisk Utwórz szablon kontraktu

Podaj następujące informacje:

Grupa kontraktów: Wybierz grupę kontraktów, którą chcesz przypisać do nowego kontraktu.
Szablon: Wybierz szablon do zastosowania dla nowego kontraktu.
Oferent: Wybierz oferenta, którego chcesz przypisać do kontraktu.
Osoba do kontaktów u oferenta: Wybierz osobę do kontaktów u oferenta dla kontraktu.

Na karcie Kontrakt podaj następujące informacje:

Opis: Podaj opis.
Typ kontraktu: Wybierz typ kontraktu, który chcesz przypisać do kontraktu.
Klasyfikacja kontraktu: Wybierz klasyfikację kontraktu dla nowego kontraktu.
Podtyp kontraktu: Wybierz podtypy kontraktu w celu dalszego definiowania typu kontraktu.
Podklasyfikacja kontraktu: W przypadku przypisania podklasyfikacji kontraktu do klasyfikacji, reguły zdefiniowane w podklasyfikacji kontraktu mają wyższy priorytet.
Kontrakt producenta: Zaznacz to pole wyboru, aby zidentyfikować kontrakt jako kontrakt producenta.
Kontrakt dystrybutora: Zaznacz to pole wyboru, aby zidentyfikować kontrakt jako kontrakt dystrybutora.
Negocjowane przez dział zakupów grupy: Zaznacz to pole wyboru, jeśli kontrakt został dostarczony przez dział zakupów grupy.
Oferent działu zakupów grupy: Wybierz oferenta działu zakupów grupy. Ta wartość jest używana jako domyślna wartość oferenta działu zakupów grupy w nowych kontraktach. Służy ona również do oznaczania kontraktów oferenta działu zakupów grupy używanych podczas aktualizacji rekordów.
Kontrakt odnawiający: Zaznacz to pole wyboru, jeśli w kontrakcie mają być wstawiane wartości domyślne kosztów w momencie zatwierdzenia kontraktu. W przeciwnym razie zostanie to wykonane w momencie aktywacji.
Preferowany kontrakt: Zaznacz to pole wyboru, jeśli jest to preferowany kontrakt. Koszt preferowanego kontraktu jest wartością domyślną niezależnie od priorytetu.
Kontrakt oferenta: Zaznacz to pole wyboru, jeśli kontrakt został zainicjowany przez oferenta.
Kwalifikuje się do tworzenia zdarzenia: Zaznacz to pole wyboru, aby skonfigurować nowy kontrakt jako kwalifikujący się do tworzenia zdarzeń.
Kod waluty: Wybierz kod waluty.
Szablon dokumentu: Wybierz szablon dokumentu. Wybrany szablon jest używany jako podstawa całego dokumentu kontraktu.
Żółty alert: Określ liczbę dni do wyświetlenia alertu przed datą wygaśnięcia kontraktu. W przypadku wyświetlania listy przetwarzanych kontraktów żółty alert wskazuje liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia. Zostanie wyświetlony monit, jeśli konieczne jest wykonanie czynności.
Czerwony alert: Określ liczbę dni do wyświetlenia alertu przed datą wygaśnięcia kontraktu. W przypadku wyświetlania listy przetwarzanych kontraktów czerwony alert wskazuje liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia. Zostanie wyświetlony monit, jeśli konieczne jest wykonanie czynności.
Proponowana kwota całkowita: To pole umożliwia obliczanie płatności dla podwykonawcy.
Kwota maksymalna w okresie obowiązywania: Kwota maksymalna okresu obowiązywania jest używana do edycji zakupów w ramach kontraktu z aplikacji Zgłoszenia zapotrzebowania i Nabycie. Jest ona również używana w połączeniu z powiadomieniem o procencie. Gdy zostanie osiągnięty określony procent sumy, zostanie wysłane powiadomienie e-mail.

Kliknij przycisk Zapisz.

Na karcie Artykuły kliknij przycisk Tworzenie i podaj następujące informacje:

Tytuł artykułu: Określ tytuł artykułu. Tytuł nie jest drukowany w kontrakcie.
Tekst nagłówka: Określ tekst nagłówka, który oznacza etykietę artykułu. Tekst nagłówka jest drukowany w kontrakcie.

Kliknij przycisk Zapisz.

W sekcji drugiej na karcie Warunki kliknij przycisk Tworzenie, aby utworzyć warunki. Podaj następujące informacje:

Tytuł: Określ tytuł warunku.
Tekst nagłówka: Określ tekst nagłówka, który oznacza tytuł warunku. Tekst nagłówka jest drukowany w kontrakcie.
Opis: Podaj opis warunku. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycje z menu Zmienne. Dodaj wstępnie zdefiniowane zmienne, w których uwzględnione są rzeczywiste wartości, kiedy drukowany lub wyświetlany jest warunek. Opis jest drukowany w kontrakcie.

Kliknij przycisk Zapisz.

Na karcie Załącznik kliknij przycisk Tworzenie i podaj następujące informacje:

Załącznik: Wybierz załącznik, który ma być dodany do warunku.
Referencja do załącznika: Określ tytuł załącznika, który ma zostać dodany do warunku.

Kliknij przycisk Zapisz.

Na karcie Pytania kliknij przycisk Tworzenie i podaj następujące informacje.

Tekst pytania

Podaj tekst dla pytania.

Typ odpowiedzi

Wybierz typ odpowiedzi dla pytania:

Tekst: Tekst opisowy
Numer: Wartość liczbowa
Data: Format daty
Lista: Odpowiedź wielokrotnego wyboru. Udziel odpowiedzi po dodaniu pytania.
Tak Nie: Odpowiedź Tak lub Nie
Tak Nie Tekst: Odpowiedź Tak lub Nie z dodatkowym tekstem opisowym
Rabat: Możesz użyć typów rabatów jako odpowiedzi i połączyć z innymi informacjami o rabacie.

Zezwalanie na załącznik odpowiedzi

Zaznacz to pole wyboru, jeśli plik może być dołączony do pytania. Na przykład plik, który zawiera cennik w formacie arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.

Reguły odpowiedzi

Wybierz regułę odpowiedzi, która określa sposób, w jaki oferenci muszą odpowiadać na pytanie.

Kliknij przycisk Zapisz.

Na karcie Osoby uprawnione kliknij przycisk Utwórz i podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz firmę do przypisania jako osobę uprawnioną do kontraktu.
Lokalizacja: Wybierz lokalizację lub dział firmy do dodania do kontraktu jako osobę uprawnioną lub uczestnika w kontrakcie.
Lokalizacja zlecająca: Wybierz lokalizację lub lokalizację zlecającą, nie obie.
Grupa ustalania cen: Wybierz grupę ustalania cen. Grupa ustalania cen służy do przypisywania marży lub skonta do zakupów realizowanych przez osoby uprawnione na podstawie kontraktu dystrybutora.
Warstwa: Wybierz warstwę kontraktu.
Metoda zakupu: Wybierz metodę zakupu. Metoda zakupu określa typ kontraktu, na podstawie którego uczestnik dokonuje zakupu.

Kliknij przycisk Zapisz.