Tworzenie firm nabywających

Firma nabywająca to firma zaangażowana w sprzedaż mienia i usług. Reguły biznesowe dla firmy zakupowej są skonfigurowane na poziomie firmy nabywającej. Decyzje dotyczące konfiguracji dokonywane na poziomie firmy wpływają na sposoby, w jaki Twoja firma prowadzi działalność.

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Grupy i firmy > Firmy nabywające.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Określ kod firmy.
    Nazwa
    Podaj opis.
    Grupa nabycia
    Wybierz grupę nabycia do przypisania do firmy nabywającej.
  4. Na karcie Główne określ następujące informacje:
    Wymagają jednostki miary
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli jednostka miary jest wymagana dla zamówień wystawianych przez firmę.
    Ponowne otwarcie zamkniętej linii PO
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli możliwe jest ponowne otwarcie zamkniętej linii zamówienia.
    Domyślny poziom procesu z odbiorcy wysyłki w nagłówku
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wartość domyślna poziomu procesu jest stosowana w zamówieniu na podstawie lokalizacji nagłówka zamówienia.
    Ponowne otwarcie zamkniętych PO
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli możliwe jest ponowne otwarcie zamkniętego zamówienia.
    Wymagany poziom procesu
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli każde zamówienie utworzone za pomocą tej firmy musi zawierać poziom procesu.
    Opłata dodatkowa - dni zamknięcia
    Wybierz to pole, aby anulować koszty dodatkowe po określonej liczbie dni. Użyj tego pola, jeśli koszty dodatkowe są określone na zamówieniu, ale nie są wyświetlane na fakturze. Nie może istnieć inne działanie i wszystkie inne procesy muszą być zakończone.
    Typ akceptacji zamówienia
    Określ, czy wymagana jest akceptacja.
    Dni tolerancji dostawy
    Określ wartość, aby wskazać, ile dni wcześniej może być przyjęte zamówienie.
    Ostatnie zamówienie
    Określ numer ostatniego zamówienia.
    Domyślne warunki frachtu
    Określ domyślne warunki frachtu.
    Ręczny zakres zamówienia
    Zdefiniuj zakres zamówienia dla ręcznych numerów zamówień. W przypadku ręcznego tworzenia zamówień należy użyć numerów z tego zakresu.
    Zezwalanie na wpis ręczny
    Określ, czy kod PO można dodać ręcznie.

    Możesz wybrać ręczne wprowadzanie dla wszystkich dokumentów, tylko zamówień lub wybrać Nie.

    Domyślna metoda
    Wybierz, czy kody PO są używane jako wartości domyślne z lokalizacji zapasów, lokalizacji zlecającej, lokalizacji dostawcy/dostawcy, grupy nabywców czy systemu.

    Jeśli używane mają być wartości domyślne kodów PO z innego rozwiązania, należy wskazać domyślną wartość kodu PO. Można użyć kodów PO z Nabycie, Zwrotów do dostawcy, Zarządzanie zapasami, Zgłoszenia zapotrzebowania lub Fakturowanie pozycji i zleceń.

  5. W sekcji Ustawienia domyślne systemu wybierz aktywny kod zamówienia, który ma być domyślną wartością dla zamówień tworzonych na podstawie następujących modułów i dokumentów:
    • Zamówienia
    • Zwroty do dostawcy
    • Zarządzanie zapasami
    • Zgłoszenia zapotrzebowania
    • Zlecenie odbiorcy
    • Strategiczne ustalanie źródła dostaw
  6. Użyj karty Odbiorca faktury do zamówienia, aby określić dane do kontaktów dotyczące adresu odbiorcy faktury i inne informacje o osobie do kontaktów.

    Jeśli ta karta jest pusta, użyta zostaje lokalizacja docelowa wysyłki zapasów. W przypadku braku rekordu dla lokalizacji docelowej wysyłki używana jest lokalizacja docelowa wysyłki nabycia.

  7. Aby określić informacje na temat dokumentów przyjęcia i zwrotu dla firmy, wybierz zakładkę Przyjęcia i zwroty. Określ następujące informacje:
    Zezwól na przyjmowanie wszystkich
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli w procesie przyjęcia online można użyć flagi Przyjęcie wszystkich.
    Wyświetlanie pozostałej ilości
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić pozostałą ilość w formularzu.
    Drukuj ilość
    Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować ilość w formularzu.
    Przyjęcie ostatniego zamówienia
    Wprowadź dane przyjęcia ostatniego zamówienia
    Korekta i inspekcja ostatniego przyjęcia
    Wprowadź dane korekty i inspekcji ostatniego przyjęcia
    Wiadomość dot. przekroczenia zakupów do zlecenia odbiorcy
    Określ, czy ma być tworzony komunikat od odbiorcy do nabywcy, jeśli otrzymano więcej towarów niż zamówiono. Komunikaty od odbiorcy do nabywcy są używane, jeśli otrzymana ilość pozycji przekracza ilość pierwotnie zamówioną, niezależnie od tolerancji. Występuje to tylko w przypadku linii zamówienia, które są tworzone na podstawie zamówień Fakturowanie pozycji i zleceń.
    Wyłączanie komunikatów o zawyżonej wysyłce
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasady firmy zezwalają na akceptowanie wszystkich wysyłek. W przypadku wybrania tej opcji tolerancje wysyłki zawyżonej są pomijane i nie są generowane komunikaty do nabywcy dot. wysyłki zawyżonej.
    Wiadomość dot. zastępstw
    Określ, czy komunikat do nabywcy jest tworzony w momencie przyjęcia w celu wskazania, że została przyjęta pozycja zastępcza.
    Wartość procentowa anulowania wysyłki zaniżonej
    Określ procent ilości wysyłki zaniżonej dla automatycznego anulowania zlecenia zaległego, które odbywa się w momencie przyjęcia.
    Wartość procentowa wysyłki zawyżonej
    Określ procent ilości tolerancji wysyłki zawyżonej dla wysyłania wiadomości do przyjmującego nabywcy, które odbywa się w momencie przyjęcia.
    Poziom śledzenia pakietu
    Wybierz, czy chcesz używać śledzenia przesyłek i określ poziom śledzenia. Prawidłowe wartości to: Poziom nagłówka, Poziom linii lub Włącz śledzenie MSCM/RAD.
    Liczba etykiet Domyślne=1
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć wartości domyślnej 1, jeśli pole Liczba etykiet jest puste w rozwiązaniu Przyjęcie zamówienia.
    Wymaga kodu przyczyny dla zwrotu do dostawcy
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kod przyczyny jest wymagany dla dokumentu zwrotu. Kod przyczyny określa przyczynę zwrotu towarów.
    Zwrot zapasów do zapasów magazynowych po anulowaniu
    W przypadku zwrotów do dostawcy wybierz, czy po anulowaniu linii zwrotu pozycje mają być zwracane na zapasy.

    To pole dotyczy tylko pozycji zapasów.

    Ostatni zwrot do dostawcy
    Określ numer, który zostanie rozpoznany jako ostatni numer dokumentu przypisany do zwrotu. Wprowadzony numer powiększony o jeden jest przypisany do następnego automatycznie numerowanego zwrotu.
  8. W przypadku konfiguracji opcji domyślnych dostępne są następujące karty:
    • Ustawienia domyślne kosztów Konfiguracja wartości domyślnych kosztów
      Należy ustawić reguły domyślnych kosztów. Pozostałe karty są opcjonalne.
    • Rachunkowość - ustawienie domyślne

      Ustaw wymiary i ustawienia domyślne konta dla zgłoszeń zapotrzebowania i zamówień.

    • Domyślny dostawca

      Skonfiguruj wartości domyślne dostawcy i wartości domyślne lokalizacji dostawcy dla zgłoszeń zapotrzebowania i uzupełniania zapasów według zgłoszeń zapotrzebowania.

    • Pojedynczy dokument do PO

      Konfiguracja wartości domyślnych podczas tworzenia pojedynczego zamówienia na podstawie pojedynczego zgłoszenia zapotrzebowania lub zlecenia klienta.

    • Wyprowadzanie informacji dot. procedury

      Skonfiguruj pola wyświetlane w danych wyjściowych dla informacji o procedurze. Informacje o procedurze są przetwarzane podczas wystawiania zamówienia.

    • Szablon dokumentu

      Wybierz szablon dokumentu, który ma być używany do generowania dokumentów zamówienia. Jeśli zaznaczono pole Użyj szablonu IDM, można wybrać inne szablony dokumentów. Informacje o wczytywaniu szablonów znajdują się w Przewodniku użytkownika po aplikacjach kontekstowych.

  9. Kliknij przycisk Zapisz.