Tworzenie grup oferentów

  1. Zaloguj się jako Administrator aplikacji i wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Grupy i firmy > Grupy oferentów.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ kod i Opis Grupy oferentów.
  4. Na karcie Ogólne podaj następujące informacje:
    Zezwalanie na zdublowanie informacji o podatku
    Wybierz sposób edycji zduplikowanych identyfikatorów i typów podatku. Gdy dozwolone są duplikaty, jeśli wystąpi duplikowanie, wyświetlane jest ostrzeżenie.
    • Jeśli wybierzesz opcję Tak z ostrzeżeniem. Dopasowanie numeru identyfikacji podatkowej i typu, u oferenta nie wyświetli się błąd, jeśli wprowadzi on istniejący identyfikator i typ podatku.
    • Jeśli wybierzesz opcję Nie. Dopasuj numer identyfikacji podatkowej i typ, u oferenta pojawi się błąd, jeśli wprowadzi identyfikator i typ podatku, który już istnieje dla innego oferenta.
    • Jeśli wybierzesz opcję Tak z ostrzeżeniem. Dopasowanie tylko numeru identyfikacji podatkowej, u oferenta nie wyświetli się błąd, jeśli wprowadzi on istniejący identyfikator podatku.
    • Jeśli wybierzesz opcję Nie. Dopasuj tylko numer identyfikacji podatkowej, u oferenta pojawi się błąd, jeśli wprowadzi on identyfikator podatku, który już istnieje dla innego oferenta.
    Poziom rejestracji towaru
    Wybierz jeden z sześciu poziomów rejestracji towarów. Poziomy towarów są zdefiniowane w strukturze towarów. Poziom rejestracji towaru jest używany do kontroli liczby poziomów, na jakich osoba do kontaktów u oferenta może być powiązana z kodem towaru. Jest to niezależnie od liczby poziomów kodów towarów zdefiniowanych po stronie nabywcy.
    Wymagaj kodu towaru
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli osoba do kontaktów u oferenta ma określić co najmniej jeden kod towaru podczas rejestracji. Jeśli zaznaczono to pole i oferent lub osoba do kontaktów u oferenta nie jest powiązana z co najmniej jednym kodem towaru, otrzymają oni ostrzeżenie. Ostrzeżenie pojawia się na końcu procesu rejestracji i oznacza, że konfiguracja nie jest zakończona. Wymagany jest kod towaru.
    Wyświetl GTIN i GNL w portalu oferentów
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić GTIN i GNL w portalu oferentów na odpowiednich formularzach.
  5. W sekcji Proces weryfikacji podaj następujące informacje:
    Weryfikacja jest wymagana dla nowych oferentów
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli konieczna jest weryfikacja dla nowych oferentów.
    Weryfikacja jest wymagana dla zaktualizowanych oferentów
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli konieczna jest weryfikacja dla zaktualizowanych oferentów.
    Należy wprowadzić wymaganie potwierdzenia adresu e-mail
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli ma być wymagane potwierdzenie adresu e-mail.
  6. W sekcji Rejestracja oferenta podaj następujące informacje:
    Włączanie szybkiej rejestracji
    Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, tylko wymagane pola są wyświetlane na formularzu rejestracji.
    Kody zróżnicowania
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić kody zróżnicowania i powiadomienia oferenta podczas rejestracji.
    Kody towarów
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić kody towarów i powiadomienia oferenta podczas rejestracji. Jeśli wymagane są kody towarów, należy wybrać pole Wymaganie kodów towarów.
    Zawiadomienia dot. pełnomocnika
    Zaznacz to pole wyboru, aby podczas rejestracji oferent otrzymywał zawiadomienia dot. pełnomocnika.
    Certyfikacje
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić certyfikacje podczas rejestracji oferenta.
    Pole typu w adresie oferenta
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić pole Typ w adresie oferenta.
    Pytania
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić pytania oferenta.
    Kody podatku
    Wybierz kody podatku, które mają być wyświetlane podczas rejestracji oferenta.
    Wyślij wiadomość e-mail do oferentów, którzy jeszcze się nie zarejestrowali
    Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać wiadomość e-mail do oferentów, którzy zostali zarejestrowani przez Ciebie. Wiadomość e-mail powiadamia oferenta o rejestracji.
    Warunki
    Określ tekst warunków widoczny dla oferentów rejestrujących się w celu podjęcia współpracy z Twoją organizacją. Te warunki są powiązane z rejestracją oferenta, a nie z określonym zdarzeniem lub kontraktem.
  7. W sekcji Informacje bankowe podaj następujące informacje:
    Zezwalanie na informacje o banku oferenta
    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić informacje bankowe oferenta w rozwiązaniu Portal oferentów.
    Wymagaj prawidłowego podmiotu bankowego
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagany jest prawidłowy podmiot bankowy.
    Do wprowadzania
    Zaznacz to pole wyboru, aby maskować informacje bankowe podczas rejestracji oferenta.
    Do wyświetlania
    Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić maskowanie informacji bankowych, gdy są one wyświetlane w rozwiązaniu Portal oferentów.
  8. Określ, czy numer konta bankowego i karty kredytowej mają być maskowane czy wyświetlane. Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić informacje bankowe oferenta.
  9. W sekcji Opcje przetwarzania zdarzenia podaj następujące informacje:
    Zezwalanie oferentom bez przyznania do wyświetlania podsumowania przyznania
    Zaznacz to pole wyboru, aby określić, czy możliwe jest wyświetlanie przyznań linii zdarzeń dla innych oferentów. Przyznania linii zdarzenia dla innych oferentów można wyświetlić podczas używania opcji Wyszukiwanie zdarzeń i wyświetlania karty Podsumowanie przyznania.
    Wymagaj kodów przyczyn braku oferty w odpowiedziach bez oferty
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagane są kody przyczyn braku oferty dla odpowiedzi bez oferty.
    Użyj raportu tabelarycznego zestawienia ofert
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć raportu tabelarycznego zestawienia ofert.
  10. W sekcji Alerty certyfikacji i zróżnicowania podaj następujące informacje:
    Żółty alert
    Określ liczbę dni do daty wygaśnięcia zróżnicowania, kiedy wysyłany jest pierwszy e-mail z alertem.
    Czerwony alert
    Określ liczbę dni do daty wygaśnięcia zróżnicowania, kiedy wysyłany jest drugi e-mail z alertem.
  11. W sekcji Lokalizacja dostawcy - wartości domyślne podaj następujące informacje:
    Wprowadzanie domyślnej lokalizacji dostawcy osoby do kontaktów u oferenta w ramach osób do kontaktów
    Zaznacz to pole wyboru, aby wprowadzić domyślną lokalizację dostawcy dla osoby do kontaktów u oferenta dla kontraktów.
  12. W sekcji Poświadczanie Vendormate podaj następujące informacje:
    Zezwalanie oferentom na wypełnianie informacji o rejestracji z vendormate
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli oferenci mogą wypełniać informacje dot. rejestracji z vendormate. Po wybraniu tego pola dostępny jest etap dla klientów rozwiązania Infor, którzy korzystają z Vendormate. Podczas rejestracji oferenta informacje Vendormate mogą być wykorzystywane do wypełnienia pola nazwy i adresu oraz innych pól.
  13. Kliknij przycisk Zapisz.