Potrącanie podatku od płatności należności

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności i wybierz opcję Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
  2. Otwórz rekord płatności.
  3. Określ następujące informacje:
    Nierozliczona kwota zastosowania
    Opcjonalnie można zmienić kwotę.
    Przyczyna korekty
    Wybierz kod przyczyny. Zastosuj kod przyczyny należności, gdzie pole Typ przyczyny korekty należności to Potrącenie podatku.
    Kwota korekty
    Określ kwotę podatku do potrącenia.
  4. Kliknij przycisk Zapisz. Wyświetlony zostanie przycisk Szczegóły.
  5. Kliknij przycisk Szczegóły. Wyświetlona zostanie strona Wybrane zastosowanie.
    Jeśli firma należności ma aktywny kod przyczyny należności ze zdefiniowanym polem Potrącenie podatku, pola Kod potrącenia dochodu i Numer dokumentu potrącenia dochodu są wyświetlane w postaci kolumn.
  6. W sekcji Korekty do zastosowania podaj następujące informacje:
    Kod potrącenia dochodu
    Wybierz kod potrącenia, który ma być używany do identyfikowania typu kodu podatku, na przykład VAT, gdy odbiorca redukuje kwotę płaconą na rzecz klienta CSF i odprowadza kwotę potrącenia/podatku do urzędu. Numer dokumentu potrącenia dochodu AR to numer wystawiany przez urząd, informujący odbiorcę o zapłacie podatku.
    Numer dokumentu potrącenia dochodu
    Określ numer dokumentu. W wielu krajach Ameryki Południowej działalność gospodarcza obejmująca faktury i płatności wymaga nadania numeru przez urząd. To pole służy do rejestrowania numeru dokumentu potrącenia i jest połączone interfejsem z platformą Localization Services, gdzie może być wstępnie uzupełnione zerami, jeśli użytkownik go nie wypełnił.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
    Podatek od płatności należności można również potrącić za pomocą opcji menu Zastosuj środki pieniężne.