Monity

Monit jest zawiadomieniem wysłanym do odbiorcy z żądaniem zapłaty zaległych zobowiązań. Teksty tych zawiadomień są opracowywane, a odbiorcy mogą zostać oznaczeni lub wybrani w celu otrzymania monitu w zależności od weryfikacji kredytu.

Proces monitowania Opis
Podstawowe Proces podstawowego monitowania zapewnia minimalną wymaganą funkcjonalność monitu. Proces ten można stosować zgodnie z poniższymi czynnościami:
  • Określanie tekstu monitowania w wielu językach i przypisywanie numeru do każdego monitu oraz jego tłumaczeń.
  • Wybór odbiorców do automatycznego monitowania i przypisywanie odrębnych monitów dla każdej zaległej kwoty okresu statycznego wiekowania.
  • Wybór odbiorców dla monitowania na żądanie i żądanie określonego tekstu monitu.
  • Drukowanie monitów dla odbiorców wybranych do monitowania.
Zaawansowane Proces zaawansowanego monitowania wymaga bardziej zaawansowanej konfiguracji, ale zapewnia większą elastyczność. Proces ten można stosować zgodnie z poniższymi czynnościami:
  • Drukowanie monitu na podstawie preferencji językowych odbiorcy.
  • Przypisanie kodu procesu odbiorcy, który reprezentuje boczny zakres opcji monitowania w oparciu o liczbę dni zaległości.
  • Wybór odbiorców lub faktur do monitowania, które są oparte na terminach płatności faktury i innych opcjach określonych w kodzie procesu odbiorcy.
  • Przeglądanie odbiorców i faktur, które są wybrane do monitowania i modyfikacja wybranych opcji.
  • Tworzenie pliku wydruku wybranych monitów w jednym z następujących formatów: Standardowy plik wydruku Infor do wyświetlania w trybie online i wydruku lub plik z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV) do eksportu i tworzenia dostosowanych monitów.
  • Opracowanie historii wszystkich monitów wydrukowanych z powiązanymi szczegółami.