Monit jest zawiadomieniem wysłanym do odbiorcy z żądaniem zapłaty zaległych zobowiązań. Teksty tych zawiadomień są opracowywane, a odbiorcy mogą zostać oznaczeni lub wybrani w celu otrzymania monitu w zależności od weryfikacji kredytu.
| Proces monitowania |
Opis |
| Podstawowe |
Proces podstawowego monitowania zapewnia minimalną wymaganą funkcjonalność monitu. Proces ten można stosować zgodnie z poniższymi czynnościami:
- Określanie tekstu monitowania w wielu językach i przypisywanie numeru do każdego monitu oraz jego tłumaczeń.
- Wybór odbiorców do automatycznego monitowania i przypisywanie odrębnych monitów dla każdej zaległej kwoty okresu statycznego wiekowania.
- Wybór odbiorców dla monitowania na żądanie i żądanie określonego tekstu monitu.
- Drukowanie monitów dla odbiorców wybranych do monitowania.
|
| Zaawansowane |
Proces zaawansowanego monitowania wymaga bardziej zaawansowanej konfiguracji, ale zapewnia większą elastyczność. Proces ten można stosować zgodnie z poniższymi czynnościami:
- Drukowanie monitu na podstawie preferencji językowych odbiorcy.
- Przypisanie kodu procesu odbiorcy, który reprezentuje boczny zakres opcji monitowania w oparciu o liczbę dni zaległości.
- Wybór odbiorców lub faktur do monitowania, które są oparte na terminach płatności faktury i innych opcjach określonych w kodzie procesu odbiorcy.
- Przeglądanie odbiorców i faktur, które są wybrane do monitowania i modyfikacja wybranych opcji.
- Tworzenie pliku wydruku wybranych monitów w jednym z następujących formatów: Standardowy plik wydruku Infor do wyświetlania w trybie online i wydruku lub plik z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV) do eksportu i tworzenia dostosowanych monitów.
- Opracowanie historii wszystkich monitów wydrukowanych z powiązanymi szczegółami.
|