Zbiorcza aktualizacja kont uzgodnieniowych

Wybierz opcje: Zarządzanie kontami > Konta uzgodnieniowe.

Na karcie Struktury wybierz opcje: Czynności > Zbiorcza aktualizacja kont uzgodnieniowych.

W sekcji Metoda wyboru konta uzgodnieniowego wybierz z następujących opcji:

Wybór konta: Służy do wyboru grupy niestandardowej. Grupa niestandardowa to warunek definiowany przez użytkownika na podstawie pól lub atrybutów z klasy biznesowej.
Zakres kont: Służy do określania zakresu kont w polach Konto Od i Konto Do.

W sekcji Wartości konta uzgodnieniowego do aktualizacji podaj tylko te informacje, które mają być zmienione:

Typ konta: Wybierz typ konta uzgodnieniowego.
Ryzyko: Wybierz poziom ryzyka.
Priorytet: Wybierz poziom priorytetu.
Wymaga akceptacji: Wybierz opcję Zmiana na wartość Prawda, jeśli wymagany jest prawidłowy kod akceptacji w celu określenia sposobu przekazywania uzgodnienia za pomocą procesu akceptacji. W przeciwnym razie wybierz opcję Zmiana na wartość Fałsz.
Kod akceptacji: Jeśli uzgodnienie wymaga akceptacji, wybierz kod akceptacji w celu zdefiniowania poziomu akceptacji.
Wymaga dokumentacji pomocniczej: Wybierz opcję Zmiana na wartość Prawda, jeśli przed ukończeniem uzgodnienia wymagana jest dokumentacja pomocnicza. W przeciwnym razie wybierz opcję Zmiana na wartość Fałsz.
Częstotliwość uzgadniania: Wybierz, czy chcesz uzgadniać konta miesięcznie, kwartalnie, czy rocznie. Częstotliwość służy do określania, czy podczas wykonywania czynności Tworzenie uzgodnień okresowych jest planowane uzgodnienie okresowe.
Grupa raportów: Wybierz grupę raportów.
Usuwanie grupy raportów: Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru, aby usunąć uprzednio przypisaną grupę raportów.
Zadanie zamykania: Opcjonalnie wybierz zadanie zamykania w celu integracji konta z rozwiązaniem Zarządzanie zamykaniem. Po zamknięciu uzgodnienia status jest automatycznie aktualizowany w rozwiązaniu Zarządzanie zamykaniem.
Usuwanie zadania zamknięcia: Opcjonalnie zaznacz to pole wyboru, aby usunąć uprzednio przypisane zadanie zamknięcia.
Polityka automatycznego uzgadniania: Wybierz politykę używaną do określania, czy uzgodnienie okresu jest automatycznie zamykane.
Zespół: Wybierz zespół, do którego chcesz przypisać uzgodnienie. Jeśli uzgodnienie odbywa się na poziomie zespołu, wszyscy uzgadniający w ramach zespołu są powiadamiani o uzgodnieniu. Przypisany uzgadniający może wybrać uzgodnienie z kolejki.
Członek zespołu: Wybierz członka zespołu, jeśli uzgodnienie jest przypisane do określonego uzgadniającego.

Kliknij przycisk Prześlij.