Standardowe raporty i listy aplikacyjne dla nabycia
Informacje Nabycie na potrzeby sprawozdawczości znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.
W poniższej tabeli przedstawiono standardowe raporty i listy aplikacji dla Nabycie. Aby znaleźć raporty, użyj wyszukiwania menu. Wyszukaj nazwę raportu, chyba że nazwa została podana w kolumnie Nazwa menu.
Nazwa raportu | Opis | Nazwa menu |
---|---|---|
Raport przyspieszający nabywcy | Wyświetlanie wszystkich otwartych linii dla zamówienia. Nabywcy używają tego raportu do określania linii zamówienia, które pozostają otwarte i które wymagają zadania uzupełniającego. | nie dotyczy |
Wydajność nabywcy | Wyświetlanie listy zdarzeń, która obejmuje zgłoszenia zapotrzebowania przetwarzane w ramach Nabycie. Zdarzenia te są wykonywane przez nabywcę dla firmy i grupy pozycji. | nie dotyczy |
Sprawdź wszystkie statusy faksu | Sprawdzanie statusów wysłanych faksów. Raport ten służy do aktualizowania statusów faksów zamówienia, które zostały przesłane dla określonej firmy. | nie dotyczy |
Zamknięcie nagłówka zamówienia | Wyświetlanie wszystkich zamówień dla firmy, których pozycje spełniają kryteria zamkniętej linii zamówienia. | nie dotyczy |
Wydatki na towary według kodu zróżnicowania | Wyświetlanie przeglądu wydatków firmy na dany towar. Raport jest pogrupowany według kodu zróżnicowania w ramach określonego zakresu dat faktury z określonej grupy dostawców. | nie dotyczy |
Wydatki na towary według dostawcy | Wyświetlanie przeglądu wydatków firmy na dany towar. Raport jest pogrupowany według dostawcy z określonej grupy dostawców, w ramach określonego zakresu dat faktury. | nie dotyczy |
Analiza odchyleń kosztów | Wyświetlanie zamówień dla firmy. Porównywanie kosztów jednostkowych faktury z kosztami zamówienia lub kosztami standardowymi i zgłaszanie odchyleń. | nie dotyczy |
Tworzenie zamówień na podstawie kontraktów stałych | Zatwierdzanie wsadowe zamówień stałych. | nie dotyczy |
Analiza jakości dostawy | Analiza efektywności dostawcy w zakresie jakości wysyłanych pozycji. | |
Zapotrzebowanie i dostawa | Wyświetlanie zapotrzebowania i dostaw pozycji zinwentaryzowanych w lokalizacjach zapasów. Kliknij przycisk | , aby wyświetlić całą listę. Użyj kryteriów wyszukiwania do filtrowania wyników.Zapotrzebowanie i dostawa. | , a następnie wybierz kartę
Raport wydatków zw. z nabyciem działowym | Wyświetl operacje KG, które pochodzą z aplikacji Zobowiązania, Zarządzanie zapasamiZgłoszenia zapotrzebowania i Nabycie i są księgowane w aplikacji Księga globalna. Wybierz rekord na karcie podsumowania, aby wyświetlić szczegóły na karcie szczegółów. | |
Wyślij zamówienia | Wysyłanie zamówień przez firmę nabywającą do dostawcy, jeśli spełnione są poniższe warunki:
|
nie dotyczy |
Łączenie interfejsem przyjęć zamówień | Łączenie interfejsem przyjęć z zewnętrznego źródła do rozwiązania Dopasowanie. Patrz Przewodnik po interfejsach danych. |
|
Łączenie interfejsem zamówień | Aktualizacja Nabycie o informacje dotyczące zamawiania z Zarządzanie zapasamiSamoobsługa w zakresie zgłoszeń zapotrzebowania i Fakturowanie pozycji i zleceń. | |
Interfejs - korekty i dodatki do przyjęcia | Import korekt przyjęcia ze źródła zewnętrznego do rozwiązania Dopasowanie i warunki. Dostępne są opcje zatwierdzania przyjęć i przenoszenia błędów do nowej grupy przebiegu. | |
Historia kosztów zapasów i korekta kosztów | Wyświetlanie historii kosztów zinwentaryzowanych pozycji. Kliknij przycisk | , aby wyświetlić całą listę. Użyj kryteriów wyszukiwania do filtrowania wyników.|
Zafakturowane, nieotrzymane | Wyświetlanie listy faktur z ilościami, które zostały zafakturowane, ale nie zostały przyjęte. | |
Historia pozycji według dostawcy | Wyświetlanie szczegółowych informacji o pozycjach używanych w przeszłych transakcjach nabycia według firmy, posortowane według typu pozycji. | nie dotyczy |
Zapasy w magazynie dla lokalizacji pozycji | Wyświetlanie zapasów w magazynie dla pozycji w lokalizacji zapasów. Możliwe jest filtrowanie listy według firmy, lokalizacji, pozycji i dodatkowej ilości. | Zapasy w magazynie. | , a następnie wybierz kartę
Wyszukiwanie linii | Uzgadnianie pozycji zamówionych w odniesieniu do pozycji otrzymanych za dany okres i analiza zapotrzebowania na pozycje. Ten raport zastępuje raporty w wersji 10:
|
Wyszukiwanie linii | , a następnie wybierz kartę
Partia i miejsce składowania zapasów w magazynie | Wyświetlanie zapasów w magazynie dla pozycji śledzonych według lokalizacji miejsca składowania lub numeru partii. | Partie i miejsca składowania. | , a następnie wybierz kartę
Zbiorcze tworzenie przyjęć dla zamówień | Tworzenie przyjęć na podstawie otwartych zamówień. | nie dotyczy |
Raport dot. dopasowanych, nieotrzymanych | Wyświetlanie szczegóły faktury przetworzonych bez ilości otrzymanej. Pokazuje zamówienia, w przypadku których zaakceptowana ilość dla pozycji zamówienia jest większa niż ilość otrzymana. | nie dotyczy |
Archiwizacja nierozliczonych przyjęć | Raport służy do księgowania wyksięgowanych i zarchiwizowanych operacji przyjęcia do Księga globalna. Wyksięgowane przyjęcia są nadal dostępne w procesie dopasowania. Zarchiwizowane przyjęcia nie są już dostępne w procesie dopasowania. | nie dotyczy |
Działanie PO według raportu źródłowego | Klasyfikacja źródeł dla wszystkich zamówień utworzonych w danym zakresie dat. Źródła obejmują zgłoszenie zapotrzebowania, kontrolę zapasów, medyczne wózki skrzyniowe, wprowadzanie zlecenia i zamówienie. | |
Raport statusu PO | Wyświetlanie statusów zamówień dla firm. | nie dotyczy |
Wydruk autoryzacji materiału - zwrot do dostawcy | Drukowanie dokumentu autoryzacji zwrotu produktów do wysyłania wraz z towarami zwracanymi do dostawcy. Dokument zawiera dane dotyczące dostawcy. Na przykład lokalizacja, z której zwracane są towary, lokalizacja, do której powinny zostać wysłane towary zastępcze, oraz informacja, czy zamiana jest bezpłatna, czy fakturowana. Możesz wydrukować maksymalnie sześć konkretnych zwrotów, które zostaną wydrukowane niezależnie od tego, czy zostały już wydrukowane, czy nie. Możesz również wydrukować dokumenty dla wszystkich zwrotów dla lokalizacji lub dostawcy, jeśli dokumenty nie zostały jeszcze wydrukowane. |
|
Przetwarzanie potwierdzenia zamówienia EDI | Import danych potwierdzenia zamówienia do Nabycie. Dane są generowane, gdy za pomocą EDI konwertowane są operacje przychodzące 855. | nie dotyczy |
Przetwarzanie zapotrzebowań na zakup | Automatyczne tworzenie zamówienia na podstawie żądań zamówienia, które zawierają wszystkie wymagane informacje. | nie dotyczy |
Opłaty karty nabycia | Wyświetlanie listy zaimportowanych opłat dla sprzedawcy, grupy sprzedawców lub dostawcy. | nie dotyczy |
Zmiany zbiorcze szablonu nabycia | Zbiorcza zmiana określonej wartości w szablonach nabycia lub wybranych szablonach dla grupy nabycia, określonych uczestników lub w celu zmiany pozycji dla wielu szablonów nabycia. | |
Wyniki potwierdzenia zamówienia | Wyświetlanie zamówień, dla których istnieją potwierdzenia i informacje szczegółowe otrzymane z potwierdzenia, w tym rozbieżności. Na przykład niezgodne ilości i komentarze. | nie dotyczy |
Opracowanie interfejsu zamówienia | Przegląd i opracowanie zamówień importowanych z zewnętrznego źródła do rozwiązania Nabycie. | nie dotyczy |
Interfejs Arrival - nabycie | Import informacji o dostawie z systemu śledzenia przesyłek Pitney Bowes Arrival, który gromadzi informacje za pomocą przenośnych padów do składania podpisów. | nie dotyczy |
Nabycie według kodu zróżnicowania - certyfikacja | Wyświetlanie przeglądu wydatków firmy w zamówieniach, pogrupowanych według certyfikacji kodu zróżnicowania, zróżnicowanych lub nie, w określonym zakresie dat faktury i od określonej grupy ustalania źródła. | nie dotyczy |
Prognoza wymagań dot. środków pieniężnych dla nabycia | Lista wymagań dot. środków pieniężnych dla firmy na podstawie zamówionych pozycji, które jeszcze nie zostały zafakturowane do płatności. Data wymagań dot. środków pieniężnych jest obliczana poprzez dodanie dni płatności do przedterminowej daty dostawy dla pozycji. Daty końcowe tygodnia są obliczane przez dodanie siedmiu dni do ostatniego dnia pierwszego tygodnia w okresie. | nie dotyczy |
Zbiorcze wystawienie PO - nabycie | Wystawianie dokumentu zamówienia w wersji papierowej, za pomocą faksu, e-maila lub EDI. | nie dotyczy |
Raporty nabycia | Lista wszystkich wygenerowanych raportów nabycia. Raport zawiera numer raportu, typ, opis, datę wydruku i czas wydruku. | |
Analiza zwrotów - nabycie | Wyświetlanie informacji w celu ułatwienia analizy zwrotów. Raport jest sortowany i sumowany według pozycji, a następnie według dostawcy, lokalizacji lub kodu przyczyny, w zależności od wybranego parametru. Raport przedstawia łączną kwotę zakupu dla pozycji w zakresie dat, łączną kwotę za zwroty oraz wartość procentową, jaką zwroty stanowią w sumie zakupów. Jeśli wybrano parametr kodu przyczyny, raport wyświetla łączną kwotę dla zwrotów. | nie dotyczy |
Raport statusu zwrotów - nabycie | Wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących zwrotów i danych związanych z przyspieszaniem zwrotów dla dostawców i magazynu. Informacje nagłówka są drukowane dla dostawcy, zwrotu do, zwrotu od, łącznej wartości, otrzymanych uznań, osoby do kontaktów i numeru telefonu u dostawcy, opłat frachtowych i opłaty za obsługę oraz statusu. Informacje linii są drukowane dla pozycji, ilości, kosztów i korekt. | nie dotyczy |
Raport monitorowania podwykonawcy - nabycie | Monitorowanie listów certyfikacyjnych lub raportów audytu dla dostawców będących podwykonawcami dla Rachunkowość dotacji. Służy do oceny wszystkich zamówień podwykonawcy. Wyklucza dostawców, dla których nie istnieją operacje od ostatniej certyfikacji lub u których tylko najnowsze operacje nie zostały poddane audytowi. | nie dotyczy |
Zamknięcie systemu zaopatrzeniowego | Zamknij Nabycie. | nie dotyczy |
Raport otrzymanych, niezafakturowanych | Aktualizacja pliku interfejsu Księga globalna z operacjami niedotyczącymi zapasów z przyjęć i korekt zamówień. | nie dotyczy |
Log korekt przyjęcia | Wyświetlanie działania zatwierdzonej i niezatwierdzonej korekty przyjęcia. | nie dotyczy |
Dostawa przychodząca i rozmieszczenie zapasów | Przetwarzanie kwitów dostawy dla przyjęcia. | nie dotyczy |
Dokument przyjęcia | Drukowanie dokumentów przyjęcia dla zatwierdzonych zamówień i wykorzystanie jako arkusza do tworzenia przyjęć. | nie dotyczy |
Protokół przyjęcia | Drukowanie protokołu przyjęcia. Protokół przyjęcia informuje o działaniu przyjęcia, które zostało zatwierdzone. | nie dotyczy |
Zatwierdź i zafakturuj operacje karty nabycia | Zatwierdzanie opłat i tworzenie faktur dla zestawień bankowych karty nabycia. | |
Raport pozostałego salda zamówienia | Wyświetlanie kwot pozycji zamówionych pomniejszonych o anulowane, dostępnych do przyjęcia, dopasowanych i otwartych do dopasowania. Informacje te mogą być przydatne do analizy pozostałego salda zamówienia dla wybranych kryteriów. | |
Wyślij ponownie faksy z błędami | Ponowne wysyłanie niewysłanych faksów lub faksów z błędami. | nie dotyczy |
Raport wiekowania ONF | Wyświetlanie operacji Księga globalna zaksięgowanych podczas przebiegu raportu otrzymanych, niezafakturowanych w trybie aktualizacji dla zamknięcia okresu. Trzy raporty przedstawiają informacje podsumowujące, szczegóły zamówienia i zamówienie ze szczegółami faktury. Raport zawiera wszystkie linie zamówienia z przyjęciami i bez faktur podczas przebiegu Raportu otrzymanych, niezafakturowanych. Ten raport należy uruchamiać przez cały miesiąc, aby śledzić przyjęcia, które nie są fakturowane dla zapewnienia widoczności, dzięki czemu kwota rozliczeń międzyokresowych zamówienia nie będzie rosła w każdym okresie. | nie dotyczy |
Wyszukiwanie przyjęć dla zamówień | Wyświetlanie przyjęć dla zamówień. | Wyszukiwanie przyjęcia. | , a następnie wybierz kartę
Wybór zapotrzebowania na zakup | Wyświetlanie listy rekordów w pliku interfejsu zamówienia. Listę można filtrować według kodu systemu, lokalizacji docelowej wysyłki, nabywcy lub lokalizacji zlecającej. | , a następnie wybierz przycisk |
Numery seryjne zapasów w magazynie | Wyświetlanie zapasów według numeru seryjnego. Listę można filtrować według firmy, lokalizacji, pozycji, numeru seryjnego, miejsca składowania i daty ostatniego przyjęcia. | Numery seryjne. | , a następnie wybierz kartę
Standardowe obliczenie kosztu | Obliczanie i tworzenie w dzienniku zapisu stornującego dla różnicy pomiędzy kosztem standardowym a kosztem zamówienia. To obliczenie ma zastosowanie do linii zamówienia, dla których istnieje dopasowana ilość nieotrzymana (DNO) lub ilość otrzymana niezafakturowana (RNI) większa niż zero. | |
Zlecenie stałe - wyniki | Wyświetlanie listy zleceń stałych w wyniku uruchomienia raportu | . Sortuj listę według czasu wykonania w porządku rosnącym lub malejącym.|
Historia operacji | Wyświetlanie historii zatwierdzonych operacji dot. zapasów. | nie dotyczy |