Standardowe raporty i listy aplikacyjne dla nabycia

Informacje Nabycie na potrzeby sprawozdawczości znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe raporty i listy aplikacji dla Nabycie. Aby znaleźć raporty, użyj wyszukiwania menu. Wyszukaj nazwę raportu, chyba że nazwa została podana w kolumnie Nazwa menu.

Nazwa raportu Opis Nazwa menu
Raport przyspieszający nabywcy Wyświetlanie wszystkich otwartych linii dla zamówienia. Nabywcy używają tego raportu do określania linii zamówienia, które pozostają otwarte i które wymagają zadania uzupełniającego. nie dotyczy
Wydajność nabywcy Wyświetlanie listy zdarzeń, która obejmuje zgłoszenia zapotrzebowania przetwarzane w ramach Nabycie. Zdarzenia te są wykonywane przez nabywcę dla firmy i grupy pozycji. nie dotyczy
Sprawdź wszystkie statusy faksu Sprawdzanie statusów wysłanych faksów. Raport ten służy do aktualizowania statusów faksów zamówienia, które zostały przesłane dla określonej firmy. nie dotyczy
Zamknięcie nagłówka zamówienia Wyświetlanie wszystkich zamówień dla firmy, których pozycje spełniają kryteria zamkniętej linii zamówienia. nie dotyczy
Wydatki na towary według kodu zróżnicowania Wyświetlanie przeglądu wydatków firmy na dany towar. Raport jest pogrupowany według kodu zróżnicowania w ramach określonego zakresu dat faktury z określonej grupy dostawców. nie dotyczy
Wydatki na towary według dostawcy Wyświetlanie przeglądu wydatków firmy na dany towar. Raport jest pogrupowany według dostawcy z określonej grupy dostawców, w ramach określonego zakresu dat faktury. nie dotyczy
Analiza odchyleń kosztów Wyświetlanie zamówień dla firmy. Porównywanie kosztów jednostkowych faktury z kosztami zamówienia lub kosztami standardowymi i zgłaszanie odchyleń. nie dotyczy
Tworzenie zamówień na podstawie kontraktów stałych Zatwierdzanie wsadowe zamówień stałych. nie dotyczy
Analiza jakości dostawy Analiza efektywności dostawcy w zakresie jakości wysyłanych pozycji. Analiza jakości dostawy - nabycie
Zapotrzebowanie i dostawa Wyświetlanie zapotrzebowania i dostaw pozycji zinwentaryzowanych w lokalizacjach zapasów. Kliknij przycisk Szukaj, aby wyświetlić całą listę. Użyj kryteriów wyszukiwania do filtrowania wyników. Informacje o zapasach, a następnie wybierz kartę Zapotrzebowanie i dostawa.
Raport wydatków zw. z nabyciem działowym Wyświetl operacje KG, które pochodzą z aplikacji Zobowiązania, Zarządzanie zapasamiZgłoszenia zapotrzebowania i Nabycie i są księgowane w aplikacji Księga globalna. Wybierz rekord na karcie podsumowania, aby wyświetlić szczegóły na karcie szczegółów. Wydatki zw. z nabyciem działowym
Wyślij zamówienia Wysyłanie zamówień przez firmę nabywającą do dostawcy, jeśli spełnione są poniższe warunki:
  • Dostawca wysyłki zamówienia jest tworzony dla dostawcy nabycia
  • Metoda wystawienia zarówno dla zamówienia, jak i dla dostawcy nabycia jest ustawiona na XML
nie dotyczy
Łączenie interfejsem przyjęć zamówień Łączenie interfejsem przyjęć z zewnętrznego źródła do rozwiązania Dopasowanie.

Patrz Przewodnik po interfejsach danych.

Interfejs przyjęć
Łączenie interfejsem zamówień Aktualizacja Nabycie o informacje dotyczące zamawiania z Zarządzanie zapasamiSamoobsługa w zakresie zgłoszeń zapotrzebowania i Fakturowanie pozycji i zleceń. Łączenie interfejsem zamówień
Interfejs - korekty i dodatki do przyjęcia Import korekt przyjęcia ze źródła zewnętrznego do rozwiązania Dopasowanie i warunki. Dostępne są opcje zatwierdzania przyjęć i przenoszenia błędów do nowej grupy przebiegu. Łączenie interfejsem dostosowań i dodatków
Historia kosztów zapasów i korekta kosztów Wyświetlanie historii kosztów zinwentaryzowanych pozycji. Kliknij przycisk Szukaj, aby wyświetlić całą listę. Użyj kryteriów wyszukiwania do filtrowania wyników. Historia kosztów zapasów
Zafakturowane, nieotrzymane Wyświetlanie listy faktur z ilościami, które zostały zafakturowane, ale nie zostały przyjęte. Raport zafakturowanych, nieotrzymanych
Historia pozycji według dostawcy Wyświetlanie szczegółowych informacji o pozycjach używanych w przeszłych transakcjach nabycia według firmy, posortowane według typu pozycji. nie dotyczy
Zapasy w magazynie dla lokalizacji pozycji Wyświetlanie zapasów w magazynie dla pozycji w lokalizacji zapasów. Możliwe jest filtrowanie listy według firmy, lokalizacji, pozycji i dodatkowej ilości. Informacje o zapasach, a następnie wybierz kartę Zapasy w magazynie.
Wyszukiwanie linii Uzgadnianie pozycji zamówionych w odniesieniu do pozycji otrzymanych za dany okres i analiza zapotrzebowania na pozycje.

Ten raport zastępuje raporty w wersji 10:

  • Raport zapytań PO
  • Raport dot. objętości przyjęć pozycji
  • Zakupy według klasy
Zarządzanie zamówieniami, a następnie wybierz kartę Wyszukiwanie linii
Partia i miejsce składowania zapasów w magazynie Wyświetlanie zapasów w magazynie dla pozycji śledzonych według lokalizacji miejsca składowania lub numeru partii. Informacje o zapasach, a następnie wybierz kartę Partie i miejsca składowania.
Zbiorcze tworzenie przyjęć dla zamówień Tworzenie przyjęć na podstawie otwartych zamówień. nie dotyczy
Raport dot. dopasowanych, nieotrzymanych Wyświetlanie szczegóły faktury przetworzonych bez ilości otrzymanej. Pokazuje zamówienia, w przypadku których zaakceptowana ilość dla pozycji zamówienia jest większa niż ilość otrzymana. nie dotyczy
Archiwizacja nierozliczonych przyjęć Raport służy do księgowania wyksięgowanych i zarchiwizowanych operacji przyjęcia do Księga globalna. Wyksięgowane przyjęcia są nadal dostępne w procesie dopasowania. Zarchiwizowane przyjęcia nie są już dostępne w procesie dopasowania. nie dotyczy
Działanie PO według raportu źródłowego Klasyfikacja źródeł dla wszystkich zamówień utworzonych w danym zakresie dat. Źródła obejmują zgłoszenie zapotrzebowania, kontrolę zapasów, medyczne wózki skrzyniowe, wprowadzanie zlecenia i zamówienie. Działanie nabycia według raportu źródłowego
Raport statusu PO Wyświetlanie statusów zamówień dla firm. nie dotyczy
Wydruk autoryzacji materiału - zwrot do dostawcy Drukowanie dokumentu autoryzacji zwrotu produktów do wysyłania wraz z towarami zwracanymi do dostawcy. Dokument zawiera dane dotyczące dostawcy. Na przykład lokalizacja, z której zwracane są towary, lokalizacja, do której powinny zostać wysłane towary zastępcze, oraz informacja, czy zamiana jest bezpłatna, czy fakturowana.

Możesz wydrukować maksymalnie sześć konkretnych zwrotów, które zostaną wydrukowane niezależnie od tego, czy zostały już wydrukowane, czy nie. Możesz również wydrukować dokumenty dla wszystkich zwrotów dla lokalizacji lub dostawcy, jeśli dokumenty nie zostały jeszcze wydrukowane.

Drukuj numer autoryzacji zwrotu produktów dla dostawcy
Przetwarzanie potwierdzenia zamówienia EDI Import danych potwierdzenia zamówienia do Nabycie. Dane są generowane, gdy za pomocą EDI konwertowane są operacje przychodzące 855. nie dotyczy
Przetwarzanie zapotrzebowań na zakup Automatyczne tworzenie zamówienia na podstawie żądań zamówienia, które zawierają wszystkie wymagane informacje. nie dotyczy
Opłaty karty nabycia Wyświetlanie listy zaimportowanych opłat dla sprzedawcy, grupy sprzedawców lub dostawcy. nie dotyczy
Zmiany zbiorcze szablonu nabycia Zbiorcza zmiana określonej wartości w szablonach nabycia lub wybranych szablonach dla grupy nabycia, określonych uczestników lub w celu zmiany pozycji dla wielu szablonów nabycia. Zmiana zbiorcza szablonu nabycia
Wyniki potwierdzenia zamówienia Wyświetlanie zamówień, dla których istnieją potwierdzenia i informacje szczegółowe otrzymane z potwierdzenia, w tym rozbieżności. Na przykład niezgodne ilości i komentarze. nie dotyczy
Opracowanie interfejsu zamówienia Przegląd i opracowanie zamówień importowanych z zewnętrznego źródła do rozwiązania Nabycie. nie dotyczy
Interfejs Arrival - nabycie Import informacji o dostawie z systemu śledzenia przesyłek Pitney Bowes Arrival, który gromadzi informacje za pomocą przenośnych padów do składania podpisów. nie dotyczy
Nabycie według kodu zróżnicowania - certyfikacja Wyświetlanie przeglądu wydatków firmy w zamówieniach, pogrupowanych według certyfikacji kodu zróżnicowania, zróżnicowanych lub nie, w określonym zakresie dat faktury i od określonej grupy ustalania źródła. nie dotyczy
Prognoza wymagań dot. środków pieniężnych dla nabycia Lista wymagań dot. środków pieniężnych dla firmy na podstawie zamówionych pozycji, które jeszcze nie zostały zafakturowane do płatności. Data wymagań dot. środków pieniężnych jest obliczana poprzez dodanie dni płatności do przedterminowej daty dostawy dla pozycji. Daty końcowe tygodnia są obliczane przez dodanie siedmiu dni do ostatniego dnia pierwszego tygodnia w okresie. nie dotyczy
Zbiorcze wystawienie PO - nabycie Wystawianie dokumentu zamówienia w wersji papierowej, za pomocą faksu, e-maila lub EDI. nie dotyczy
Raporty nabycia Lista wszystkich wygenerowanych raportów nabycia. Raport zawiera numer raportu, typ, opis, datę wydruku i czas wydruku. Zarządzanie raportami nabycia
Analiza zwrotów - nabycie Wyświetlanie informacji w celu ułatwienia analizy zwrotów. Raport jest sortowany i sumowany według pozycji, a następnie według dostawcy, lokalizacji lub kodu przyczyny, w zależności od wybranego parametru. Raport przedstawia łączną kwotę zakupu dla pozycji w zakresie dat, łączną kwotę za zwroty oraz wartość procentową, jaką zwroty stanowią w sumie zakupów. Jeśli wybrano parametr kodu przyczyny, raport wyświetla łączną kwotę dla zwrotów. nie dotyczy
Raport statusu zwrotów - nabycie Wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących zwrotów i danych związanych z przyspieszaniem zwrotów dla dostawców i magazynu. Informacje nagłówka są drukowane dla dostawcy, zwrotu do, zwrotu od, łącznej wartości, otrzymanych uznań, osoby do kontaktów i numeru telefonu u dostawcy, opłat frachtowych i opłaty za obsługę oraz statusu. Informacje linii są drukowane dla pozycji, ilości, kosztów i korekt. nie dotyczy
Raport monitorowania podwykonawcy - nabycie Monitorowanie listów certyfikacyjnych lub raportów audytu dla dostawców będących podwykonawcami dla Rachunkowość dotacji. Służy do oceny wszystkich zamówień podwykonawcy. Wyklucza dostawców, dla których nie istnieją operacje od ostatniej certyfikacji lub u których tylko najnowsze operacje nie zostały poddane audytowi. nie dotyczy
Zamknięcie systemu zaopatrzeniowego Zamknij Nabycie. nie dotyczy
Raport otrzymanych, niezafakturowanych Aktualizacja pliku interfejsu Księga globalna z operacjami niedotyczącymi zapasów z przyjęć i korekt zamówień. nie dotyczy
Log korekt przyjęcia Wyświetlanie działania zatwierdzonej i niezatwierdzonej korekty przyjęcia. nie dotyczy
Dostawa przychodząca i rozmieszczenie zapasów Przetwarzanie kwitów dostawy dla przyjęcia. nie dotyczy
Dokument przyjęcia Drukowanie dokumentów przyjęcia dla zatwierdzonych zamówień i wykorzystanie jako arkusza do tworzenia przyjęć. nie dotyczy
Protokół przyjęcia Drukowanie protokołu przyjęcia. Protokół przyjęcia informuje o działaniu przyjęcia, które zostało zatwierdzone. nie dotyczy
Zatwierdź i zafakturuj operacje karty nabycia Zatwierdzanie opłat i tworzenie faktur dla zestawień bankowych karty nabycia. Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia
Raport pozostałego salda zamówienia Wyświetlanie kwot pozycji zamówionych pomniejszonych o anulowane, dostępnych do przyjęcia, dopasowanych i otwartych do dopasowania. Informacje te mogą być przydatne do analizy pozostałego salda zamówienia dla wybranych kryteriów. Pozostałe saldo PO - raport
Wyślij ponownie faksy z błędami Ponowne wysyłanie niewysłanych faksów lub faksów z błędami. nie dotyczy
Raport wiekowania ONF Wyświetlanie operacji Księga globalna zaksięgowanych podczas przebiegu raportu otrzymanych, niezafakturowanych w trybie aktualizacji dla zamknięcia okresu. Trzy raporty przedstawiają informacje podsumowujące, szczegóły zamówienia i zamówienie ze szczegółami faktury. Raport zawiera wszystkie linie zamówienia z przyjęciami i bez faktur podczas przebiegu Raportu otrzymanych, niezafakturowanych. Ten raport należy uruchamiać przez cały miesiąc, aby śledzić przyjęcia, które nie są fakturowane dla zapewnienia widoczności, dzięki czemu kwota rozliczeń międzyokresowych zamówienia nie będzie rosła w każdym okresie. nie dotyczy
Wyszukiwanie przyjęć dla zamówień Wyświetlanie przyjęć dla zamówień. Zarządzanie zamówieniami, a następnie wybierz kartę Wyszukiwanie przyjęcia.
Wybór zapotrzebowania na zakup Wyświetlanie listy rekordów w pliku interfejsu zamówienia. Listę można filtrować według kodu systemu, lokalizacji docelowej wysyłki, nabywcy lub lokalizacji zlecającej. Zarządzanie zapotrzebowaniami na zakup, a następnie wybierz przycisk Zaawansowany wybór
Numery seryjne zapasów w magazynie Wyświetlanie zapasów według numeru seryjnego. Listę można filtrować według firmy, lokalizacji, pozycji, numeru seryjnego, miejsca składowania i daty ostatniego przyjęcia. Informacje o zapasach, a następnie wybierz kartę Numery seryjne.
Standardowe obliczenie kosztu Obliczanie i tworzenie w dzienniku zapisu stornującego dla różnicy pomiędzy kosztem standardowym a kosztem zamówienia. To obliczenie ma zastosowanie do linii zamówienia, dla których istnieje dopasowana ilość nieotrzymana (DNO) lub ilość otrzymana niezafakturowana (RNI) większa niż zero. Obliczanie standardowych kosztów nabycia
Zlecenie stałe - wyniki Wyświetlanie listy zleceń stałych w wyniku uruchomienia raportu Tworzenie zamówień na podstawie kontraktów stałych. Sortuj listę według czasu wykonania w porządku rosnącym lub malejącym. Wyświetlanie zamówień na podstawie kontraktów stałych
Historia operacji Wyświetlanie historii zatwierdzonych operacji dot. zapasów. nie dotyczy