Standardowe raporty i listy aplikacyjne dla nabycia
Informacje dotyczące nabycia do raportowania znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.
W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej używane raporty i listy aplikacyjne dla Nabycie:
| Nazwa raportu | Opis | Nawigacja według roli | |
|---|---|---|---|
| Raport przyspieszający nabywcy | Raport wszystkich otwartych linii dla zamówienia. Nabywcy używają tego raportu do określania linii zamówienia, które pozostają otwarte i które wymagają zadania uzupełniającego. |
|
|
| Wydajność nabywcy | Lista zdarzeń, która obejmuje zgłoszenia zapotrzebowania przetwarzane w ramach Nabycia. Zdarzenia te są wykonywane przez nabywcę dla firmy i grupy pozycji. Listę można personalizować, zaznaczając lub odznaczając pola Wyświetl wydajność zdarzenia i Parametry wydruku. Raport przyspieszający nabywcy |
|
|
| Sprawdź wszystkie statusy faksu | Ten raport służy do sprawdzania statusów wszystkich wysłanych faksów. Używa się jej do aktualizowania wszystkich statusów faksu dla faksów zamówienia, które zostały przesłane dla określonej firmy. |
|
|
| Wyszukiwanie skonsolidowanej linii PO | Ta lista służy do uzgadniania pozycji zamówionych z otrzymanymi dla określonego okresu i do analizy zapotrzebowania na pozycje. Ta lista zastępuje następujące raporty w wersji 10:
|
|
|
| Zamknięcie nagłówka zamówienia | Raport wszystkich zamówień dla firmy, których pozycje spełniają kryteria zamkniętej linii zamówienia. |
|
|
| Historia kosztów | Ten raport służy do tworzenia zapytań o historię kosztów zinwentaryzowanych pozycji. |
|
|
| Analiza odchyleń kosztów | Ten raport służy do porównywania kosztów jednostkowych faktury z kosztami zamówienia lub kosztami standardowymi i zgłaszania odchyleń. |
|
|
| Utwórz zamówienia na podstawie kontraktów stałych | Wsadowe zatwierdzanie zleceń stałych. |
|
|
| Wyświetlanie zamówień na podstawie kontraktów stałych | Lista zleceń stałych, które są wynikiem tworzenia zamówień na podstawie kontraktów stałych. Ta lista może być posortowana wg czasu wykonania (rosnąco lub malejąco). Możliwe jest otwieranie, usuwanie lub tworzenie zamówień na podstawie kontraktów stałych |
|
|
| Zapotrzebowanie i dostawa | Ten raport służy do tworzenia zapytań o zapotrzebowanie i dostawę pozycji zinwentaryzowanych w lokalizacjach zapasów. |
|
|
| Raport wydatków zw. z nabyciem działowym | Ten raport służy do wyświetlania operacji pochodzących z aplikacji: Zobowiązania, Zarządzanie zapasami, Zgłoszenia zapotrzebowania oraz Nabycie i księgowanych w Księga globalna. |
|
|
| Wyślij zamówienia | Ten raport służy do wysyłania zamówień według firmy nabywającej do dostawcy, jeśli spełnione są poniższe warunki:
Jeśli zaznaczono pole wyboru Usuń dane wejściowe, rekordy wysyłki powiązane z firmą nabywającą są usuwane. |
|
|
| Interfejs dostosowań i dodatków | Importuj korekty przyjęć ze źródła zewnętrznego do Dopasowania faktur i Warunków. |
|
|
| Interfejs przyjęć | Łączenie interfejsem przyjęć z zewnętrznego źródła do rozwiązania Dopasowanie. |
|
|
| Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia | Utwórz fakturę dla każdej firmy w pobranym pliku zestawienia opłat. |
|
|
| Raport zafakturowanych, nieotrzymanych | Lista faktur z ilościami, które zostały zafakturowane, ale nie zostały przyjęte. |
|
|
| Partie i miejsca składowania | Raport służy do wyszukiwania informacji o partii i miejscu składowania dla pozycji śledzonych wg partii i miejsca składowania w lokalizacji zapasów. |
|
|
| Zarządzanie raportami nabycia | Lista wszystkich wygenerowanych raportów nabycia. Wyświetlane są następujące pola: Numer raportu, Typ raportu, Opis raportu, Data wydruku i Czas wydruku każdego rekordu. |
|
|
| Zbiorcze tworzenie przyjęć dla zamówień | Tworzenie przyjęcia na podstawie otwartego zamówienia |
|
|
| Zbiorcze wystawienie PO | Raport służy do wystawiania dokumentu zamówienia w wersji papierowej, za pomocą faksu, e-maila lub EDI. |
|
|
| Raport dot. dopasowanych, nieotrzymanych | Raport przedstawia szczegóły faktury, które przetworzono bez ilości otrzymanej. Pokazuje zamówienia, w przypadku których zaakceptowana ilość dla pozycji zamówienia jest większa niż ilość otrzymana. |
|
|
| Archiwizacja nierozliczonych przyjęć | Raport służy do księgowania wyksięgowanych i zarchiwizowanych operacji przyjęcia do Księga globalna. Wyksięgowane przyjęcia są nadal dostępne w procesie dopasowania. Zarchiwizowane przyjęcia nie są już dostępne w procesie dopasowania. |
|
|
| Łączenie interfejsem zamówień | Aktualizacja rozwiązania Nabycie za pomocą informacji dotyczących zamawiania z Zarządzanie zapasami Samoobsługa w zakresie zgłoszeń zapotrzebowania oraz Fakturowanie pozycji i zleceń. |
|
|
| Lista interfejsów PO | Lista rekordów w pliku interfejsu PO. Możesz wybrać określony kod systemu, lokalizację docelową wysyłki, nabywcę lub lokalizację zlecającą. Wykluczane są rekordy, które nie mają dostawcy w przypadku braku kosztów lub dla których koszty są zdefiniowane ręcznie, a pole Użyj wprowadzonych kosztów ma wartość Nie. Można znaleźć te rekordy, wybierając parametr Tylko rekordy bez zastąpienia kosztów, Tylko rekordy bez dostawcy lub obydwa. |
|
|
| Czyszczenie wyniku PO | Ten raport służy do usuwania programów oraz tworzenia ich list dla tabel wyjściowych zamówień. |
|
|
| Raport statusu PO | Raport o statusach zamówień. Wymagane jest tylko określenie numeru firmy, ale można także użyć kryteriów wyboru w celu określenia informacji, które mają być drukowane. |
|
|
| Drukuj numer autoryzacji zwrotu produktów dla dostawcy | Drukowanie dokumentu autoryzacji zwrotu produktów do wysyłania wraz z towarami zwracanymi dostawcy. W dokumencie RMA wyświetlane są dane dotyczące dostawcy. Na przykład, lokalizacja, która zwróciła towary, lokalizacja, do której powinny zostać wysłane towary z zamiany, oraz informacja, czy zamiana jest bezpłatna, czy możliwa do zafakturowania. Możesz wydrukować maksymalnie sześć konkretnych zwrotów, niezależnie od tego, czy zostały już wydrukowane. Opcji tej można użyć również w celu drukowania dokumentów dla wszystkich zwrotów dla lokalizacji lub dostawcy, dla których nie dokonywano jeszcze wydruku dokumentów. |
|
|
| Przetwarzanie potwierdzenia zamówienia EDI | Ten raport służy do importu danych potwierdzenia zamówienia do rozwiązania Nabycie. Dane są generowane, gdy za pomocą EDI konwertowane są operacje przychodzące 855. |
|
|
| Przetwarzanie zapotrzebowań na zakup | Automatyczne tworzenie zamówienia na podstawie żądań zamówienia, które zawierają wszystkie wymagane informacje. |
|
|
| Opłaty karty nabycia | Wyświetlanie listy zaimportowanych opłat dla sprzedawcy, grupy sprzedawców lub dostawcy. |
|
|
| Zmiana zbiorcza szablonu nabycia | Zbiorcza zmiana określonej wartości w szablonach nabycia lub wybranych szablonach dla grupy nabycia, określonych uczestników lub w celu zmiany pozycji dla wielu szablonów nabycia. |
|
|
| Opracowanie interfejsu zamówienia | Importowanie zamówień z zewnętrznego źródła do Nabycie. |
|
|
| Działanie nabycia wg raportu źródłowego | Raport służy do klasyfikowania źródeł dla wszystkich zamówień utworzonych w ramach danego zakresu dat. Źródła obejmują zgłoszenie zapotrzebowania, kontrolę zapasów, medyczne wózki skrzyniowe, wprowadzanie zlecenia i zamówienie. |
|
|
| Wyczyść zamówienia | Usuwanie zamówień. Rekordy można zapisać w pliku CSV dla celów archiwizacji. Wybierz opcję Rekordy archiwalne, aby utworzyć plik CSV. Jeśli nie zaznaczono tego pola, rekordy zostaną trwale usunięte. |
|
|
| Czyszczenie przyjęć zamówień | Czyszczenie przyjęć zamówień. Rekordy można zapisać w pliku CSV dla celów archiwizacji. Wybierz opcję Rekordy archiwalne, aby utworzyć plik CSV. Jeśli nie zaznaczono tego pola, rekordy zostaną trwale usunięte. |
|
|
| Wyczyść zwroty do dostawcy | Wyczyść zwroty do dostawcy. Rekordy można zapisać w pliku CSV dla celów archiwizacji. Wybierz opcję Rekordy archiwalne, aby utworzyć plik CSV. Jeśli nie zaznaczono tego pola, rekordy zostaną trwale usunięte. |
|
|
| Wyczyść kontrakty | Wyczyść kontrakty. Rekordy można zapisać w pliku CSV dla celów archiwizacji. Wybierz opcję Rekordy archiwalne, aby utworzyć plik CSV. Jeśli nie zaznaczono tego pola, rekordy zostaną trwale usunięte. |
|
|
| Interfejs Arrival - nabycie | Importuj informacje o dostawie z systemu śledzenia przesyłek Pitney Bowes Arrival, który gromadzi informacje za pomocą przenośnych padów do składania podpisów. |
|
|
| Prognoza wymagań dot. środków pieniężnych dla nabycia | Drukowanie listy wymagań dot. środków pieniężnych dla firmy na podstawie zamówionych towarów, ale jeszcze nie zafakturowanych do płatności. Data wymagań dot. środków pieniężnych jest obliczana na podstawie przedterminowej daty dostawy, po dodaniu dni płatności dla pozycji. Daty końcowe tygodnia są obliczane przez dodanie siedmiu dni do ostatniego dnia pierwszego tygodnia w okresie. |
|
|
| Analiza jakości dostawy - nabycie | Raport do analizy efektywności dostawcy w zakresie jakości wysyłanych pozycji. |
|
|
| Analiza ilości dostawy - nabycie | Raport do analizy efektywności dostawcy w zakresie realizacji zleceń. Raport przedstawia wysyłki, które są zawyżone, zaniżone oraz zgodne z zamówieniem. Można go sortować według dostawcy, pozycji lub nabywcy. W trybie szczegółowym informacje są drukowane dla każdej linii zamówienia. W trybie podsumowania dokonywane jest podsumowanie na poziomie pozycji. |
|
|
| Analiza daty dostawy - nabycie | Raport do analizy terminowości dostaw dla dostawcy, nabywcy lub pozycji. |
|
|
| Analiza zwrotów - nabycie | Raport dotyczący analizy zwrotów. Raport jest sortowany i sumowany według pozycji, a następnie według dostawcy, lokalizacji lub kodu przyczyny, w zależności od wybranego parametru. Raport przedstawia łączną kwotę zakupu dla pozycji w zakresie dat, łączną kwotę za zwroty oraz wartość procentową, jaką zwroty stanowią w sumie zakupów. Jeśli wybrano parametr kodu przyczyny, raport wyświetla łączną kwotę dla zwrotów. |
|
|
| Raport statusu zwrotów - nabycie | Szczegółowy raport dotyczący zwrotów. Raport zawiera dane związane z przyspieszaniem zwrotów dla dostawców i magazynu. Informacje nagłówka są drukowane dla dostawcy, zwrotu do, zwrotu od, łącznej wartości, otrzymanych uznań, osoby do kontaktów i numeru telefonu u dostawcy, opłat frachtowych i opłaty za obsługę oraz statusu. Informacje linii są drukowane dla pozycji, ilości, kosztów i korekt. |
|
|
| Obliczanie standardowych kosztów nabycia | Obliczanie i tworzenie w dzienniku zapisu stornującego dla różnicy pomiędzy kosztem standardowym a kosztem zamówienia. Dotyczy linii zamówienia, dla których istnieje dopasowana ilość nieotrzymana (DNO) lub ilość otrzymana niezafakturowana (RNI) większa niż zero. |
|
|
| Raport monitorowania podwykonawcy - nabycie | Raport służy do monitorowania listów certyfikacyjnych lub raportów audytu dla dostawców podwykonawcy dla Rachunkowość dotacji. Służy do oceny wszystkich zamówień podwykonawcy. Wyklucza dostawców, dla których nie istnieją operacje od ostatniej certyfikacji lub u których tylko najnowsze operacje nie zostały poddane audytowi. |
|
|
| Zamknięcie systemu zaopatrzeniowego | Zamknij Nabycie. |
|
|
| Wyniki potwierdzenia zamówienia | Ten raport służy do wyświetlania zamówień, dla których istnieją potwierdzenia i informacje szczegółowe otrzymane z potwierdzenia, w tym dane dotyczące rozbieżności. Na przykład dane dotyczące niezgodnych ilości i komentarze. |
|
|
| Wyszukiwanie przyjęć PO | Ta lista zastępuje raport zapytania o przyjęcie w wersji 10 z PO. |
|
|
| Raport otrzymanych, niezafakturowanych | Aktualizacja pliku interfejsu Księga globalna z operacjami niedotyczącymi zapasów z przyjęć i korekt zamówień. |
|
|
| Log korekt przyjęcia | Raport działania dotyczącego zatwierdzonej i niezatwierdzonej korekty przyjęcia. |
|
|
| Dostawa przychodząca i rozmieszczenie zapasów | Przetwarzanie kwitów dostawy dla przyjęcia. |
|
|
| Dokument przyjęcia | Drukowanie dokumentów przyjęcia dla zatwierdzonych zamówień i wykorzystanie jako arkusza do tworzenia przyjęć. |
|
|
| Protokół przyjęcia | Drukowanie protokołu przyjęcia. Protokół przyjęcia informuje o działaniu przyjęcia, które zostało zatwierdzone. |
|
|
| Pozostałe saldo PO - raport | Raport Zamówiona ilość mniejsza od anulowanej, Dostępne do przyjęcia, Dopasowane i Otwarte do dopasowania kwoty. Informacje te mogą być przydatne do sprawdzenia pozostałego salda PO dla wybranych kryteriów PO. |
|
|
| Wyślij ponownie faksy z błędami | Raport do ponownego wysyłania niewysłanych lub błędnych faksów |
|
|
| Raport wiekowania ONF | Raport operacji Księga globalna zaksięgowanych podczas przebiegu raportu otrzymanych, niezafakturowanych w trybie aktualizacji dla zamknięcia okresu. Dostępne są trzy raporty, które prezentują Podsumowanie, Szczegóły PO i Szczegóły faktury PO. Wyświetlane są wszystkie linie zamówienia z przyjęciami i bez faktur podczas przebiegu Raportu otrzymanych, niezafakturowanych. Nabywcy, pracownicy przyjmujący lub zespół ds. rozrachunków z dostawcami mogą wykonywać ten raport w ciągu miesiąca w celu śledzenia przyjęć, które nie zostały zafakturowane. Pozwala to w celu zapewnienia przejrzystości zredukować kwotę rozliczenia międzyokresowego PO, aby nie narastała w każdym okresie. |
|
|
| Numery seryjne | Raport służy do tworzenia zapytań o informacje o numerze seryjnym pozycji śledzonych wg numeru seryjnego w lokalizacji zapasów. |
|
|
| Konwersja pliku przychodzącego |
|
||
| Konwersja pliku wychodzącego |
|
||
| Zapasy w magazynie | Raport służy do wyszukiwania informacji o zapasach w magazynie dla pozycji w lokalizacji zapasów. Można otworzyć lokalizację pozycji, zaktualizować ją, usunąć, utworzyć lub zażądać nowej lokalizacji pozycji. |
|
|
| Wydatki na towary według kodu zróżnicowania | Przegląd wydatków firmy na dany towar. Pogrupowane według kodu zróżnicowania w ramach określonego zakresu dat faktury z określonej grupy dostawców. |
|
|
| Wydatki na towary wg dostawcy | Przegląd wydatków firmy na dany towar. Pogrupowane według dostawcy z określonej grupy dostawców, w ramach określonego zakresu dat faktury. |
|
|
| Historia pozycji wg dostawcy | Szczegółowe informacje o pozycjach używanych w przeszłych transakcjach nabycia według firmy, posortowane według typu pozycji |
|
|
| Nabycie wg kodu zróżnicowania - certyfikacja | Przegląd wydatków firmy w zamówieniach, pogrupowanych według certyfikacji kodu zróżnicowania, zróżnicowanych lub nie, w określonym zakresie dat faktury i od określonej grupy ustalania źródła. |
|
|
| Zarządzanie raportami nabycia | Wyświetla wszystkie raporty dotyczące zakupów wygenerowane przez użytkownika. Obejmuje numer raportu, typ raportu, opis raportu, datę wydruku i czas wydruku każdego rekordu. |
|
|
| Historia operacji | Raport służy do tworzenia zapytań o historię zatwierdzonych operacji dot. zapasów. |
|
|