Ręczne tworzenie zamówień

Aby zapewnić większą elastyczność w zakresie informacji powiązanych z zamówieniem, można je tworzyć ręcznie.
  1. Wybierz opcję Zarządzanie zamówieniami.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
    Ten przycisk jest dostępny na kartach Niezatwierdzone, Zatwierdzone, Niezaakceptowane, WszystkieZamknięte.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Nabywca
    Wybierz kod nabywcy.
    Dostawca
    Wybierz kod identyfikacyjny dostawcy.
    Lokalizacja źródłowa nabycia
    Wybierz lokalizację źródłową nabycia dostawcy. Jest ona weryfikowana w odniesieniu do danych podstawowych alternatywnej lokalizacji dostawcy zobowiązań.
    Odbiorca wysyłki
    Wybierz lokalizację zapasów w ramach firmy.
    Data zamówienia
    Wybierz datę przeszłą lub przyszłą. Daty dostawy dla linii zamówienia nie mogą być wcześniejsze niż ta data. Jeśli to pole jest puste, domyślnie używana jest data systemowa.
    Data dostawy
    Wybierz datę dostawy zamówienia.
    Referencja 1 i 2
  4. Na karcie Szczegóły nagłówka wybierz kod zamówienia.
  5. W sekcji Wysyłka określ następujące informacje:
    Wydruk odbiorcy
    Warunki frachtu
    Wybierz kod warunków frachtu dla zamówienia.
    Warunki wysyłki
    Wybierz kod warunków wysyłki dla zamówienia.
    Sposób wysyłki
    Podaj metodę wysyłki. Wartość domyślna: od dostawcy nabycia.
    Port
    Podaj port rozładunku towarów.
  6. Wybierz kartę Adresy.
  7. W sekcji Wysyłka bezpośrednia podaj następujące informacje:
    Wysyłka bezpośrednia
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla zamówienia wymagane jest przyjęcie. Jeśli towary są wysyłane do odbiorcy bezpośrednio od dostawcy, użytkownik może wykonać proces przyjęcia, ale nie jest to obowiązkowe.
    Lokalizacja docelowa wysyłki
    Zaznacz to pole wyboru, aby adres mógł być domyślnym adresem lokalizacji docelowej wysyłki.
    Nazwa
    Wskaż osobę, do której mają zostać wysłane pozycje.
    Typ
    Wybierz typ adresu.
    Szerokość geograficzna
    Podaj szerokość geograficzną lokalizacji dla zamówienia.
    Długość geograficzna
    Podaj długość geograficzną lokalizacji dla zamówienia.
    Wysokość geograficzna
    Podaj wysokość geograficzną lokalizacji dla zamówienia.
    Osoba do kontaktów
    Podaj nazwisko osoby do kontaktów.
    Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny
    Wybierz numer kierunkowy kraju i podaj numer telefonu oraz numer wewnętrzny.
  8. W sekcji Osoby do kontaktów/Odbiorca faktury podaj następujące informacje:
    Kod osoby do kontaktów
    Wybierz kod osoby do kontaktów, który zostanie dołączony do nagłówka zamówienia.
    Poziom osoby do kontaktów
    Podaj przypisanie, które może zostać zastąpione w danych wejściowych. Użyj tego pola, aby rozróżnić kontakty i wyznaczyć ich priorytety.
    Nazwa odbiorcy faktury
    Podaj nazwę odbiorcy faktury, która może być wartością domyślną dla zamówienia.
    Kraj
    Wybierz kod kraju. Kod kraju jest częścią adresu odbiorcy faktury, która może być wartością domyślną dla zamówienia.
    Typ
    Wybierz typ adresu odbiorcy faktury.
    Szerokość geograficzna
    Podaj szerokość geograficzną lokalizacji odbiorcy faktury dla zamówienia.
    Długość geograficzna
    Podaj długość geograficzną lokalizacji odbiorcy faktury dla zamówienia.
    Wysokość geograficzna
    Podaj wysokość geograficzną lokalizacji odbiorcy faktury dla zamówienia.
    Nazwisko osoby do kontaktów
    Podaj nazwisko osoby do kontaktów odbiorcy faktury.
    Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny
    Wybierz numer kierunkowy kraju i podaj numer telefonu oraz numer wewnętrzny dla adresu odbiorcy faktury.
    E-mail
    Podaj adres e-mail osoby do kontaktów.
  9. W sekcji Wysyłka określ następujące informacje:
    Wydruk odbiorcy
    Warunki frachtu
    Wybierz kod warunków frachtu dla zamówienia.
    Warunki wysyłki
    Wybierz kod warunków wysyłki dla zamówienia.
    Sposób wysyłki
    Podaj metodę wysyłki. Wartość domyślna: od dostawcy nabycia.
    Port
    Podaj port rozładunku towarów.
  10. W sekcji Waluta określ następujące informacje:
    Waluta
    Wybierz kod waluty operacji.
    Wprowadzony kurs wymiany walut
    Podaj kurs wymiany walut w czasie wprowadzania zamówienia.
    Przeszacowanie
    Czas ustalania kursu wymiany walut
    Określ, kiedy kurs wymiany został ustalony dla zamówienia.
  11. W sekcji Wystawianie podaj następujące informacje:
    Metoda wystawiania zamówienia
    Wybierz metodę wystawienia zamówienia dla dostawcy.
    Uwzględnij korekty
    Wybierz informacje, które zostaną uwzględnione w przypadku ponownego wystawienia poprawionego zamówienia.
  12. W sekcji Warunki podaj następujące informacje:
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Kod warunku
    Wybierz kod określający termin płatności faktury i daty skonta.
    Data dostarczenia do odbiorcy wysyłki
    Wybierz datę dostarczenia do odbiorcy wysyłki podczas obliczania najlepszych warunków.
    Akredytywa
    Podaj akredytywę.
    Metoda fakturowania
    Wybierz metodę, której dostawca używa do fakturowania zamówienia.
    Użycie karty nabycia
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zamówienie jest kartą nabycia.
    Numer karty nabycia
    Jeśli zamówienie jest kartą nabycia, wybierz numer karty nabycia.
  13. W sekcji Kod komentarza wybierz kod komentarza.
  14. W sekcji Globalne określ następujące informacje:
    Kod typu operacji
    Wybierz kod typu operacji.
    Procedura statystyczna
    Podaj kod procedury statystycznej.
    Typ globalnego dokumentu
    Wybierz kod typu globalnego dokumentu.
    W sekcji Zarządzanie dotacją zaznacz to pole wyboru, jeśli zamówienie jest zamówieniem podwykonawcy. Dostawca musi być ustawiony jako dostawca podwykonawcy w Rachunkowość dotacji.
  15. Na karcie Ustawienia domyślne linii podaj następujące informacje:
    Konto dystrybucji
    Wybierz konto dystrybucji.
    Szablon aktywów
    Wybierz szablon aktywów. Aby zdefiniować wartości domyślne składnika aktywów, należy dołączyć szablon.
    Składnik aktywów
    Wybierz numer składnika aktywów.
    Kod fakturowania
    Wybierz kod fakturowania. Kody fakturowania są wysyłane do dostawcy.
    Podlegające opodatkowaniu
    Wybierz, czy linia Podlega opodatkowaniu, czy jest Zwolniona z podatku.
    Kod podatku
    Wybierz kod podatku.
    Numer zlecenia roboczego EAM
    Podaj numer zlecenia roboczego EAM. W przypadku zdefiniowania numeru zlecenia roboczego EAM lokalizacja docelowa wysyłki musi być lokalizacją EAM.
  16. W sekcji Szczegóły źródła podaj następujące informacje:
    Dokument źródłowy
    Podaj dokument źródłowy, który jest wartością domyślną dla linii niedotyczących zapasów.
    Zlecający
    Wybierz zlecającego, który jest wartością domyślną dla linii niedotyczących zapasów.
    Firma operacyjna
    Lokalizacja zlecająca
    Wybierz lokalizację zlecającą, która jest wartością domyślną dla linii niedotyczących zapasów.
    Adres dostawy
    Podaj lokalizację adresu dostawy.
  17. Na karcie Depozyt gwarancyjny określ następujące informacje:
    Wartość procentowa pierwszego depozytu gwarancyjnego
    Podaj procent depozytu gwarancyjnego, jeśli procent realizacji dla linii zamówienia jest mniejszy lub równy wartości Do procentu ukończenia.
    Do procentu ukończenia
    Podaj procentową wartość wykonania, aby określić, czy używać wartości procentowej pierwszego depozytu gwarancyjnego, czy wartości procentowej drugiego depozytu gwarancyjnego.
    Wartość procentowa drugiego depozytu gwarancyjnego
    Podaj procent depozytu gwarancyjnego, jeśli procent ukończenia dla linii zamówienia jest większy niż wartość Do procentu ukończenia.
    Termin płatności depozytu gwarancyjnego
    Śledzenie procentu ukończenia
    Zastąpienie procentu ukończenia
    W przypadku gdy w tym polu znajduje się wartość, proces dopasowania używa jej do określenia, która wartość procentowa ma zostać użyta dla depozytu gwarancyjnego. Możesz określić wartość tylko wtedy, gdy zamówienie śledzi procent ukończenia na poziomie linii.
  18. Kliknij przycisk Zapisz.