Ręczne tworzenie zamówień

Wybierz opcję Zarządzanie zamówieniami.

Kliknij przycisk Utwórz.

Ten przycisk jest dostępny na kartach Niezatwierdzone, Zatwierdzone, Niezaakceptowane, Wszystkie i Zamknięte.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Nabywca: Wybierz kod nabywcy.
Dostawca: Wybierz kod identyfikacyjny dostawcy.
Lokalizacja źródłowa nabycia: Wybierz lokalizację źródłową nabycia dostawcy. Jest ona weryfikowana w odniesieniu do danych podstawowych alternatywnej lokalizacji dostawcy zobowiązań.
Odbiorca wysyłki: Wybierz lokalizację zapasów w ramach firmy.
Data zamówienia: Wybierz datę przeszłą lub przyszłą. Daty dostawy dla linii zamówienia nie mogą być wcześniejsze niż ta data. Jeśli to pole jest puste, domyślnie używana jest data systemowa.
Data dostawy: Wybierz datę dostawy zamówienia.
Referencja 1 i 2

Na karcie Szczegóły nagłówka wybierz kod zamówienia.

W sekcji Wysyłka podaj następujące informacje:

Wydruk odbiorcy
Warunki frachtu: Wybierz kod warunków frachtu dla zamówienia.
Warunki wysyłki: Wybierz kod warunków wysyłki dla zamówienia.
Sposób wysyłki: Podaj metodę wysyłki. Wartość domyślna: od dostawcy nabycia.
Port: Podaj port rozładunku towarów.

Wybierz kartę Adresy.

W sekcji Wysyłka bezpośrednia podaj następujące informacje:

Wysyłka bezpośrednia: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla zamówienia wymagane jest przyjęcie. Jeśli towary są wysyłane do odbiorcy bezpośrednio od dostawcy, użytkownik może wykonać proces przyjęcia, ale nie jest to obowiązkowe.
Lokalizacja docelowa wysyłki: Zaznacz to pole wyboru, aby adres mógł być domyślnym adresem lokalizacji docelowej wysyłki.
Nazwa: Wskaż osobę, do której mają zostać wysłane pozycje.
Typ: Wybierz typ adresu.
Szerokość geograficzna: Podaj szerokość geograficzną lokalizacji dla zamówienia.
Długość geograficzna: Podaj długość geograficzną lokalizacji dla zamówienia.
Wysokość geograficzna: Podaj wysokość geograficzną lokalizacji dla zamówienia.
Osoba do kontaktów: Podaj nazwisko osoby do kontaktów.
Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny: Wybierz numer kierunkowy kraju i podaj numer telefonu oraz numer wewnętrzny.

W sekcji Osoby do kontaktów/Odbiorca faktury podaj następujące informacje:

Kod osoby do kontaktów: Wybierz kod osoby do kontaktów, który zostanie dołączony do nagłówka zamówienia.
Poziom osoby do kontaktów: Podaj przypisanie, które może zostać zastąpione w danych wejściowych. Użyj tego pola, aby rozróżnić kontakty i wyznaczyć ich priorytety.
Nazwa odbiorcy faktury: Podaj nazwę odbiorcy faktury, która może być wartością domyślną dla zamówienia.
Kraj: Wybierz kod kraju. Kod kraju jest częścią adresu odbiorcy faktury, która może być wartością domyślną dla zamówienia.
Typ: Wybierz typ adresu odbiorcy faktury.
Szerokość geograficzna: Podaj szerokość geograficzną lokalizacji odbiorcy faktury dla zamówienia.
Długość geograficzna: Podaj długość geograficzną lokalizacji odbiorcy faktury dla zamówienia.
Wysokość geograficzna: Podaj wysokość geograficzną lokalizacji odbiorcy faktury dla zamówienia.
Nazwisko osoby do kontaktów: Podaj nazwisko osoby do kontaktów odbiorcy faktury.
Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu/Numer wewnętrzny: Wybierz numer kierunkowy kraju i podaj numer telefonu oraz numer wewnętrzny dla adresu odbiorcy faktury.
E-mail: Podaj adres e-mail osoby do kontaktów.

W sekcji Wysyłka podaj następujące informacje:

Wydruk odbiorcy
Warunki frachtu: Wybierz kod warunków frachtu dla zamówienia.
Warunki wysyłki: Wybierz kod warunków wysyłki dla zamówienia.
Sposób wysyłki: Podaj metodę wysyłki. Wartość domyślna: od dostawcy nabycia.
Port: Podaj port rozładunku towarów.

W sekcji Waluta podaj następujące informacje:

Waluta: Wybierz kod waluty operacji.
Wprowadzony kurs wymiany walut: Podaj kurs wymiany walut w czasie wprowadzania zamówienia.
Przeszacowanie
Czas ustalania kursu wymiany walut: Określ, kiedy kurs wymiany został ustalony dla zamówienia.

W sekcji Wystawianie podaj następujące informacje:

Metoda wystawiania zamówienia: Wybierz metodę wystawienia zamówienia dla dostawcy.
Uwzględnij korekty: Wybierz informacje, które zostaną uwzględnione w przypadku ponownego wystawienia poprawionego zamówienia.

W sekcji Warunki podaj następujące informacje:

Poziom procesu: Wybierz poziom procesu.
Kod warunku: Wybierz kod określający termin płatności faktury i daty skonta.
Data dostarczenia do odbiorcy wysyłki: Wybierz datę dostarczenia do odbiorcy wysyłki podczas obliczania najlepszych warunków.
Akredytywa: Podaj akredytywę.
Metoda fakturowania: Wybierz metodę, której dostawca używa do fakturowania zamówienia.
Użycie karty nabycia: Zaznacz to pole wyboru, jeśli zamówienie jest kartą nabycia.
Numer karty nabycia: Jeśli zamówienie jest kartą nabycia, wybierz numer karty nabycia.

W sekcji Kod komentarza wybierz kod komentarza.

Patrz „Przypisywanie komentarzy do zamówień”.

W sekcji Globalne podaj następujące informacje:

Kod typu operacji: Wybierz kod typu operacji.
Procedura statystyczna: Podaj kod procedury statystycznej.
Typ globalnego dokumentu: Wybierz kod typu globalnego dokumentu.

W sekcji Zarządzanie dotacją zaznacz to pole wyboru, jeśli zamówienie jest zamówieniem podwykonawcy. Dostawca musi być ustawiony jako dostawca podwykonawcy w Rachunkowość dotacji.

Na karcie Ustawienia domyślne linii podaj następujące informacje:

Konto dystrybucji: Wybierz konto dystrybucji.
Szablon aktywów: Wybierz szablon aktywów. Aby zdefiniować wartości domyślne składnika aktywów, należy dołączyć szablon.
Składnik aktywów: Wybierz numer składnika aktywów.
Kod fakturowania: Wybierz kod fakturowania. Kody fakturowania są wysyłane do dostawcy.
Podlegające opodatkowaniu: Wybierz, czy linia Podlega opodatkowaniu, czy jest Zwolniona z podatku.
Kod podatku: Wybierz kod podatku.
Numer zlecenia roboczego EAM: Podaj numer zlecenia roboczego EAM. W przypadku zdefiniowania numeru zlecenia roboczego EAM lokalizacja docelowa wysyłki musi być lokalizacją EAM.

W sekcji Szczegóły źródła podaj następujące informacje:

Dokument źródłowy: Podaj dokument źródłowy, który jest wartością domyślną dla linii niedotyczących zapasów.
Zlecający: Wybierz zlecającego, który jest wartością domyślną dla linii niedotyczących zapasów.
Firma operacyjna
Lokalizacja zlecająca: Wybierz lokalizację zlecającą, która jest wartością domyślną dla linii niedotyczących zapasów.
Adres dostawy: Podaj lokalizację adresu dostawy.

Na karcie Depozyt gwarancyjny podaj następujące informacje:

Wartość procentowa pierwszego depozytu gwarancyjnego: Podaj procent depozytu gwarancyjnego, jeśli procent realizacji dla linii zamówienia jest mniejszy lub równy wartości Do procentu ukończenia.
Do procentu ukończenia: Podaj procentową wartość wykonania, aby określić, czy używać wartości procentowej pierwszego depozytu gwarancyjnego, czy wartości procentowej drugiego depozytu gwarancyjnego.
Wartość procentowa drugiego depozytu gwarancyjnego: Podaj procent depozytu gwarancyjnego, jeśli procent ukończenia dla linii zamówienia jest większy niż wartość Do procentu ukończenia.
Termin płatności depozytu gwarancyjnego
Śledzenie procentu ukończenia
Zastąpienie procentu ukończenia: W przypadku gdy w tym polu znajduje się wartość, proces dopasowania używa jej do określenia, która wartość procentowa ma zostać użyta dla depozytu gwarancyjnego. Możesz określić wartość tylko wtedy, gdy zamówienie śledzi procent ukończenia na poziomie linii.

Kliknij przycisk Zapisz.