Tworzenie ustawień raportu
Ustawienia raportu to parametry używane w raportach projektu. Można skonfigurować alerty o zakodowanych kolorach i oznaczonych etykietą z podpowiedziami. Można utworzyć wiele ustawień raportu, aby użytkownicy mogli wyświetlić różne zestawy danych.
- Wybierz opcje: Raporty według aktora lub Raporty globalne.
- Na karcie Zobowiązania wybierz opcje: Czynności > Utwórz.
- W przypadku raportów według aktora administratorzy mogą wybrać aktora, do którego zostaną przypisane ustawienia sprawozdawczości projektowej. Użytkownicy bez roli administratora mogą akceptować tylko własne nazwy aktora.
- Określ nazwę i opis ustawienia raportu projektu.
-
Określ następujące informacje:
- Struktura
- Wybierz strukturę dla ustawienia raportu.
- Scenariusz budżetu
- Wybierz scenariusz budżetu do porównania kwot dla ustawienia raportu.
- Konto
- Wybierz konto zbiorcze lub konto księgowania w celu wyświetlenia w raporcie dla ustawień raportu.
- W przypadku wybrania konta zbiorczego wyświetlane są wszystkie konta księgowe uwzględnione w podsumowaniu. Należy sprawdzić, czy ten sam plan kont raportu używany w podstawie raportu jest używany dla konta zbiorczego
- Jeśli pole to jest puste, wyświetlane są wszystkie konta księgowe.
- Wykluczanie nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych
- Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć konto nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych. Po zaznaczeniu tego pola wyboru kwota nie jest uwzględniona w poniższych sumach:
- Zobowiązanie projektowe
- Odchylenie projektu
- Porównanie okresów projektu
- Procent realizacji kontraktu
- Marża brutto dla kontraktu
- Okres sprawozdawczy
- Wybierz okres raportu.
- Opcja waluty raportu
- Wybierz walutę raportu.
- Ukrycie wierszy z zerami
- Zaznacz to pole wyboru, aby pominąć wiersze z zerami. Po zaznaczeniu tego pola wyboru rekordy z kwotami zerowymi nie są uwzględniane w następujących raportach:
- Zobowiązanie projektowe
- Odchylenie projektu
- Porównanie okresów projektu
- Procent realizacji kontraktu
- Marża brutto dla kontraktu
- Data końca okresu
- Wybierz datę końcową okresu, która ma być używana w ustawieniu raportu.
- Data końcowa okresu dla porównania
- Wybierz datę zakończenia, aby porównać z opcją Data końca okresu. To pole jest używane dla Raportu porównania okresu projektu. To pole jest wyświetlane, gdy okresem sprawozdawczym nie są Wartości skumulowane.
- W sekcji Ustawienia procentu odchylenia budżetu, czerwone, żółte i zielone alerty są używane w raporcie odchyleń projektu. Określ minimalny i maksymalny procent odchylenia, który ma być wyświetlany dla każdego z alertów.
- Podaj tekst, który jest wyświetlany, gdy użytkownik przenosi wskaźnik nad każdym z alertów.
- Kliknij przycisk Zapisz.