Tworzenie ustawień raportu
Ustawienia sprawozdawczości to parametry używane w raportach projektu. Określa się strukturę, budżet, konta, okres sprawozdawczy i walutę. Można skonfigurować alerty o zakodowanych kolorach. Można utworzyć wiele ustawień sprawozdawczości, aby użytkownicy mogli wyświetlić różne zestawy danych.
- Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
- Wybierz opcję Raporty i kliknij kartę Zobowiązania.
- Wybierz opcje: Czynności > Utwórz.
-
Podaj następujące informacje:
- Ustawienia sprawozdawczości
- Zdefiniuj nazwę dla ustawienia sprawozdawczości.
- Opis
- Zdefiniuj opis dla ustawienia sprawozdawczości.
- Struktura
- Wybierz strukturę dla ustawienia sprawozdawczości.
- Scenariusz budżetu
- Wybierz scenariusz budżetu do porównania kwot dla ustawienia sprawozdawczości.
- Konto
- Wybierz konto zbiorcze lub konto księgowania w celu wyświetlenia w raporcie dla ustawień raportowania. Wybór konta zbiorczego obejmuje wszystkie konta księgowe powiązane z podsumowaniem, które mają być wyświetlane w raporcie. Jeśli pole to jest puste, wyświetlane są wszystkie konta księgowe.
- Wykluczanie nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych
- Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć konto nierozdystrybuowanych zysków zatrzymanych. Po zaznaczeniu tego pola wyboru kwota nie jest uwzględniona w poniższych sumach:
- Zobowiązanie projektowe
- Odchylenie projektu
- Porównanie okresów projektu
- Procent realizacji kontraktu
- Marża brutto dla kontraktu
- Okres sprawozdawczy
- Wybierz okres sprawozdawczy dla ustawienia sprawozdawczości.
- Opcja waluty raportu
- Wybierz walutę raportu, która ma być używana w ustawieniu sprawozdawczości.
- Ukrycie wierszy z zerami
- Zaznacz to pole wyboru, aby pominąć wiersze z zerami. Po zaznaczeniu tego pola wyboru rekordy z kwotami zerowymi nie są uwzględniane w następujących raportach:
- Zobowiązanie projektowe
- Odchylenie projektu
- Porównanie okresów projektu
- Procent realizacji kontraktu
- Marża brutto dla kontraktu
- Data końca okresu
- Wybierz datę końcową okresu, która ma być używana w ustawieniu sprawozdawczości.
- Data końcowa okresu dla porównania
- Wybierz datę zakończenia, aby porównać z opcją Data końca okresu. To pole jest używane dla Raportu porównania okresu projektu. To pole jest wyświetlane, gdy okresem sprawozdawczym nie są Wartości skumulowane.
- Min. zakres dla czerwonego/żółtego/zielonego alertu
- Alerty są wykorzystywane w raporcie odchyleń projektu. Określ minimalny procent odchylenia, który ma być wyświetlany dla każdego z alertów.
- Maks. zakres dla czerwonego/żółtego/zielonego alertu
- Alerty są wykorzystywane w raporcie odchyleń projektu. Określ maksymalny procent odchylenia, który ma być wyświetlany dla każdego z alertów.
- Czerwony/żółty/zielony tekst w dymku
- Alerty są wykorzystywane w raporcie odchyleń projektu. Podaj tekst do wyświetlenia dla każdego z alertów.
- Kliknij przycisk Zapisz.