Budżety

Edycje budżetu

Data księgowania ma wpływ na datę edycji. Na przykład jeśli dokonujesz księgowania wstecznego w grudniu operacje dla następnego roku nie są uwzględniane w sumie zobowiązań edycji budżetu.

Tworzenie szablonu budżetu projektu lub edycji budżetu

Szablony budżetu projektu mogą być tworzone za pomocą zakresu dat okresu użytkowania dla budżetu. Wartość skumulowanych dat początkowych to tylko wybór budżetu dla projektów. Większość dat projektów przypada na lata obrotowe, ale budżet jest powiązany z okresem trwania projektu lub harmonogramem projektu. Utworzenie budżetów i edycji budżetów z zakresem dat skumulowanych dat początkowych zapewni menedżerowi projektu lub użytkownikowi dokładny obraz projektu. Budżet lub edycja budżetu wyświetla pozostały budżet od początku projektu niezależnie od roku obrotowego.

Główny scenariusz budżetu nie zawiera danych. Główny scenariusz budżetu to suma wszystkich scenariuszy podrzędnych. Po utworzeniu scenariusza podstawowego tworzony jest scenariusz podrzędny lub pierwotny. Ponieważ rekord podrzędny jest tworzony po rekordzie nadrzędnym, jego numer jest zwiększany do następnego dostępnego numeru. Wszystkie pierwotne dane i dane przyrostowe znajdują się w pierwotnym scenariuszu podrzędnym. Każde żądanie zmiany spowoduje utworzenie nowego scenariusza podrzędnego.

Obliczanie łącznego zobowiązania w ramach edycji budżetu

Zobowiązania są odczytywane w ramach edycji budżetu z kostki podczas aktywacji:

Zobowiązania + obciążenie + wartości rzeczywiste

Po aktywacji kopia w polu BudgetGroupTotal jest używana i aktualizowana w przypadku pomyślnej edycji. Kwota GeneralLedgerTotal nie jest używana. Kwoty budżetu są odczytywane i ustalane na podstawie kostki.

Ponowne obliczanie kwot sum grupy budżetu dla edycji budżetu

Jeśli kwoty BudgetGroupTotal nie są prawidłowe, to dezaktywuj, a następnie aktywuj wszystkie szablony. Kostka GLTOT jest odświeżana z GeneralLedgerTotal, a dane FieldLedgerTotal są wypełniane na podstawie kostki GLTOT.

Alerty budżetu

W przypadku korzystania z edycji budżetu lub szablonów budżetu tworzone są rekordy oczekujące podczas wprowadzania zmian w następujących polach wymiaru projektu: ID budżetu i uwzględnienie w edycji budżetu. Rekordy są tworzone w klasach biznesowych: BudgetTemplateRemove i BudgetTemplatePending dla szablonów w scenariuszach budżetu o statusie Gotowe. Aby zaktualizować grupę budżetu dla tych oczekujących zmian, należy wykonać czynności: Przetwarzanie oczekujących na usunięcie lub Przetwarzaj elementy oczekujące. Jeśli zmiany tych projektów nie zostały jeszcze dokonane, mogą one nie zostać uwzględnione w edycji budżetu. Alert jest wyświetlany w projekcie, jeśli w klasach biznesowych: BudgetTemplatePending, BudgetTemplateRemove, BudgetTemplateRecalculate lub BudgetTemplateManual istnieją rekordy. Alert wskazuje, że oczekujące czynności lub aktualizacje projektu są wymagane dla projektu tak, aby szablony budżetu były aktualizowane i aktualne.

Po wprowadzeniu zmian w szablonie szablony budżetu muszą być zsynchronizowane.

Wykonaj poniższe kroki, aby przetworzyć zmiany dla oczekującego wymiaru lub hierarchii wymiarów:

• Dodaj, przenieś lub usuń element śledzonego lub edytowanego podsumowania
• Dodaj nowe księgowanie poprzez ustawienie flagi edycji lub ręczne dodanie księgowania
• Usuń element księgowania poprzez usunięcie flagi lub ręczne usunięcie elementu