Budżety

Edycje budżetu

Data księgowania ma wpływ na datę edycji. W przypadku księgowania wstecznego w grudniu operacje dla następnego roku nie są uwzględniane w sumie zobowiązań edycji budżetu.

Tworzenie szablonu budżetu projektu lub edycji budżetu

Szablony budżetu projektu są zazwyczaj tworzone przy użyciu zakresu dat edycji budżetu W sposób skumulowany. Ten zakres dat wyznacza okres obowiązywania budżetu, który zazwyczaj liczy się od wyboru budżetu dla projektów. Większość dat projektów przypada na lata obrotowe, ale budżet jest powiązany z okresem trwania projektu lub harmonogramem projektu. Utworzenie edycji budżetów i budżetu z zakresem dat W sposób skumulowany zapewni menedżerowi projektu lub użytkownikowi dokładny obraz projektu. W ramach edycji budżetu wyświetlany jest pozostały budżet od początku projektu niezależnie od roku obrotowego.

Główny scenariusz budżetu nie zawiera żadnych własnych danych. Jest to suma wszystkich jego scenariuszy podrzędnych. Podczas tworzenia scenariusza podstawowego tworzony jest scenariusz podrzędny o nazwie „Pierwotny”. Ponieważ element podrzędny jest tworzony po utworzeniu podstawy, jego numer jest najczęściej podstawa +1. Wszystkie pierwotne dane i dane przyrostowe znajdują się w pierwotnym scenariuszu podrzędnym. Każde żądanie zmiany spowoduje utworzenie nowego scenariusza podrzędnego.

Obliczanie całkowitego zobowiązania w ramach edycji budżetu

Zobowiązania są odczytywane w ramach edycji budżetu z kostki podczas aktywacji:

Zobowiązania + obciążenie + wartości rzeczywiste

Po aktywacji kopia w polu BudgetGroupTotal jest używana i aktualizowana w przypadku pomyślnej edycji. Kwota GeneralLedgerTotal nie jest używana. Kwoty budżetu są odczytywane i ustalane na podstawie kostki.

Ponowne obliczanie kwot BudgetGroupTotal w ramach edycji budżetu

Jeśli kwoty BudgetGroupTotal nie są prawidłowe, dezaktywuj, a następnie aktywuj wszystkie szablony. Spowoduje to odświeżenie kostki GLTOT z pola GeneralLedgerTotal, a następnie wypełnienie pola BudgetGroupTotal z kostki GLTOT.

Alerty budżetu

W przypadku korzystania z funkcji edycji budżetu lub szablonów budżetu zmiany w polach wymiaru projektu BudgetId i IncludeInBudgetEdit powodują powstanie oczekujących rekordów. Rekordy są tworzone w klasach biznesowych: BudgetTemplateRemove i BudgetTemplatePending dla szablonów w scenariuszach budżetu o statusie Gotowe. Aby zaktualizować grupę budżetu dla tych oczekujących zmian, należy uruchomić czynności: Przetwarzanie oczekujących na usunięcie lub Przetwarzaj elementy oczekujące. Jeśli zmiany tych projektów nie zostały jeszcze dokonane, mogą one nie zostać uwzględnione w edycji budżetu. Alert jest wyświetlany w projekcie, jeśli w klasach biznesowych: BudgetTemplatePending, BudgetTemplateRemove, BudgetTemplateRecalculate lub BudgetTemplateManual istnieją rekordy. Alert informuje użytkowników, że istnieją czynności oczekujące na wykonanie lub aktualizacje wymagane w przypadku projektu, które zapewnią aktualność szablonów budżetu.

W przypadku każdej zmiany szablony budżetu należy zsynchronizować.

Aby przetworzyć oczekujące zmiany wymiaru lub hierarchii wymiarów:

• Dodaj, przenieś lub usuń element śledzonego lub edytowanego podsumowania
• Dodaj nowe księgowanie poprzez ustawienie flagi edycji lub ręczne dodanie księgowania
• Usuń element księgowania poprzez usunięcie flagi lub ręczne usunięcie elementu

Patrz „Wyświetlanie karty Oczekujące na ponowne obliczenie” oraz „Wyświetlanie karty Oczekujące ręczne”.