Prognozowane kwoty według grupy kontraktów
-
Zaloguj się jako księgowy projektu lub administrator projektu.
-
Wybierz opcje: .
-
Określ następujące informacje:
- Grupa kontraktów
- Wybierz grupę niestandardową. Grupa niestandardowa to zdefiniowana przez użytkownika grupa kontraktów na potrzeby prognozowania. Można na przykład grupować według typu kontraktu.
- Zakres wyboru daty księgowania, Do
- Określ datę początkową i końcową księgowania, aby wybrać rekordy. Zakres dat księgowania jest używany wyłącznie dla metod fakturowania opartych na operacjach: Zwrot kosztów, Koszt plus, Czas i materiały lub Tabela kursów. Operacje dotyczące wydatków, które nie zostały jeszcze zafakturowane, muszą mieć datę księgowania przypadającą w zakresie dat.
- Data końcowa operacji
- Określ datę końcową operacji. Jeśli pole to jest puste, wybierane są wszystkie operacje dla zakresu dat księgowania.
- Grupa wyboru
- Wybierz grupę wyboru. Grupa wyboru to grupa klas biznesowych, która definiuje rekordy szczegółów operacji dla prognozowania. Można utworzyć grupy wydatków, aby uruchomić prognozowanie.
- Na dzień
- Określ datę, która ma być używana jako data prognozy. Data Na dzień jest używana dla metod fakturowania opłat i opartych na zdarzeniach: Rata i kamień milowy. Rata lub kamień milowy musi mieć status Do przetwarzania, a data raty lub data kamienia milowego musi być wcześniejsza lub równa dacie na Dzień. Data kontraktu projektowego i finansowania muszą być prawidłowe również dla Daty na dzień. Data Na dzień jest również wykorzystywana dla operacji tworzonych w wyniku wykonania czynności. Data Na dzień musi być prawidłową datą dla projektu, POP itd.
- Opcja prognozy
- Określ, czy prognoza dotyczy opcji Tylko fakturowanie, Tylko przychód lub Obie opcje.
- Grupa fakturowania
- Opcjonalnie wybierz grupę fakturowania. Kwoty prognozy są obliczane tylko dla źródeł finansowania z grupą fakturowania.
-
Kliknij przycisk Prześlij.