Prognozowane kwoty według grupy kontraktów

  1. Zaloguj się jako księgowy projektu lub administrator projektu.
  2. Wybierz opcje: Procesy projektu > Procesy faktury > Prognoza fakturowania i przychodu kontraktu.
  3. Podaj następujące informacje:
    Grupa kontraktów
    Wybierz grupę niestandardową. Grupa niestandardowa to zdefiniowana przez użytkownika grupa kontraktów na potrzeby prognozowania. Można na przykład grupować według typu kontraktu.
    Zakres wyboru daty księgowania, Do
    Określ datę początkową i końcową księgowania, aby wybrać rekordy. Zakres dat księgowania jest używany wyłącznie dla metod fakturowania opartych na operacjach: zwrot kosztów, koszty plus, czas i materiały oraz tabela kursów. Operacje dotyczące wydatków, które nie zostały jeszcze zafakturowane, muszą mieć datę księgowania przypadającą w zakresie dat.
    Data końcowa operacji
    Określ datę końcową operacji. Jeśli pole to jest puste, wybierane są wszystkie operacje dla zakresu dat księgowania.
    Grupa wyboru
    Wybierz grupę wyboru. Grupa wyboru to grupa klas biznesowych, która definiuje rekordy szczegółów operacji dla prognozowania. Można utworzyć grupy wydatków, aby uruchomić prognozowanie.
    Na dzień
    Określ datę, która ma być używana jako data prognozy. Data Na dzień jest używana dla metod fakturowania opłat i opartych na zdarzeniach: Rata i kamień milowy. Rata lub kamień milowy musi mieć status Do przetwarzania, a data raty lub data kamienia milowego musi być wcześniejsza lub równa dacie na Dzień. Data kontraktu projektowego i finansowania muszą być prawidłowe również dla Daty na dzień. Data Na dzień jest również wykorzystywana dla operacji tworzonych w wyniku wykonania czynności. Data Na dzień musi być prawidłową datą dla projektu, POP itd.
    Opcja prognozy
    Określ, czy prognoza dotyczy opcji Tylko fakturowanie, Tylko przychód lub Obie opcje.
  4. Kliknij przycisk Prześlij.