Usuwanie operacji z faktury

Korygowane mogą być jedynie faktury o statusie Utworzone.

Podczas usuwania linii wydatków z faktury można wstrzymać wydatek. Linia wydatków jest dodawana, gdy uruchomiana jest czynność Generuj faktury, o ile nie jest ona wstrzymana. Opłaty z tytułu kontraktu powiązane z liniami wydatków są automatycznie usuwane. Za pomocą czynności Usuń operację można usunąć tylko linie operacji wydatków.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Wybierz opcję Kontrakty projektowe lub Moje kontrakty projektowe.
  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz kartę Szczegóły faktury.
  5. Wybierz rekord faktury z tytułu kontraktu, kliknij prawym przyciskiem myszy powiązaną linię faktury i wybierz opcję: Usuń operację.
  6. Zaznacz pole wyboru Wstrzymaj. Operacje, które są wstrzymane, nie są uwzględniane podczas generowania faktur. Wygeneruj faktury, aby usunąć wstrzymanie fakturowania, a następnie zatwierdzić operację do fakturowania. Operacje, które nie są wstrzymane, są automatycznie dodawane podczas generowania faktur.
  7. Kliknij przycisk Prześlij.