Usuwanie operacji z faktury

Korygowane mogą być jedynie faktury o statusie Utworzone.

Podczas usuwania linii wydatków z faktury istnieje opcja wstrzymania wydatku. Linia wydatków jest dodawana przy następnym uruchomieniu czynności Generuj faktury, o ile nie jest ona wstrzymana. Wszelkie opłaty z tytułu kontraktu powiązane z liniami wydatków są automatycznie usuwane. Za pomocą czynności Usuń operację można usunąć tylko linie operacji wydatków.

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz kartę Szczegóły faktury.
  5. Wybierz grupę faktur/linię finansowania projektu, aby w sekcji szczegółów wyświetlić powiązane linie faktury.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy linię do usunięcia i wybierz opcję Usuń operację.
  7. Zaznacz pole wyboru Wstrzymaj. Jeżeli operacja jest wstrzymana, nie jest uwzględniana przy następnym uruchomieniu czynności Generuj faktury. Należy uruchomić czynność usuwania wstrzymania fakturowania, aby zatwierdzić operację do fakturowania. Jeśli operacja nie jest wstrzymana, zostanie automatycznie dodana podczas następnego generowania faktur.
  8. Kliknij przycisk Prześlij.
  9. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.