Przesyłanie faktur do akceptacji

Faktura musi zostać przesłana do akceptacji po utworzeniu. Akceptacja jest zależna od ustalonych reguł. Wszystkie faktury, które nie zostały przekazane do akceptacji, można wyświetlić na karcie Nieprzesłane.

.
  1. Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  2. Na karcie Nieprzesłane wybierz fakturę.
  3. Kliknij przycisk Prześlij do akceptacji.
    Uwaga

    Jeśli faktura podlega regule kierowania akceptacji, dostępny jest przycisk Prześlij do akceptacji. Reguły kierowania muszą być wcześniej zdefiniowane.

  4. Sprawdź, czy kierowanie faktur jest prawidłowe. Wartość w polu Akceptacja automatyczna lub Kod akceptacji pochodzi od reguły kierowania, ale można ją zmienić.
  5. Kliknij przycisk Prześlij.