Opracowanie danych budżetu w scenariuszu
Gdy scenariusz ma status Gotowe, nie można bezpośrednio dodawać ani modyfikować danych budżetu. Aby utworzyć lub zaktualizować dane budżetu w gotowym scenariuszu budżetu, zainicjuj wczytywanie przyrostowe lub wykonaj żądanie zmiany budżetu. Użyj procesu szybkiej zmiany lub żądania zmiany, aby wykonać żądanie zmiany budżetu.
Wczytywanie przyrostowe
W przypadku wczytywania przyrostowego można zaimportować lub wczytać dodatkowe budżety do gotowego scenariusza budżetu. Zmiany nie są śledzone i budżet nie podlega procesowi akceptacji ani edycji budżetu. Użyj wczytywania przyrostowego, aby zaimportować dodatkowe budżety, wczytać budżety prognozy lub utworzyć budżety dla nowych projektów lub kont. Można użyć wczytywania przyrostowego, aby zastąpić lub wyczyścić wczytane dane budżetu. Wczytane dane budżetu z tym samym wymiarem i okresem zostaną zastąpione nowo zaimportowanymi danymi. Istniejące dane budżetu utworzone przez proces żądania zmiany nie są zastępowane.
Zaleca się wczytywanie przyrostowe tylko wtedy, gdy nie istnieją gotowe szablony. Jeśli istnieją gotowe szablony, można użyć wczytywania przyrostowego, aby dodać dane do przyszłych okresów bez zobowiązań.
Żądania zmiany budżetu
Użyj żądań zmiany, aby skorygować budżety w scenariuszu budżetu ze statusem Gotowe i śledzić zmiany. Żądania zmiany służą do wprowadzania zmian w istniejącym budżecie, które muszą być śledzone lub podlegają procesowi akceptacji i edycji budżetu. Jeśli istnieją aktywne szablony, żądania zmiany są edytowane.
Jeśli istnieją gotowe szablony, zaleca się użycie żądań zmiany dla zmian budżetu.
Patrz „Tworzenie szybkich zmian w scenariuszach budżetu” oraz „Tworzenie żądań zmiany w scenariuszach budżetu”.
Kiedy używać każdego procesu aktualizacji budżetu
W poniższej tabeli przedstawiono każdy proces aktualizacji budżetu i jego użycie:
| Proces aktualizacji budżetu | Status scenariusza | Kiedy używać |
|---|---|---|
| Przyrostowe wczytywanie budżetu | Gotowe |
Nie istnieją gotowe szablony Istnieją gotowe szablony, ale dodajesz przyszłe budżety Śledzenie zmian budżetu nie jest wymagane Import dodatkowych budżetów Tworzenie nowych budżetów Zamiana istniejących budżetów Czyszczenie istniejących budżetów Zmiany nie są edytowane |
| Żądanie zmiany budżetu | Gotowe | Istnieją gotowe szablony Wymagane jest śledzenie zmian budżetu Tworzenie nowych budżetów Dostosowanie istniejących budżetów poprzez utworzenie nowych rekordów Przeniesienie istniejących budżetów poprzez utworzenie nowych rekordów Akceptacja jest obsługiwana Dziennik zmian budżetu jest opracowywany Zmiany są edytowane Użyj szybkiej zmiany, aby przesłać żądanie zmiany dla jednej lub dwóch linii budżetu. Użyj żądania zmiany, aby przesłać żądanie zmiany dla wielu linii budżetu |