Opracowanie danych budżetu w scenariuszu

Gdy scenariusz ma status Gotowy, nie można bezpośrednio dodawać ani modyfikować danych budżetu. Aby utworzyć lub zaktualizować dane budżetu w gotowym scenariuszu budżetu, można zainicjować wczytywanie przyrostowe lub wykonać żądanie zmiany budżetu. Można wykonać żądanie zmiany budżetu za pomocą szybkiej zmiany lub procesu żądania zmiany.

W przypadku wczytywania przyrostowego można importować lub wczytać dodatkowe budżety do gotowego scenariusza budżetu. Zmiany nie są śledzone i budżet nie przechodzi przez proces akceptacji i edycji budżetu. Użyj wczytywania przyrostowego, aby zaimportować dodatkowe budżety, wczytać budżety prognozy lub utworzyć budżety dla nowych projektów lub kont. Można użyć wczytywania przyrostowego, aby zastąpić lub wyczyścić część istniejących danych wczytanego budżetu. Istniejące dane wczytanego budżetu z tym samym wymiarem i okresem zostaną zastąpione przez nowe dane importu budżetu. Istniejące dane budżetu utworzone przez proces żądania zmiany nie zostaną zastąpione. Zalecane jest użycie wczytywania przyrostowego tylko wtedy, gdy nie istnieją gotowe szablony. Jeśli istnieją gotowe szablony, można użyć wczytywania przyrostowego w przypadku dodawania danych dla przyszłych okresów, w których nie istnieją zobowiązania.

Patrz „Opracowywanie budżetów za pomocą przyrostowego wczytywania budżetu”.

Za pomocą żądań zmiany można wprowadzać korekty budżetu do gotowego scenariusza budżetu i śledzić te zmiany. Użyj żądań zmiany w celu wprowadzenia zmian do istniejącego budżetu, które muszą być śledzone lub przechodzić przez proces akceptacji i edycji budżetu. Jeśli istnieją aktywne szablony, żądania zmiany są edytowane. Jeśli istnieją gotowe szablony, zalecane jest użycie żądań zmiany dla dowolnych zmian budżetu.

Patrz „Tworzenie szybkich zmian” oraz „Tworzenie żądań zmiany”.

Ta tabela zawiera szczegóły każdego procesu i informacje, kiedy należy użyć danego procesu.

Proces aktualizacji budżetu	Status scenariusza	Kiedy używać
Przyrostowe wczytywanie budżetu	Gotowe	Nie istnieją gotowe szablony Istnieją gotowe szablony, ale dodajesz przyszłe budżety Śledzenie zmiany budżetu nie jest wymagane Import dodatkowych budżetów Tworzenie nowych budżetów Zamiana istniejących budżetów Czyszczenie istniejących budżetów Zmiany nie są edytowane
Żądanie zmiany budżetu	Gotowe	Istnieją gotowe szablony Wymagane jest śledzenie zmian budżetu Tworzenie nowych budżetów Dostosowanie istniejących budżetów poprzez utworzenie nowych rekordów Przeniesienie istniejących budżetów poprzez utworzenie nowych rekordów Akceptacja jest obsługiwana Dziennik zmian budżetu jest opracowywany Zmiany są edytowane Użyj szybkiej zmiany, aby przesłać żądanie zmiany dla jednej lub dwóch linii budżetu. Użyj żądania zmiany, aby przesłać żądanie zmiany dla wielu linii budżetu