Tworzenie żądań zmiany w scenariuszach budżetu

Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć nowe żądanie zmiany w scenariuszu budżetu.

Aby skopiować istniejące żądanie zmiany, w tym komentarze i załączniki, patrz „Kopiowanie żądań zmiany w scenariuszach budżetu”.

  1. Wybierz opcje: Budżetowanie > Scenariusze budżetu.
  2. Otwórz scenariusz budżetu.
  3. Na karcie Żądania zmiany kliknij przycisk Tworzenie.
  4. Określ następujące informacje:
    Opis
    Wprowadź opis żądania zmiany.
    Waluta
    Wybierz walutę, której chcesz użyć dla kwoty żądania zmiany.
    Domyślny okres
    Wybierz okres miesiąca, którego chcesz użyć jako wartości domyślnej dla linii żądania zmiany.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na karcie Linie kliknij przycisk Tworzenie.
  7. Określ następujące informacje:
    Linia
    Opcjonalnie określ numer linii żądania zmiany.
    Okres
    Określ okres budżetu, dla którego chcesz dodać lub zaktualizować budżet. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta wartość w polu Okres domyślny.
    Wymiary budżetu
    Wybierz wymiary księgowania budżetu, dla których chcesz dodać lub zaktualizować budżet.
    Kwota
    Określ kwotę żądania zmiany. Określ dodatnią kwotę, aby zwiększyć lub dodać budżet. Określ ujemną kwotę, aby zmniejszyć budżet.

    Jeśli w scenariuszu zaznaczona jest opcja Zbilansowane zmiany kwoty, wszystkie zmiany kwot muszą zostać zbilansowane pomiędzy dwiema lub większą liczbą linii budżetu. Nie można zatwierdzić żądania zmiany, dopóki kwoty nie zostaną zbilansowane.

    Kwota jednostek
    Określ zmiany budżetu dla jednostek.

    Jeśli w scenariuszu zaznaczona jest opcja Zbilansowane zmiany jednostki, wszelkie zmiany jednostek muszą zostać zbilansowane pomiędzy dwiema lub większą liczbą linii budżetu. Nie można zatwierdzić żądania zmiany, dopóki kwoty nie zostaną zbilansowane.

  8. Określ dostępną kwotę budżetu i kwotę jednostki dostępną dla żądania zmiany.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.

    Podczas zapisywania linii żądania zmiany dostępnych jest kilka nowych pól. Pola te są dostępne tylko wtedy, gdy status żądania zmiany to Oczekujące na akceptację lub Niezatwierdzone:

    Bieżący pozostały budżet
    To pole pokazuje pozostały budżet dla wybranego żądania zmiany. Jeśli budżet ciągu księgowego występuje w innej walucie lub nie istnieje budżet, to pole ma wartość zero. Tylko budżety i zobowiązania w walucie żądania zmiany są uznawane za łączny pozostały budżet.
    Oczekiwany pozostały budżet
    To pole pokazuje pozostały budżet po zastosowaniu kwoty żądania zmiany. Wartość tego pola musi być większa lub równa zero.
    Bieżąca pozostała kwota jednostek
    To pole pokazuje łączną liczbę pozostałych jednostek dla ciągu księgowego.
    Oczekiwana pozostała kwota jednostek
    To pole pokazuje liczbę jednostek pozostałych po zastosowaniu jednostek żądania zmiany. Wartość ta musi być większa lub równa zero.
  10. Aby dodać komentarze lub załączniki do żądania zmiany, kliknij łącze Komentarze.
  11. Opcjonalnie dodaj dodatkowe linie żądania zmiany.
  12. Wybierz opcje: Czynności > Zatwierdź.
    Jeśli dla scenariusza budżetu jest włączona akceptacja, status żądania zmiany zostanie ustawiony na Oczekujące na akceptację. Po zakończeniu akceptacji status zostanie ustawiony na Zatwierdzone.

    Jeśli akceptacja nie jest włączona, żądanie zmiany zostanie zatwierdzone automatycznie, a jego status zostanie ustawiony na Zatwierdzone. Po zatwierdzeniu akceptacji zostanie dodana odpowiednia linia budżetu.

    Jeśli istnieją aktywne szablony, budżety są edytowane według żądań zmiany.

  13. Aby wyświetlić dodaną linię budżetu, otwórz scenariusz i wybierz kartę Dane.
  14. Aby wyświetlić rekord żądania zmiany, wybierz kartę Żądania zmiany.
  15. Aby wyświetlić wszystkie zatwierdzone linie żądania zmiany, wybierz kartę Historia szczegółów zmiany.
  16. Aby dodać komentarze lub załączniki do zatwierdzonych linii żądania zmiany, kliknij łącze Komentarze.