Tworzenie żądań zmiany

  1. Wybierz opcje: Budżetowanie > Scenariusze budżetu.
  2. Otwórz scenariusz budżetu.
  3. Na karcie Żądania zmiany kliknij przycisk Tworzenie.
  4. Podaj następujące informacje:
    Opis
    Wprowadź opis żądania zmiany.
    Waluta
    Wybierz walutę, której chcesz użyć dla kwoty żądania zmiany.
    Domyślny okres
    Wybierz okres miesiąca, którego chcesz użyć jako wartości domyślnej dla linii żądania zmiany.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na karcie Linie kliknij przycisk Tworzenie.
  7. Podaj następujące informacje:
    Linia
    Określ numer linii żądania zmiany lub pozostaw wartość pustą.
    Okres
    Określ okres budżetu, dla którego chcesz dodać lub zaktualizować budżet. Jeśli to pole jest puste, zostanie użyta wartość w polu Okres domyślny.
    Kwota, kwota jednostek
    Określ kwotę lub jednostki żądania zmiany. Określ dodatnią kwotę lub jednostkę, aby zwiększyć lub dodać budżet. Określ ujemną kwotę lub jednostkę, aby zmniejszyć budżet.
    Wymiary budżetu
    Wybierz wymiary księgowania budżetu, dla których chcesz dodać lub zaktualizować budżet.
    Uwaga

    Jeśli w scenariuszu zaznaczona jest opcja Zbilansowane zmiany kwoty, wszystkie zmiany kwot muszą zostać zbilansowane pomiędzy dwiema lub większą liczbą linii budżetu. Nie można zatwierdzić żądania zmiany, dopóki kwoty nie zostaną zbilansowane. Jeśli w scenariuszu zaznaczona jest opcja Zbilansowane zmiany jednostki, wszystkie zmiany jednostek lub kwot muszą zostać zbilansowane pomiędzy dwiema lub większą liczbą linii budżetu. Nie można zatwierdzić żądania zmiany, dopóki kwoty nie zostaną zbilansowane.

  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Aby dodać komentarze lub załączniki do żądania zmiany, kliknij łącze Komentarze.
  10. W razie potrzeby dodaj więcej linii żądania zmiany.
  11. Wybierz opcje: Czynności > Zatwierdź.
    Jeśli dla scenariusza budżetu jest włączona akceptacja, status żądania zmiany zostanie ustawiony na Oczekujące na akceptację. Po zakończeniu akceptacji status zostanie ustawiony na Zatwierdzone.

    Jeśli akceptacja nie jest włączona, żądanie zmiany zostanie zatwierdzone automatycznie i status zostanie ustawiony na Zatwierdzone. Po zatwierdzeniu akceptacji zostanie dodana odpowiednia linia budżetu.

    Jeśli istnieją aktywne szablony, budżety są edytowane według żądań zmiany.

  12. Otwórz scenariusz i kliknij kartę Dane, aby wyświetlić dodaną linię budżetu.
  13. Wybierz kartę Żądania zmiany, aby wyświetlić rekord żądania zmiany.
  14. Wybierz kartę Historia szczegółów zmiany, aby wyświetlić wszystkie zatwierdzone linie żądania zmiany.
  15. Aby dodać komentarze lub załączniki do zatwierdzonych linii żądania zmiany, kliknij łącze Komentarze.