Konfiguracja portalu

  1. Wybierz opcję Grupa odbiorców.
  2. Otwórz grupę odbiorców.
  3. Na karcie Główne w sekcji Reguły zaznacz pole wyboru Użycie portalu Fakturowanie i rozrachunki z odbiorcami. Wyświetlone zostaną karty konfiguracji portalu.
  4. Na karcie Konfiguracja portalu określ następujące informacje:
    Warunki
    Określ warunki, które przedstawiciele odbiorcy muszą zaakceptować przed zarejestrowaniem się do rozwiązania Portal Fakturowanie i rozrachunki z odbiorcami. Warunki są wyświetlane, gdy przedstawiciel odbiorcy otwiera łącze rejestracji.
    Format ID podatku
    Wybierz format identyfikatora podatku wprowadzonego podczas rejestracji w portalu. ID podatku jest wykorzystywany podczas dopasowywania odbiorcy firmy do przedstawiciela odbiorcy. ID podatku bez ogranicznika musi mieć dziewięć cyfr. Format ID podatku z ogranicznikiem ma wartość nn-nnnnnnn. Format numeru PESEL to nnn-nn-nnnn.
    Łącze do pomocy dotyczącej poczty e-mail
    Opcjonalnie określ łącze do pomocy dotyczącej poczty e-mail, takie jak: http://www.gmail.com. Łącze jest udostępniane w portalu, aby odbiorcy mogli skonfigurować nowy adres e-mail.
    Warunki
    Wprowadź wiadomość, która zostanie wyświetlona na karcie Warunki w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
    Informacje o osobie do kontaktów
    Wprowadź wiadomość, która zostanie wyświetlona na karcie Informacje o osobie do kontaktów w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
    Informacje o firmie
    Wprowadź wiadomość, która zostanie wyświetlona na karcie Informacje o firmie w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
    Pytania
    Wprowadź wiadomość, która zostanie wyświetlona na karcie Pytania w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
    Niepełne podsumowanie
    Wprowadź wiadomość, która zostanie wyświetlona na karcie Status, jeśli żądanie dostępu będzie niekompletne.
    Pełne podsumowanie
    Wprowadź wiadomość, która zostanie wyświetlona na karcie Status, jeśli wniosek o dostęp zostanie zakończony.
    Informacje o osobie do kontaktów
    Wprowadź wiadomość, która zostanie wyświetlona po aktualizacji informacji o osobie do kontaktów.
    Dodatkowa osoba do kontaktów
    Wprowadź wiadomość, która zostanie wyświetlona dla głównego przedstawiciela odbiorcy po dodaniu dodatkowego przedstawiciela odbiorcy.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.