Konfiguracja portalu

  1. Wybierz opcje: Finanse > Należności > Konfiguracja > Grupa odbiorców.
  2. Otwórz grupę odbiorców.
  3. Na karcie Główne w sekcji Reguły zaznacz pole wyboru Użycie portalu Fakturowanie i Należności. Wyświetlają się teraz karty konfiguracji portalu.
  4. Na karcie Konfiguracja portalu podaj następujące informacje:
    Warunki
    Określ warunki, które przedstawiciele odbiorcy muszą zaakceptować przed zarejestrowaniem się w Portal Fakturowanie i rozrachunki z odbiorcami.

    Warunki są wyświetlane, gdy przedstawiciel odbiorcy otwiera łącze rejestracji.

    Format ID podatku
    Wybierz format ID podatku. Format określa sposób, w jaki przedstawiciel odbiorcy musi określić swój ID podatku podczas rejestracji w portalu. ID podatku jest wykorzystywany podczas dopasowywania odbiorcy firmy do przedstawiciela odbiorcy. Wybierz jeden z następujących formatów ID podatku:
    • Brak
    • Format standardowy - bez ogranicznika

      ID podatku musi być dziewięciocyfrową liczbą.

    • Standardowy format z ogranicznikiem

      ID podatku musi mieć format nn-nnnnnnn. Numery ubezpieczenia społecznego muszą mieć format nnn-nnn-nnn.

    Łącze do pomocy dotyczącej poczty e-mail
    Opcjonalnie określ łącze do pomocy dotyczącej poczty e-mail, takie jak: http://www.gmail.com. Łącze zostało udostępnione w portalu, aby klienci mogli skonfigurować nowy adres e-mail.
    Warunki
    Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Warunki w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
    Informacje o osobie do kontaktów
    Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Informacje o osobie do kontaktów w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
    Informacje o firmie
    Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Informacje o firmie w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
    Pytania
    Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Pytania w trakcie procesu wnioskowania o dostęp.
    Niepełne podsumowanie
    Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Status, jeśli wniosek o dostęp nie będzie kompletny.
    Pełne podsumowanie
    Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy na karcie Status, jeśli wniosek o dostęp będzie kompletny.
    Informacje o osobie do kontaktów
    Określ wiadomość, którą zobaczy przedstawiciel odbiorcy podczas aktualizacji informacji o osobie do kontaktów.
    Dodatkowa osoba do kontaktów
    Określ wiadomość, którą zobaczy główny przedstawiciel odbiorcy podczas dodawania dodatkowych osób do kontaktów przedstawiciela odbiorcy.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.