Reguły interfejsu zarządzania dokumentami

Reguły interfejsu zarządzania dokumentami są wykorzystywane do mapowania wartości wymaganych do przetwarzania faktur.

Grupy niestandardowe są używane do określania wartości dla opcji Firma, Waluta i Kod warunków. Klasy biznesowe są tworzone do przetwarzania tych czynności. Każde pole dostępne w klasie biznesowej DocumentInterfaceInvoice może być użyte w definicji reguły interfejsu.

Jeśli klient używa USD jako wartości waluty, zostanie użyta reguła przeliczania walut interfejsu zarządzania dokumentami w celu odwzorowania tych wartości na USD:

$
US$
$US
US $
$USD
$ USD

Mapowanie dostawcy

Grupa dostawców służy do definiowania, które pola są określane podczas ustalania ważnego dostawcy. Jeśli wybrane zostaną dowolne w podanych pól, pole Identyfikator zewnętrzny będzie dopasowywane do wybranych pól. W przypadku braku ważnego dostawcy do mapowania użyte zostaną następujące reguły domyślne:

ServiceContract.Vendor
PurchaseOrder.Vendor
Pola Identyfikatora zewnętrznego określone w klasie biznesowej VendorGroup:
- Numer EDI
- Poprzedni dostawca
- Globalny numer lokalizacji
- Referencja1
- Referencja2
- Odbiorca
- ID podatku
- Numer identyfikacyjny VAT
- Konto dostawcy
Nazwa dostawcy
Szukana nazwa dostawcy
Nazwa lokalizacji docelowej przekazu
Adres lokalizacji docelowej przekazu

Na przykład można określić identyfikator zewnętrzny jako ID podatku, o wartości 22-33333333. Proces importu korzysta z tych informacji do pobierania numeru dostawcy, który jest wymagany do utworzenia faktury w Zobowiązaniach.