Reguły interfejsu zarządzania dokumentami

Reguły interfejsu zarządzania dokumentami są wykorzystywane do mapowania wartości wymaganych do przetwarzania faktur.

Grupy niestandardowe są używane do określania wartości dla opcji Firma, WalutaKod warunków. Klasy biznesowe są tworzone do przetwarzania tych czynności. Każde pole dostępne w klasie biznesowej DocumentInterfaceInvoice może być użyte w definicji reguły interfejsu.

Jeśli klient używa USD jako wartości waluty, zostanie użyta reguła przeliczania walut interfejsu zarządzania dokumentami w celu odwzorowania tych wartości na USD:
  • $
  • US$
  • $US
  • US $
  • $USD
  • $ USD

Mapowanie dostawcy

Grupa dostawców służy do definiowania, które pola są określane podczas ustalania ważnego dostawcy. Jeśli wybrane zostaną dowolne w podanych pól, pole Identyfikator zewnętrzny będzie dopasowywane do wybranych pól. W przypadku braku ważnego dostawcy do mapowania użyte zostaną następujące reguły domyślne:

  • ServiceContract.Vendor
  • PurchaseOrder.Vendor
  • Pola Identyfikatora zewnętrznego określone w klasie biznesowej VendorGroup:
    • Numer EDI
    • Poprzedni dostawca
    • Globalny numer lokalizacji
    • Referencja1
    • Referencja2
    • Odbiorca
    • ID podatku
    • Numer identyfikacyjny VAT
    • Konto dostawcy
  • Nazwa dostawcy
  • Szukana nazwa dostawcy
  • Nazwa lokalizacji docelowej przekazu
  • Adres lokalizacji docelowej przekazu

Na przykład można określić identyfikator zewnętrzny jako ID podatku, o wartości 22-33333333. Proces importu korzysta z tych informacji do pobierania numeru dostawcy, który jest wymagany do utworzenia faktury w Zobowiązaniach.