Reguły interfejsu zarządzania dokumentami
Reguły interfejsu zarządzania dokumentami są wykorzystywane do mapowania wartości wymaganych do przetwarzania faktur.
Grupy niestandardowe są używane do określania wartości dla opcji Firma, Waluta i Kod warunków. Klasy biznesowe są tworzone do przetwarzania tych czynności. Każde pole dostępne w klasie biznesowej DocumentInterfaceInvoice może być użyte w definicji reguły interfejsu.
- $
- US$
- $US
- US $
- $USD
- $ USD
Mapowanie dostawcy
Grupa dostawców służy do definiowania, które pola są określane podczas ustalania ważnego dostawcy. Jeśli wybrane zostaną dowolne w podanych pól, pole Identyfikator zewnętrzny będzie dopasowywane do wybranych pól. W przypadku braku ważnego dostawcy do mapowania użyte zostaną następujące reguły domyślne:
- ServiceContract.Vendor
- PurchaseOrder.Vendor
- Pola Identyfikatora zewnętrznego określone w klasie biznesowej VendorGroup:
- Numer EDI
- Poprzedni dostawca
- Globalny numer lokalizacji
- Referencja1
- Referencja2
- Odbiorca
- ID podatku
- Numer identyfikacyjny VAT
- Konto dostawcy
- Nazwa dostawcy
- Szukana nazwa dostawcy
- Nazwa lokalizacji docelowej przekazu
- Adres lokalizacji docelowej przekazu
Na przykład można określić identyfikator zewnętrzny jako ID podatku, o wartości 22-33333333. Proces importu korzysta z tych informacji do pobierania numeru dostawcy, który jest wymagany do utworzenia faktury w Zobowiązaniach.