Aktualizowanie projektów księgowania

Struktura projektu obejmuje projekty na poziomie podsumowania i księgowania z relacjami nadrzędny-podrzędny. Najniższy poziom każdej gałęzi to poziom księgowania.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
  2. Wybierz kartę Struktura.
  3. Otwórz strukturę projektu i kliknij kartę Hierarchia.
  4. Wybierz projekt i opcje: Czynności > Aktualizacja.

    W poniższej tabeli przedstawiono, jak używać każdej karty dla projektu księgowania:

    Karta Opis
    Główne Aktualizuj ogólne informacje o projekcie księgowania.
    Zastąpienia fakturowania Zmień metodę fakturowania, informacje podatkowe oraz miejsce księgowania przychodu.

    Jeśli pola są puste, podczas fakturowania i uznawania przychodu używane są informacje z kontraktu.
    Dystrybucja pracy Aktualizacja pól powiązanych z dystrybucją pracy, obciążeniami z kosztów ubocznych i pułapami wynagrodzeń.
    Lista przypisań Przypisywanie pracowników do projektów.

    Wybierz rolę pełnioną przez pracownika. Wybierz zakres dat, w którym pracownik pracuje nad projektem. Pracownik musi być pracownikiem projektu, aby utworzyć rekord przypisania do projektu. Pracownicy z listy przypisań są wykorzystywani wyłącznie do naliczania wynagrodzeń w Rachunkowości dotacji, dystrybucji pracy i funkcji certyfikacji nakładu pracy.
    Zespół projektowy Dodawanie pracowników do określonych ról.

    Pracownik nie musi być pracownikiem projektu. Pracownicy i role służą do zarządzania projektami i sprawozdawczości. Dla każdego projektu księgowania dla typu roli Akceptujący w XM może istnieć tylko jeden aktywny rekord zespołu projektowego.
    Okres wykonania Konfiguracja tolerancji dat.
    Obciążenia pośrednie Dodawanie kodów obciążeń pośrednich.

    Patrz „Przypisywanie kodów pośredniego obciążenia na poziomie podsumowania”.
    Operacje obciążenia Wyświetlanie operacji obciążenia po uruchomieniu czynności Generowanie dzienników pośrednich operacji obciążenia.
    Lista podmiotów rachunkowych Wyświetlanie prawidłowych podmiotów rachunkowych. Podmioty rachunkowe są dostępne tylko wtedy, gdy utworzone zostały rekordy dla relacji struktury finansowej podmiot rachunkowy-projekt lub projekt-podmiot rachunkowy. Relacje w strukturze finansowej są tworzone w grupie przedsiębiorstw finansowych.
    Lista jednostek rachunkowości Wyświetlanie prawidłowych jednostek rachunkowości. Jednostki rachunkowości są dostępne tylko wtedy, gdy utworzone zostały rekordy dla relacji struktury finansowej podmiot rachunkowy-projekt lub projekt-jednostka rachunkowości. Relacje w strukturze finansowej są tworzone w grupie przedsiębiorstw finansowych.
    Lista kont Wyświetlanie prawidłowych kont. Konta są dostępne tylko wtedy, gdy utworzone zostały rekordy dla relacji struktury finansowej konto-projekt lub projekt-konto. Relacje w strukturze finansowej są tworzone w grupie przedsiębiorstw finansowych.
    Lista wymiarów finansowych Dodatkowe karty dla wymiarów finansowych 1, 3 lub 4 są dostępne, jeśli utworzone zostały rekordy relacji struktury finansowej między projektem a wymiarem finansowym.

    Można na przykład przypisać kategorię konta do wymiaru finansowego 3 i utworzyć reguły struktury finansowej między projektem a kategorią konta.
    Sterowanie interfejsem aktywów projektu Wyświetlanie lub tworzenie prawidłowych rekordów sterowania interfejsem aktywów.
    Lokalizacja Dodawanie lokalizacji projektu.

    Wybierz kod adresu.
    Komentarze Dodawanie komentarzy użytkownika i załączników.
    Pola użytkownika Wyświetlanie pól używanych do personalizacji projektu.

    Pola użytkownika są dodawane w personalizacjach konsoli konfiguracji.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.