Aktualizowanie projektów księgowania

Struktura planu strukturalnego projektu obejmuje projekty na poziomie podsumowania i księgowania z relacjami nadrzędny-podrzędny. Najniższy poziom każdej gałęzi to poziom księgowania.

  1. Wybierz opcje: Finanse > Księga projektu > Konfiguracja > Konfiguracja projektu.
  2. Kliknij kartę Struktura.
  3. Otwórz strukturę projektu i kliknij kartę Hierarchia.
  4. Wybierz projekt i opcje: Czynności > Aktualizacja.
  5. Na karcie Główne możesz zaktualizować wszystkie ogólne informacje o projekcie księgowania.
  6. Na karcie Zastąpienia fakturowania możesz zmienić metodę fakturowania, informacje podatkowe oraz miejsce księgowania przychodu dla projektu księgowania. Jeśli pola są puste, podczas fakturowania i uznawania przychodu używane są informacje z kontraktu.
  7. Na karcie Dystrybucja pracy można zaktualizować wszystkie pola związane z dystrybucją pracy, obciążeniami z kosztów ubocznych i pułapami wynagrodzenia.
  8. Na karcie Lista przypisania można przypisać pracowników do projektów. Wybierz rolę pełnioną przez pracownika. Wybierz zakres dat, w którym pracownik pracuje nad projektem. Pracownik musi być pracownikiem projektu, aby utworzyć rekord przypisania do projektu. Pracownicy z listy przypisań są wykorzystywani wyłącznie do naliczania wynagrodzeń w Rachunkowości dotacji, dystrybucji pracy i funkcji certyfikacji nakładu pracy.
  9. Na karcie Zespół projektowy można dodać pracowników dla określonych ról do projektu księgowania. Pracownik nie musi być pracownikiem projektu. Pracownicy i role służą do zarządzania projektami i sprawozdawczości. Dla każdego projektu księgowania dla typu roli Akceptujący w XM może istnieć tylko jeden aktywny rekord zespołu projektowego.
  10. Użyj karty Okres wykonania, aby skonfigurować tolerancje dat dla projektów księgowania.
  11. Na karcie Obciążenia pośrednie można dodać kody obciążenia pośredniego. Wybierz kod obciążenia pośredniego i grupę wyboru do uwzględnienia lub wykluczenia w obliczeniu.
  12. Karta Operacje obciążenia jest wyświetlana po uruchomieniu czynności Generuj operacje obciążenia pośredniego.
  13. Karta Lista kont wyświetla ważne konta do zaksięgowania w projekcie. Konta są widoczne na tej karcie tylko wtedy, gdy są tworzone rekordy relacji struktury finansowej "konto do projektu" lub "projekt do konta". Relacje w strukturze finansowej są tworzone w grupie przedsiębiorstw finansowych.
  14. Dodatkowe karty mogą być wyświetlane dla wymiarów finansowych 3 lub 4. Te karty są wyświetlane tylko wtedy, gdy rekordy relacji struktury finansowej są tworzone między projektem a wymiarem finansowym 3 lub 4. Na przykład tworzysz kategorię konta jako wymiar finansowy 3, a następnie tworzysz reguły struktury finansowej między projektem a kategorią konta.
  15. Na karcie Lokalizacja możesz dodać lokalizację projektu. Wybierz Kod adresu dla projektu.
  16. Użyj karty Komentarze, aby dodać komentarze użytkowników i załączniki do projektu. Kliknij przycisk Tworzenie, aby dodać nowy komentarz lub załącznik.
  17. Karta Pola użytkownika zawiera pola używane do personalizacji projektu. Pola użytkownika są dodawane w personalizacjach konsoli konfiguracji.
  18. Kliknij przycisk Zapisz.