Tworzenie opcji firmy

  1. Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie franczyzy > Skonfiguruj fakturowanie franczyzy.
  2. Na karcie Firmy franczyzowe kliknij przycisk Tworzenie.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Określ numer firmy, dla której chcesz zdefiniować opcje przetwarzania.
    Bieżący rok
    Określ bieżący kalendarzowy rok obrotowy zdefiniowany w kalendarzu fakturowania lub w kalendarzu sprzedaży.
    Uwaga

    Ta wartość reprezentuje kalendarz podstawowy, który jest wykorzystywany w rozwiązaniu do przetwarzania cykli.

    Kalendarz
    Wybierz datę z kalendarza.
    Kod środków pieniężnych przedpłaty
    Określ kod środków pieniężnych identyfikujący konto środków pieniężnych używane podczas dodawania przedpłaty noty.
    Uwaga

    Kod środków pieniężnych jest automatycznie przypisywany do przedpłat not dla obciążeń środków pieniężnych.

    Kod przyczyny noty kredytowej
    Wybierz kod przyczyny noty kredytowej
    Zezwalanie na ujemną sprzedaż
    Wybierz tę opcję, aby zezwolić na ujemną sprzedaż.
    Zwiększ datę cyklu z powodu braku działania
    Wybierz tę opcję, aby automatycznie przesunąć datę cyklu, jeśli w wybranym dniu nie zostało wykonane żadne działanie.
    Obliczanie podatku od sprzedaży netto
    Wybierz tę opcję, aby obliczyć podatek od sprzedaży netto firmy.
  4. W kolumnie Domyślne ustawienia fakturowania określ następujące informacje:
    Poziom procesu
    Określ prawidłowy poziom procesu. Poziom procesu to hierarchia raportowania dla firmy.
    Lokalizacja zapasów
    Wybierz prawidłową lokalizację zapasów.
    Uwaga

    Określ lokalizację zapasów firmy na stronie Lokalizacja. Ta wartość jest przypisana do wszystkich faktur tworzonych podczas uruchamiania Interfejsu faktury.

    JM
    Wybierz prawidłową domyślną jednostkę miary zapasów.
    Uwaga

    Ta wartość jest zdefiniowana dla firmy na stronie Grupa pozycji korporacyjnych. Jest ona przypisana do wszystkich faktur tworzonych podczas uruchamiania Interfejsu faktury.

  5. W kolumnie Faktura rozliczeniowa określ następujące informacje:
    Typ
    Określ domyślny typ faktury.
    Uwaga

    Nie wybieraj typu faktury kredytowej. Typ faktury kredytowej jest określany poprzez wybranie opcji Tak lub Nie w polu Uznanie na stronie Typy faktur.

    Prefiks
    Określ prefiks faktury zdefiniowany przez użytkownika.
    Uwaga

    Określona wartość prefiksu faktury musi unikalnie identyfikować faktury pochodzące z rozwiązania Fakturowanie franczyzy.

  6. W kolumnie Nota kredytowa określ następujące informacje:
    Typ
    Wybierz notę kredytową, dla której należy wystawić korektę dla franczyzobiorcy.
    Prefiks
    Określ definiowany przez użytkownika, dwuznakowy prefiks, który będzie poprzedzał numer noty kredytowej dla wszystkich tworzonych not kredytowych.
    Uwaga

    Prefiks noty kredytowej jest przypisywany z poziomu firmy lub procesu, zależnie od opcji fakturowania ustalonej dla firmy.

  7. W kolumnie Sprzedaż zagregowana określ następujące informacje:
    Wszystkie kontrakty
    W przypadku wybrania opcji Tak dane sprzedaży są rejestrowane dla wszystkich kontraktów w celu obliczania opłat zależnych od sprzedaży. W przypadku wybrania opcji Nie konieczne jest określenie na poziomie kontraktu, którzy franczyzobiorcy będą używać tej opcji przetwarzania.
    Według daty
    Po wybraniu opcji Tak można określić wstępnie zdefiniowaną datę na stronie Wprowadzanie sprzedaży. Wstępnie zdefiniowana data służy do rejestracji danych sprzedaży w celu obliczania opłat zależnych od sprzedaży.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.