Tworzenie opcji firmy

Wybierz opcje: Finanse > Fakturowanie franczyzy > Skonfiguruj fakturowanie franczyzy.

Na karcie Firmy franczyzowe kliknij przycisk Tworzenie.

Podaj następujące informacje:

Firma: Określ numer firmy, dla której chcesz zdefiniować opcje przetwarzania.
Bieżący rok: Określ bieżący kalendarzowy rok obrotowy zdefiniowany w kalendarzu fakturowania lub w kalendarzu sprzedaży.
Uwaga
Ta wartość reprezentuje kalendarz podstawowy, który jest wykorzystywany w rozwiązaniu do przetwarzania cykli.
Kalendarz: Wybierz datę z kalendarza.
Kod środków pieniężnych przedpłaty: Określ kod środków pieniężnych identyfikujący konto środków pieniężnych używane podczas dodawania przedpłaty noty.
Uwaga
Kod środków pieniężnych jest automatycznie przypisywany do przedpłat not dla obciążeń środków pieniężnych.
Kod przyczyny noty kredytowej: Wybierz kod przyczyny noty kredytowej

Zezwalanie na ujemną sprzedaż: Wybierz tę opcję, aby zezwolić na ujemną sprzedaż.
Zwiększ datę cyklu z powodu braku działania: Wybierz tę opcję, aby automatycznie przesunąć datę cyklu, jeśli w wybranym dniu nie zostało wykonane żadne działanie.
Obliczanie podatku od sprzedaży netto: Wybierz tę opcję, aby obliczyć podatek od sprzedaży netto firmy.

W kolumnie Domyślne ustawienia fakturowania podaj następujące informacje:

Poziom procesu: Określ prawidłowy poziom procesu. Poziom procesu to hierarchia raportowania dla firmy.
Lokalizacja zapasów: Wybierz prawidłową lokalizację zapasów.
Uwaga
Określ lokalizację zapasów firmy na stronie Lokalizacja. Ta wartość jest przypisana do wszystkich faktur tworzonych podczas uruchamiania Interfejsu faktury.
JM: Wybierz prawidłową domyślną jednostkę miary zapasów.
Uwaga
Ta wartość jest zdefiniowana dla firmy na stronie Grupa pozycji korporacyjnych. Jest ona przypisana do wszystkich faktur tworzonych podczas uruchamiania Interfejsu faktury.

W kolumnie Faktura rozliczeniowa podaj następujące informacje:

Typ: Określ domyślny typ faktury.
Uwaga
Nie wybieraj typu faktury kredytowej. Typ faktury kredytowej jest określany poprzez wybranie opcji Tak lub Nie w polu Uznanie na stronie Typy faktur.
Prefiks: Określ prefiks faktury zdefiniowany przez użytkownika.
Uwaga
Określona wartość prefiksu faktury musi unikalnie identyfikować faktury pochodzące z rozwiązania Fakturowanie franczyzy.

W kolumnie Nota kredytowa podaj następujące informacje:

Typ: Wybierz notę kredytową, dla której należy wystawić korektę dla franczyzobiorcy.
Prefiks: Określ definiowany przez użytkownika, dwuznakowy prefiks, który będzie poprzedzał numer noty kredytowej dla wszystkich tworzonych not kredytowych.
Uwaga
Prefiks noty kredytowej jest przypisywany z poziomu firmy lub procesu, zależnie od opcji fakturowania ustalonej dla firmy.

W kolumnie Sprzedaż zagregowana określ następujące informacje:

Wszystkie kontrakty: W przypadku wybrania opcji Tak dane sprzedaży są rejestrowane dla wszystkich kontraktów w celu obliczania opłat zależnych od sprzedaży. W przypadku wybrania opcji Nie konieczne jest określenie na poziomie kontraktu, którzy franczyzobiorcy będą używać tej opcji przetwarzania.
Według daty: Po wybraniu opcji Tak można określić wstępnie zdefiniowaną datę na stronie Wprowadzanie sprzedaży. Wstępnie zdefiniowana data służy do rejestracji danych sprzedaży w celu obliczania opłat zależnych od sprzedaży.

Kliknij przycisk Zapisz.