Tworzenie zasobów na podstawie pracowników

Zasoby finansowe są wczytywane z rekordów pracowników. Zasób musi zostać utworzony jako pracownik, zanim będzie można go utworzyć i wykorzystać jako zasób w aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi.

  1. Wybierz opcje: Zasoby > Zasoby.
  2. Na karcie Dashboard w menu Zasób kliknij przycisk Utwórz.

    Możesz również tworzyć zasoby finansowe na karcie Lista.

  3. Na karcie Szczegóły określ następujące informacje:
    Pracownik
    Wybierz pracownika, który ma być zasobem finansowym.
    Referencja 1 i 2
    Określ nie więcej niż dwie referencje.
    Tytuł
    Określ krótki opis do identyfikacji konta na listach i wyświetlania na innych stronach.
    Mieszkaniec USA
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasób finansowy jest mieszkańcem USA.
    Faktura przesłana do mojej akceptacji
    Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, zasób finansowy otrzymuje powiadomienia e-mail o fakturach wymagających jego akceptacji.
    Faktura odrzucona
    Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, zasób otrzymuje powiadomienia e-mail o odrzuconych fakturach.
    Adres
    Opcjonalnie określ adres zasobu finansowego.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.

    Dostępne są karty Przypisania akceptacji faktur i Smart Reconciliation.

    Zasoby finansowe mogą dołączać obraz do swoich rekordów.