Tworzenie zasobów na podstawie pracowników

Zasoby można wczytać z rekordów pracowników. Zasób musi zostać utworzony jako pracownik, zanim będzie można go utworzyć i wykorzystać jako zasób w aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi.

  1. Wybierz opcje: Administrator środków pieniężnych > Zasoby > Zasoby.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ nazwisko pracownika.
  4. Aby wyświetlić przypisane działania do zasobów, kliknij przycisk Bieżące przypisania.
    Formularz Przypisane działanie zawiera następujące karty:
    • Faktury dla przetwarzającego

      Na tej karcie wyświetlane są faktury Zobowiązania przypisane do zasobu na potrzeby weryfikacji i przetwarzania.

    • Kody akceptacji faktur

      Na tej karcie wyświetlane są kody akceptacji faktur Zobowiązania przypisane do zasobu.

    • Kody akceptacji

      Na tej karcie wyświetlane są kody akceptacji przypisane do zasobu.

    • Proces zamykania

      Na tej karcie wyświetlane są zadania zamknięcia przypisane do zasobu na potrzeby przetworzenia.

    • Zaplanowane zadania

      Na tej karcie wyświetlane są zadania zamknięcia przypisane do zasobu.

    • Zespoły

      Na tej karcie wyświetlane są zespoły, których członkiem jest dany zasób.

  5. Na karcie Szczegóły zasobu finansowego podaj następujące informacje:
    Referencja 1 i 2
    Podaj nie więcej niż dwie referencje.
    Tytuł
    Podaj krótki opis do identyfikacji konta na listach i wyświetlania na innych stronach.
    Mieszkaniec USA
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli zasób jest mieszkańcem USA.
    Faktura przesłana do mojej akceptacji
    Jeśli zaznaczysz to pole, zasób otrzyma powiadomienia e-mail o fakturach wymagających zatwierdzenia.
    Faktura odrzucona
    Jeśli zaznaczysz to pole, zasób otrzyma powiadomienia e-mail o odrzuconych fakturach.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.
    Dostępne są karty Przypisania akceptacji faktur i Smart Reconciliation.
    Uwaga

    Zasoby mogą dołączać obraz do swoich rekordów.