Ręczne tworzenie kontraktów

Podczas ręcznego tworzenia kontraktu możesz zdefiniować informacje dotyczące kontraktu bez korzystania z procesu ankiety. Artykuły i warunki nie są wymagane.
  1. Wybierz Menedżer kontraktów > Zarządzanie kontraktami.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Grupa kontraktów
    Wybierz grupę kontraktów do przypisania do kontraktu.
    Kontrakt
    Określ nazwę lub krótki opis kontraktu.
    Oferent
    Wybierz oferenta, którego chcesz przypisać do kontraktu.
    Osoba do kontaktów u oferenta
    Wybierz osobę do kontaktów u oferenta dla kontraktu.
    Opis
    Podaj opis kontraktu.
    Typ kontraktu
    Wybierz typ kontraktu, który chcesz przypisać do kontraktu.
    Podtyp kontraktu
    Opcjonalnie wybierz podtyp kontraktu.
    Klasyfikacja kontraktu
    Wybierz klasyfikację kontraktu, którą chcesz przypisać do kontraktu.
    Podklasyfikacja kontraktu
    Jeżeli do klasyfikacji dołączona jest podklasyfikacja, pierwszeństwo mają reguły określone w podklasyfikacji kontraktu.
    Data początku obowiązywania
    Wybierz datę początku obowiązywania kontraktu. Aby zatwierdzić ręcznie utworzony kontrakt, należy w tym polu wybrać datę początku obowiązywania.
    Data wygaśnięcia
    Wybierz datę wygaśnięcia kontraktu.

    Kontrakt jest nadal wyświetlany na karcie Aktywne oraz na karcie Wszystkie kontrakty.

    Data weryfikacji
    Wybierz datę, w której kontrakt ma być weryfikowany w celu ustalenia, czy rozpoczynać dalsze negocjacje.
    Główna osoba do kontaktów wewnątrz
    Wybierz osobę odpowiedzialną za kontrakt. To pole jest wymagane, aby można było zatwierdzić kontrakt.
    Kontrakt producenta
    Zaznacz to pole wyboru, aby zidentyfikować kontrakt jako kontrakt producenta.
    Kontrakt dystrybutora
    Zaznacz to pole wyboru, aby zidentyfikować kontrakt jako kontrakt dystrybutora.
    Negocjowane przez dział zakupów grupy
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kontrakt został dostarczony przez dział zakupów grupy.
    Kwalifikuje się do tworzenia zdarzenia
    Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, kiedy dla zdarzeń Strategiczne ustalanie źródła dostaw można wybrać aktywne linie kontraktu.
    Kontrakt odnawiający
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli w kontrakcie mają być wstawiane wartości domyślne kosztów w momencie zatwierdzenia kontraktu. W przeciwnym razie zostanie to wykonane w momencie aktywacji.
    Kontrakt oferenta
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli kontrakt został zainicjowany przez oferenta.
    Kontrakt z podwykonawcami
    Zaznacz to pole wyboru, aby dodać podwykonawców do kontraktu.
    Szablon dokumentu
    Wybierz szablon dokumentu. Wybrany szablon jest używany jako podstawa całego dokumentu kontraktu.
    Kod waluty
    Wybierz kod waluty, który chcesz przypisać do kontraktu.
    Kod towaru
    Wybierz kod towaru dla kontraktu.
    Żółty alert
    Określ liczbę dni przed datą wygaśnięcia kontraktu, kiedy ma być wyświetlony alert.

    W przypadku wyświetlania listy przetwarzanych kontraktów, żółty alert wskazuje liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia. Zostanie wyświetlony monit, jeśli konieczne jest wykonanie czynności.

    Czerwony alert
    Określ liczbę dni przed datą wygaśnięcia kontraktu, kiedy ma być wyświetlony alert.

    W przypadku wyświetlania listy przetwarzanych kontraktów, czerwony alert wskazuje liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia.

    Proponowana kwota całkowita
    To pole umożliwia obliczanie płatności dla podwykonawcy.
    Kwota maksymalna w okresie obowiązywania
    Kwota maksymalna okresu obowiązywania jest używana do edycji zakupów w ramach kontraktu z aplikacji Zgłoszenia zapotrzebowaniaNabycie. Jest ona również używana w połączeniu z powiadomieniem o procencie. Gdy zostanie osiągnięty określony procent sumy, zostanie wysłane powiadomienie e-mail.
    Kod komentarza
    Wybierz kod komentarza.
    Warunek frachtu
    Po wybraniu warunku frachtu jest on używany w zamówieniach.
    Warunki wysyłki
    Po wybraniu warunku wysyłki jest on używany w zamówieniach.
    Kontrakt nadrzędny
    Wybierz kontrakt nadrzędny dla danego kontraktu. Służy on do obliczania rabatów.
    Liczba dni na dodanie do terminu sprawozdawczości rabatu dla oczekiwanej daty płatności
    Określ liczbę dni po terminie wykonania rabatu, w których spodziewane są rabaty i płatności.
    Zmiana aktywnej linii kontraktu powoduje ustawienie statusu Poprawka
    Zaznacz to pole wyboru, aby dla zmienionych linii kontraktu ustawić status Poprawka. Linie, które zostały zmienione i mają status Poprawka, muszą przejść przez proces zatwierdzenia i aktywacji kontraktu.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
    Zostanie utworzony nagłówek kontraktu. Na formularzu Aktualizacja kontraktu kliknij aktywne karty i zdefiniuj dodatkowe szczegóły.