Ręczne tworzenie kontraktów
Podczas ręcznego tworzenia kontraktu możesz zdefiniować informacje dotyczące kontraktu bez korzystania z procesu ankiety. Artykuły i warunki nie są wymagane.
- Wybierz Menedżer kontraktów > Zarządzanie kontraktami.
- Kliknij przycisk Utwórz.
-
Podaj następujące informacje:
- Grupa kontraktów
- Wybierz grupę kontraktów do przypisania do kontraktu.
- Kontrakt
- Podaj nazwę lub krótki opis kontraktu.
- Oferent
- Wybierz oferenta, którego chcesz przypisać do kontraktu.
- Osoba do kontaktów u oferenta
- Wybierz osobę do kontaktów u oferenta dla kontraktu.
- Opis
- Podaj opis kontraktu.
- Typ kontraktu
- Wybierz typ kontraktu, który chcesz przypisać do kontraktu.
- Podtyp kontraktu
- Opcjonalnie wybierz podtyp kontraktu.
- Klasyfikacja kontraktu
- Wybierz klasyfikację kontraktu, którą chcesz przypisać do kontraktu.
- Podklasyfikacja kontraktu
- Jeżeli do klasyfikacji dołączona jest podklasyfikacja, pierwszeństwo mają reguły określone w podklasyfikacji kontraktu.
- Data początku obowiązywania
- Wybierz datę początku obowiązywania kontraktu. Aby zatwierdzić ręcznie utworzony kontrakt, należy w tym polu wybrać datę początku obowiązywania.
- Data wygaśnięcia
- Wybierz datę wygaśnięcia kontraktu.
Kontrakt jest nadal wyświetlany na karcie Aktywne oraz na karcie Wszystkie kontrakty.
- Data weryfikacji
- Wybierz datę, w której kontrakt ma być weryfikowany w celu ustalenia, czy rozpoczynać dalsze negocjacje.
- Główna osoba do kontaktów wewnątrz
- Wybierz osobę odpowiedzialną za kontrakt. To pole jest wymagane, aby można było zatwierdzić kontrakt.
- Kontrakt producenta
- Zaznacz to pole wyboru, aby zidentyfikować kontrakt jako kontrakt producenta.
- Kontrakt dystrybutora
- Zaznacz to pole wyboru, aby zidentyfikować kontrakt jako kontrakt dystrybutora.
- Negocjowane przez dział zakupów grupy
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli kontrakt został dostarczony przez dział zakupów grupy.
- Kwalifikuje się do tworzenia zdarzenia
- Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, kiedy dla zdarzeń Strategiczne ustalanie źródła dostaw można wybrać aktywne linie kontraktu.
- Kontrakt odnawiający
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli w kontrakcie mają być wstawiane wartości domyślne kosztów w momencie zatwierdzenia kontraktu. W przeciwnym razie zostanie to wykonane w momencie aktywacji.
- Kontrakt oferenta
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli kontrakt został zainicjowany przez oferenta.
- Kontrakt z podwykonawcami
- Zaznacz to pole wyboru, aby dodać podwykonawców do kontraktu.
- Szablon dokumentu
- Wybierz szablon dokumentu. Wybrany szablon jest używany jako podstawa całego dokumentu kontraktu.
- Kod waluty
- Wybierz kod waluty, który chcesz przypisać do kontraktu.
- Kod towaru
- Wybierz kod towaru dla kontraktu.
- Żółty alert
- Określ liczbę dni przed datą wygaśnięcia kontraktu, kiedy ma być wyświetlony alert.
W przypadku wyświetlania listy przetwarzanych kontraktów, żółty alert wskazuje liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia. Zostanie wyświetlony monit, jeśli konieczne jest wykonanie czynności.
- Czerwony alert
- Określ liczbę dni przed datą wygaśnięcia kontraktu, kiedy ma być wyświetlony alert.
W przypadku wyświetlania listy przetwarzanych kontraktów, czerwony alert wskazuje liczbę dni pozostałych do wygaśnięcia.
- Proponowana kwota całkowita
- To pole umożliwia obliczanie płatności dla podwykonawcy.
- Kwota maksymalna w okresie obowiązywania
- Kwota maksymalna okresu obowiązywania jest używana do edycji zakupów w ramach kontraktu z aplikacji Zgłoszenia zapotrzebowania i Nabycie. Jest ona również używana w połączeniu z powiadomieniem o procencie. Gdy zostanie osiągnięty określony procent sumy, zostanie wysłane powiadomienie e-mail.
- Kod komentarza
- Wybierz kod komentarza.
- Warunek frachtu
- Po wybraniu warunku frachtu jest on używany w zamówieniach.
- Warunki wysyłki
- Po wybraniu warunku wysyłki jest on używany w zamówieniach.
- Kontrakt nadrzędny
- Wybierz kontrakt nadrzędny dla danego kontraktu. Służy on do obliczania rabatów.
- Liczba dni na dodanie do terminu sprawozdawczości rabatu dla oczekiwanej daty płatności
- Podaj liczbę dni po terminie wykonania rabatu, w których spodziewane są rabaty i płatności.
- Zmiana aktywnej linii kontraktu powoduje ustawienie statusu Poprawka
- Zaznacz to pole wyboru, aby dla zmienionych linii kontraktu ustawić status Poprawka. Linie, które zostały zmienione i mają status Poprawka, muszą przejść przez proces zatwierdzenia i aktywacji kontraktu.
-
Kliknij przycisk Zapisz.
Zostanie utworzony nagłówek kontraktu. Na formularzu Aktualizacja kontraktu kliknij aktywne karty i zdefiniuj dodatkowe szczegóły.