Tworzenie faktur cyklicznych odbiorcy

Wybierz opcje: Zarządzanie przetwarzaniem > Faktury cykliczne odbiorcy.

Kliknij przycisk Utwórz.

Określ następujące informacje:

Na karcie Główne określ następujące informacje:

Poziom procesu: Wybierz poziom procesu, który jest hierarchią raportowania poniżej firmy.
Lokalizacja: Wybierz lokalizację zapasów w ramach zapasów firmy. W przypadku, gdy firma korzysta z ustalania cen według lokalizacji, należy określić lokalizację zapasów.
Odbiorca wysyłki: Wybierz adres wysyłki dla faktury cyklicznej.

W sekcji Daty przetwarzania określ następujące informacje:

Data rozpoczęcia: Wybierz datę rozpoczęcia, aby wskazać początek obowiązywania faktury cyklicznej odbiorcy. Pole to określa, kiedy można utworzyć fakturę cykliczną odbiorcy.
Data zakończenia: Wybierz datę zakończenia. Po tej dacie nie można już utworzyć faktury cyklicznej odbiorcy. Istniejąca faktura cykliczna odbiorcy może nadal obowiązywać po tej dacie.

W sekcji Fakturowanie określ następujące informacje:

Waluta: Wybierz kod waluty bazowej firmy. Jeżeli firma nie może używać wielu walut, podana waluta musi być walutą bazową.
Odbiorca faktury: Wybierz adres odbiorcy faktury.
Warunki płatności: Wybierz kod warunków płatności.
Kod wstrzymania: Wybierz kod wstrzymania dla faktury cyklicznej odbiorcy.

W sekcji Płatność określ następujące informacje:

Kod zwolnienia z podatku: Określ, czy faktura cykliczna jest zwolniona czy podlegająca opodatkowaniu. Jeśli pole to jest puste, domyślnie status podatkowy jest ustawiony na podstawie faktur cyklicznych odbiorcy.
Kod podatku: Wybierz kod, który reprezentuje określone informacje podatkowe.

W sekcji Dane płatności elektronicznej określ następujące informacje:

Typ płatności elektronicznej: Wybierz typ płatności elektronicznej dla faktury cyklicznej odbiorcy.
Konto: Określ konto płatności elektronicznej.
Data wygaśnięcia: Wybierz datę wygaśnięcia płatności elektronicznej

W sekcji Dane sprzedaży określ następujące informacje:

Terytorium: Wybierz terytorium sprzedaży. Faktury dla tej faktury cyklicznej mają ten kod terytorium. Jeśli pole to jest puste, terytorium faktury wstawiane jest domyślnie na podstawie odbiorcy podczas tworzenia.
Przedstawiciel handlowy 1: Wybierz kod, który reprezentuje głównego przedstawiciela handlowego. Jeśli pole to jest puste, wartością domyślną jest plik odbiorcy.
Stawka prowizji 1: Określ stawkę prowizji głównego przedstawiciela handlowego.
Przedstawiciel handlowy 2: Wybierz kod, który reprezentuje dodatkowego przedstawiciela handlowego. Jeśli pole to jest puste, wartością domyślną jest plik odbiorcy.
Stawka prowizji 2: Określ stawkę prowizji dodatkowego przedstawiciela handlowego.
Podział prowizji: Określ podział prowizji.

Kliknij przycisk Zapisz.

Są teraz dostępne karty: Linie, Opłaty dodatkowe i Komentarze.